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　　因市场需求减少，正在持(chí)续发力的存储(chǔ)芯片巨头兆易创新（603986），一(yī)季度(dù)归(guī)母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至(zhì)2023年(nián)一(yī)季度(dù)，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管(guǎn)的诺安(ān)成长(zhǎng)混合基金，已累计减持(chí)该公司股票约603万(wàn)股(gǔ)，混(hùn)沌投资老板葛卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年(nián)四季度小幅减持(chí)44.8万股。不(bù)过，实际控制(zhì)人朱(zhū)一明的一致(zhì)行动人香(xiāng)港赢(yíng)富得有限公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股价为112.48元，总(zǒng)市值(zhí)为(wèi)750亿元。

　　一季度净(jìng)利(lì)突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露的2023年一季报(bào)显示，公司(sī)一季度归(guī)母净(jìng)利润1.5亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片产品市(shì)场(chǎng)需求减(jiǎn)少(shǎo)，公司营业收入(rù)同比下降，毛(máo)利率下降，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报显示(shì)，公司2022年营业收(shōu)入(rù)81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减少约6.25亿(yì)元，较(jiào)2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器业(yè)务收入减少主要是(shì)受消费市场(chǎng)需(xū)求疲软影响，而微(wēi)控制器业务收(shōu)入(rù)增(zēng)加(jiā)得益于公司多元化产品布局，其来自(zì)工业、网(wǎng)通领域的收入增加弥(mí)补了消(xiāo)费领(lǐng)域的收入(rù)下滑，并带动微控制器业务(wù)收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆(zhào)易创新(xīn)为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元(yuán)兑(duì)人民币汇率(lǜ)上升(shēng)，汇兑收益增加。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛利(lì)同比(bǐ)减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用(yòng)、管理(lǐ)费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人(rén)工、折(zhé)旧(jiù)摊销等费(fèi)用的(de)增加；资产减值损失同(tóng)比增加约2.18亿元(yuán)，其(qí)中存(陈奕迅《是但求其爱》歌词是什么，陈奕迅《是但求其爱》歌词是什么歌cún)货计提减值同(tóng)比增加(jiā)1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比(bǐ)增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从2022年四季(jì)度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合(hé)基金，已累(lèi)计减持约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的(de)一致行(xíng)动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公告，实际(jì)控(kòng)制人朱(zhū)一明的一致(zhì)行动人香(xiāng)港赢富得有限(xiàn)公司，拟自披(pī)露该(gāi)减持计划公(gōng)告日起15个交易(yì)日后的6个(gè)月内，采(cǎi)取集中竞价交易方式，减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务(wù)主要有三块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器(qì)，其中(zhōng)，存储芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储(chǔ)器方(fāng)面，兆易创(chuàng)新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目前市占率排名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内(nèi)供(gōng)应商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电子(zi)等(děng)企(qǐ)业占(zhàn)据了较高的市(shì)场份额。兆易创新通过差(chà)异化产品需(xū)求(qiú)切入该细分领域市(shì)场，以实(shí)现局(jú)部应用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于(yú)手机(jī)、机顶盒(hé)、数据(jù)卡、网通(tōng)产(chǎn)品、通讯设备等消费(fèi)类产品，公司在技术、产品以及(jí)市场应用方面都处(chù)于(yú)领先地位(wèi)。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展应用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领(lǐng)域(yù)，目前(qián)全球存储器产业处(chù)于高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海(hǎi)力士和美国的美光科(kē)技，占据全(quán)球90％以上的市场份额，排(pái)名其后的多为中国台湾地区(qū)的(de)企业。兆易创新主要(yào)通过其兄弟公司(sī)长(zhǎng)鑫存储参与(yǔ)竞(jìng)争，从趋势来看，其(qí)产业技术开始起步发展(zhǎn)，但占比依旧很(hěn)低(dī)。

　　根据世(shì)界半导体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导(dǎo)体市场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增(zēng)长(zhǎng)了3.2％，与2021年的(de)26.2％增(zēng)幅(fú)相(xiāng)比显著(陈奕迅《是但求其爱》歌词是什么，陈奕迅《是但求其爱》歌词是什么歌zhù)放(fàng)缓(huǎn)，而(ér)2023年全球(qiú)半导体市场的销售额预计则将小幅下(xià)滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市(shì)场，CFM闪存(cún)市场(chǎng)数据显示，2022年全球存储市(shì)场(chǎng)规模(mó)为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束连续两(liǎng)年(nián)的双(shuāng)位(wèi)数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同(tóng)比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下(xià)基金减仓

　　兆(zhào)易创新是(shì)基金重仓股，截至一季末，多家基金公司旗下被动和(hé)主(zhǔ)动(dòng)型基(jī)金持有该股。

　　从前十大(dà)流(liú)通股(gǔ)东变(biàn)化(huà)看(kàn)，一季度银河创(chuàng)新成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有(yǒu)该股最多(duō)的主动偏股基金，不过，两(liǎng)只基金均在一季度减持了兆易创新，其中诺(nuò)安成长减持(chí)近272万股，减持比例超25％。

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