兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的(de)段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的(de)人(rén)便(biàn)都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他(tā)们(men)又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源的(de)每(měi)一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年(nián)增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即(jí)”之类的(de)。引得众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)没带罩子他c了我一节课，没带bra被捏了一节课于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的(de)就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单(dān)规(guī)模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客(kè)观看(kàn)待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观(guān)，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通用(yòng)服务器(qì)的需求放缓没带罩子他c了我一节课，没带bra被捏了一节课完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务(wù)反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了(le)。

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