兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他(tā)们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次(cì)的反(fǎn)弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么(me)走势完(wá华大基因有国家背景吗n)美(měi)？新能(néng)源的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修(xiū)复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即(jí)”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下(xià)大(dà)涨(zhǎng)原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　华大基因有国家背景吗rc="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606523.png">

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全(quán)线下挫(cuò)，算(suàn)力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪崩(bēng)，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客(kè)观看待数(shù)通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称(chēng)Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致(zhì)预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析(xī)到(dào)这(zhè)了(le)。

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