兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到(dào)业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之(zhī)类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就(jiù)是一个新(xīn)能(néng)源赛道股(gǔ)的(de)超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数(shù)据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订(dìng)单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通(tōng)用(yòng)服务器的(de)需(xū)求放缓完(wán)全(quán)在(zài)预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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