要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美(měi)国(guó)胁迫盟友共同(tóng)限(xiàn)制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行记(jì)者会(huì)上，商(shāng)务部新闻发言人(rén)束珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国(guó)）共同限制对华投(tóu)资消息属(shǔ)实(shí)，中方(fāng)将坚(jiān)决(jué)反对。在本次例(lì)行记(jì)者会上(shàng)，束(shù)珏(jué)婷(tíng)同时重(zhòng)申(shēn)中国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动(dòng)中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)加大(dà)在新一(yī)代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产(chǎn)业(yè)布局(jú)力度

　　国资(zī)委党委召开扩大会议，会议强(qiáng)调(diào)，要(yào)指导推动中央企业加大在新一(yī)代信息(xī)技(jì)术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布(bù)局(jú)力(lì)度(dù)，推动传(chuán)统产业数(shù)字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我国(guó)产业体(tǐ)系加快(kuài)向产业链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶层设(shè)计(jì)，增强国资监管工作协同和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主(zhǔ)业、投(tóu)融(róng)资等(děng)监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业(yè)更好服务支撑(chēng)现代(dài)化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的(de)央企才是中特估中核心标的，这(zhè)湖南电大几本，湖南长沙电大是几本其中还有标的的值得(dé)挖掘，投资(zī)者不要在银行(xíng)股上一(yī)条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月(yuè)金融(róng)统计数据(jù)报告(gào)，4月末，广义(yì)货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计(jì)，2023年4月社会(huì)融资(zī)规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期(qī)多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业(yè)存款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元(yuán)，财(cái)政性(xìng)存(cún)款(kuǎn)增加5028亿(yì)元(yuán)，非银行(xíng)业金融机(jī)构存款增(zēng)加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月以(yǐ)来(lái)首次转负(fù)，同(tóng)时居民存款13个月(yuè)以来同比首次也转为减少，但更可能重回(huí)表外资(zī)产，而非用(yòng)于消费，消费在二(èr)季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公(gōng)司首席执行(xíng)官(guān)及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集(jí)团公告(gào)称，本(běn)公司现任首席(xí)财务官许冉女(nǚ)士将(jiāng)接替(tì)徐雷先生担任京东集团(tuán)首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行董事。徐(xú)雷先生(shēng)因个人原因将退任本公司首席(xí)执行官(guān)兼执行(xíng)董事职务。京(jīng)东物流(liú)现(xiàn)任首(shǒu)席(xí)财(cái)务官单苏(sū)先生将担任本公司首席(xí)财务(wù)官。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内部架(jià)构调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东(dōng)零售事业群大(dà)调整，如(rú)今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和(hé)人员变(biàn)动，能否(fǒu)为京东(dōng)带来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银(yín)行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据(jù)《银行(xíng)间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国(guó)建(jiàn)设银行(xíng)股份有限公司债务融资(zī)工(gōng)具承销业务涉(shè)嫌违规行为开(kāi)展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格(gé)大幅下跌(diē) M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工(gōng)业协会硅业分会最新(xīn)发文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价(jià)降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍偏小。价格(gé)大幅下(xià)跌主要由于(yú)两(liǎng)方面原(yuán)因，其一是本周价格降幅(fú)横跨两(liǎng)周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实(shí)则经历了两轮阶段性调价；其二(èr)是传导原材料降价空间，并持续向下(xià)游释放(fàng)利润。评(píng)：以隆基股份为(wèi)首的光(guāng)伏赛道最(zuì)近(jìn)跌的不(bù)要不(bù)要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要是由于(yú)晶圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少(shǎo)及产能(néng)利用率下降所致。二季(jì)度，公(gōng)司(sī)预计产能利用(yòng)率和出货量(liàng)都(dōu)高于(yú)一(yī)季度(dù)，销售收入(rù)预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单(dān)价(jià)受(shòu)产品组(zǔ)合变动影响环(huán)比下(xià)降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居湖南电大几本，湖南长沙电大是几本(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首(shǒu)次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数(shù)增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个(gè)月以来(lái)新高

　　美国(guó)上周首次(cì)申(shēn)领失业救济人(rén)数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高(gāo)；预估(gū)为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速(sù)连(lián)续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低(dī)。上周(zhōu)美联(lián)储(chǔ)自2007年以(yǐ)来首次将(jiāng)利率(lǜ)上调至5％以上(shàng)，目前正密切(qiè)关注服务(wù)价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据(jù)进一步走弱，将(jiāng)给美联(lián)储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速(sù)意外(wài)两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多最低同(tóng)比增速且首次申请失业救济(jì)人数连续第(dì)二周超预期增(zēng)长(zhǎng)无(wú)疑体现(xiàn)了美联储持续一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再(zài)度(dù)对股(gǔ)市形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收(shōu)盘(pán)涨跌(diē)互现；中概股在京东(dōng)超预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼(pīn)多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森(sēn)未(wèi)来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指数加速(sù)反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘(pán)中(zhōng)反弹失(shī)利(lì)收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期(qī)货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来(lái)最大(dà)单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘(pán)价；原油期货连续两(liǎng)日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特(tè)估(gū)再度(dù)大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资(zī)本(běn)、中船科技、中信(xìn)金(jīn)属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量(liàng)缩(suō)的(de)量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不(bù)足(zú)，从K线(xiàn)组合(hé)形态来看，短线盘中(zhōng)有一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红发布了一款基(jī)于(yú)自(zì)己声音、行(xíng)为和个性的AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美(měi)元。在过去一(yī)周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名(míng)付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的(de)视频(pín)已(yǐ)经近千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发(fā)如(rú)雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道(dào)，三星电子已经通知分销商，将不(bù)再以低于当前(qián)价格的价格(gé)出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于(yú)预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农业农(nóng)村部网站5月11日发(fā)布由农(nóng)业农村部、国家发(fā)展改革委、财(cái)政部等六部门共同印发的关于加快粮(liáng)食产(chǎn)地烘(hōng)干能力建设的意见，其中提(tí)到(dào)，力(lì)争通过(guò)三年左(zuǒ)右时(shí)间，补上(shàng)粮(liáng)食产(chǎn)地烘干设施(shī)装备短(duǎn)板(bǎn)，建成布(bù)局合理(lǐ)、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本(běn)满足全国粮食产地(dì)烘干需(xū)求，应急烘干作业能力(lì)齐(qí)备(bèi)，粮食产后损失(shī)显著(zhù)下降，粮食产(chǎn)能得到(dào)进一步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询(xún)函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略合(hé)作协议 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利(lì)交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特(tè)定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增(zēng)持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合(hé)计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减持不超6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海通新能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚(yáo)忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全资(zī)子(zi)公司签署T1航(háng)站楼广告(gào)经(jīng)营合同

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束(shù)列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司(sī)拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石(shí)线(xiàn)生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全(quán)资子公司签(qiān)署合资框(kuāng)架协(xié)议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司(sī)就超产情形提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完(wán)成首例受试(shì)者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆设(shè)子公(gōng)司(sī) 善西北(běi)区(qū)域市场布(bù)局(jú)

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作(zuò)框架协(xié)议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设(shè)立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所提交(jiāo)听证申请

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资(zī)公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者(zhě)

　　中创环(huán)保 300056：拟成(chéng)立合资公司(sī)开(kāi)发钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预(yù)中标高(gāo)速公路特许经(jīng)营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智能(néng)部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及(jí)第(dì)一大(dà)股东之控制人收到证(zhèng)监(jiān)会立(lì)案(àn)告知书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回(huí)，进(jìn)入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票(piào)简(jiǎn)称将变更为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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