财联社4月30日(rì)讯，4月的交易已于(yú)本(běn)周五结束。本(běn)月A股三大指(zhǐ)数一红两绿，整(zhěng)体处于震荡上行的态(tài)势。分板块看，石(shí)油板块表现强(qiáng)势，万亿巨头(tóu)中国石(shí)油4月涨(zhǎng)幅达(dá)33.28％；传媒(méi)板块牛股(gǔ)扎堆，板(bǎn)块个股中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会(huì)值得把(bǎ)握(wò)？从财联社(shè)梳(shū)理的十家券(quàn)商5月金股名(míng)单来看(kàn)，AI应用(yòng)端、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应(yīng)用端中金山办公、科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)、完美世界(jiè)各被推荐两次；中字(zì)头方(fāng)面，中国移(yí)动、中国中铁各被推荐(jiàn)两次，除此之外(wài)，中国太保(bǎo)、中(zhōng)国铝业也获得(dé)了(le)个(gè)别券商(shāng)的推(tuī)荐(jiàn)。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从AI硬件端转为应用(yòng)端。从推荐(jiàn)的(de)情(qíng)况看(kàn)，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游(yóu)戏（完(wán)美世界）是其中(zhōng)的重点(diǎn)。

　　关于AI+办(bàn)公(gōng)方面，有券商指出(chū)，在所有AI的(de)使用场景中，办公场景进展相对(duì)较快。江苏高考为啥用全国卷，全国高考看江苏下一句中金公司指出，年初至今市(shì)场(chǎng)对AI关注度持续高企，上一轮行(xíng)情催化主要集中于大模型的(de)突破进展；而4月以来，观察到各(gè)个(gè)领域的应用厂商正加速AI融(róng)合应用产品的研发和发(fā)布，其中办公场景(jǐng)进展相对较快，预计(jì)5月之(zhī)后将进入AI应用的(de)加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商(shāng)预计(jì)AI对游戏(xì)行(xíng)业能(néng)起到将本增效的作用，而“增效(xiào)”作用被市场所低估。开源证券指出(chū)，AI绘图(tú)工具替代(dài)美(měi)术外包等带来的“降(jiàng)本”或已有(yǒu)市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更(gèng)智能(néng)化NPC、更人(rén)性化的对话系(xì)统及更自由(yóu)的场景(jǐng)生成或(huò)大幅提升玩家体(tǐ)验感及(jí)游(yóu)戏社交属(shǔ)性，从而推动游戏(xì)用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而市(shì)场对于(yú)“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有(yǒu)进一步提升空间。另(lìng)外值得关注(zhù)的是(shì)，MetaSAM为代表的图片分割模型(xíng)及Gen-2为(wèi)代(dài)表的视频生(shēng)成模型或进一步推动多模态大模(mó)型发展，从而(ér)推动IP从自上(shàng)而(ér)下变现效率提(tí)升，拥有IP储(chǔ)备(bèi)优势(shì)的内(nèi)容公(gōng)司(sī)商业化空间(jiān)或打开。

　　关于中字头板块(kuài)，华安证券认为(wèi)值(zhí)得布(bù)局的有三(sān)大方(fāng)向。

　　方向(xiàng)一：中国(guó)特色估(gū)值体系与优化国有资本布局。关注：①中国特色(sè)估(gū)值(zhí)体(tǐ)系下，关注(zhù)ESG与资产注入带来的(de)拔估值机(jī)会。②优化国有资本布局关注能源、电力、粮食(shí)等企(qǐ)业。

　　方向二：新型举国体(tǐ)制(zhì)的科技创新(xīn)江苏高考为啥用全国卷，全国高考看江苏下一句方(fāng)向。关(guān)注：①科(kē)创型央国企“领头(tóu)”改革转(zhuǎn)型。②数字(zì)经济领域国(guó)资云及信创等标的。③半导体(tǐ)、科学仪器(qì)等(děng)领域的(de)装备国产化(huà)。

　　方(fāng)向三(sān)：“一(yī)带一路(lù)”有望在2023年继(jì)续发力。关注(zhù)：关注建筑、能源、交通、冶金等(děng)有(yǒu)望获(huò)得订(dìng)单增量企业。此外，创建世界一流(liú)示范企业名单对应的上市(shì)公司也值(zhí)得关注。

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