要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制对华(huá)投资 将坚(jiān)决反(fǎn)对(duì)

　　在11日下午举行的例(lì)行(xíng)记者会上，商务(wù)部新闻发(fā)言人(rén)束珏(jué)婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共(gòng)同限(xiàn)制对华投资消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例(lì)行记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢(huān)迎各国企业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央(yāng)企业(yè)加大(dà)在新一代信息技(jì)术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等战略(lüè)性新兴产业布局力度威尔士首都是哪个城市 威尔士是哪个国家

　　国资委(wěi)党(dǎng)委召开扩(kuò)大会(huì)议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央(yāng)企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能(néng)、集成(chéng)电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度(dù)，推动(dòng)传统产业(yè)数(shù)字化、智(zhì)能化、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领带(dài)动(dòng)我国产业体系(xì)加快向产(chǎn)业链、价值链高(gāo)端迈进。要强化(huà)顶层(céng)设计，增(zēng)强国资监管工作协(xié)同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融资等监管政策，打(dǎ)好(hǎo)组(zǔ)合(hé)拳(quán)，为(wèi)中央企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建设(shè)提供有力保障(zhàng)。评(píng)：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才(cái)是中特估中核心标(biāo)的，这其(qí)中还有标的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月(yuè)金(jīn)融统计(jì)数据报(bào)告，4月末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初(chū)步统计(jì)，2023年4月社会(huì)融资规模(mó)增量(liàng)为1.22万亿(yì)元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民(mín)币(bì)存款减少4609亿(yì)元，同(tóng)比多(duō)减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户(hù)存(cún)款(kuǎn)减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金(jīn)融企业(yè)存款减少1408亿(yì)元，财(cái)政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核心(xīn)在(zài)于居民(mín)贷款13个月以来首次(cì)转负，同时居民(mín)存款13个月以来同(tóng)比首(shǒu)次也转为减少(shǎo)，但更可能重回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季度同样(yàng)处于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为公司首席执行(xíng)官及执行董事

　　京东(dōng)集(jí)团公告称，本公(gōng)司现(xiàn)任首席(xí)财务(wù)官(guān)许冉女士将接替徐雷先生担任京东集(jí)团首席执行(xíng)官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个人原(yuán)因将退任本公(gōng)司首席(xí)执行官兼执行董事职务。京东物流(liú)现任首席(xí)财务官单苏先生(shēng)将担任(rèn)本公司首席财务官。评：京(jīng)东在刘(liú)强(qiáng)东回归(guī)之(zhī)后，内(nèi)部架构调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是(shì)京东零售事业群大(dà)调整，如(rú)今公司首席执(zhí)行官徐雷退休(xiū)了。这些架构(gòu)和人(rén)员变动，能否为京(jīng)东(dōng)带来(lái)新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银(yín)行启动自律(lǜ)调查

　　基(jī)于监(jiān)管部门反(fǎn)馈线(xiàn)索，依据《银行间(jiān)债券(quàn)市场自(zì)律处分规则》，交易(yì)商协(xié)会已对中(zhōng)国(guó)建设(shè)银行(xíng)股份有(yǒu)限公司债务融(róng)资工具承销业(yè)务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅(guī)片(piàn)价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属(shǔ)工业(yè)协(xié)会(huì)硅业分(fēn)会(huì)最新发(fā)文称，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均(jūn)价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成(chéng)交均价降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混(hùn)乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原(yuán)因，其(qí)一是本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实(shí)则经(jīng)历了两轮阶段性调价(jià)；其二是传导原材料降(jiàng)价(jià)空(kōng)间(jiān)，并持(chí)续向下游(yóu)释放利润(rùn)。评：以隆基股(gǔ)份为首的(de)光伏赛道(dào)最近跌的(de)不(bù)要不(bù)要的，没有最(zuì)惨，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着(zhe)行业周期的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度(dù)净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际(jì)公告，2023年第一季度公司实现营业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同比下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少(shǎo)及产能利(lì)用率下降所致。二季度(dù)，公司预(yù)计产能利用率(lǜ)和出货量(liàng)都高(gāo)于一季度，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预(yù)计(jì)在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了(le)一(yī)轮(lún)过山(shān)车后，处于相对低(dī)点的位(wèi)置，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创(chuàng)18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周以来(lái)新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美(měi)国(guó)4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低(dī)。上周美联储自2007年以来(lái)首次(cì)将利率上调至5％以上，目(mù)前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美联(lián)储(chǔ)暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来首次(cì)低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速且首(shǒu)次申请失业(yè)救济人(rén)数连续第(dì)二周超预期增长无疑体现了(le)美联(lián)储持续(xù)一年的(de)加息影(yǐng)响，但疲软的企业财报以及地区银行(xíng)危机担忧重燃(rán)再(zài)度(dù)对股市形(xíng)成双重打击，美股(gǔ)全天震荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概股在京(jīng)东(dōng)超预(yù)期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森(sēn)未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一(yī)度(dù)降(jiàng)10个(gè)基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中(zhōng)特估(gū)再度大幅(fú)走(zǒu)弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科技(jì)、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多(duō)股(gǔ)出(chū)现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关系，意味(wèi)着短(duǎn)线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动力也(yě)不足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有(yǒu)一定的回(huí)调压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位(wèi)23岁(suì)的女网红发布(bù)了(le)一款基于(yú)自己声(shēng)音、行为和个(gè)性的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元（约合人民(mín)币(bì)近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕(yàn)姿”有关(guān)的视频(pín)已经近千(qiān)条(tiáo)，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电(diàn)子已经通知分销商，将不再以低于当(dāng)前价格(gé)的价格出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价(jià)格最近(jìn)停止下跌(diē)明显早于预(yù)期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业(yè)农村部(bù)网站5月11日发布由(yóu)农业农(nóng)村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六部门共(gòng)同印发的关于加快粮食产地烘干能(néng)力建设的(de)意见，其中提到，力争通(tōng)过三年左(zuǒ)右时间，补(bǔ)上粮食产地(dì)烘(hōng)干设(shè)施装备短板，建成布局合(hé)理、体系完(wán)善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮(liáng)食产(chǎn)地烘(hōng)干需求(qiú)，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产后损失显著下(xià)降，粮食产能得(dé)到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签(qiān)订战略合(hé)作(zuò)协议 公司并(bìng)非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园(yuán)建(jiàn)设进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达(dá)成专利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核(hé)程序(xù)中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及(jí)其一(yī)致(zhì)行动人(rén)拟增(zēng)持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不(bù)超6％公(gōng)司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定(dìng)股东拟减持(chí)不超(chāo)过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司(sī)股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟(nǐ)减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持(chí)不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束(shù)列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合(hé)同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线生(shēng)产线建(jiàn)设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提交(jiāo)第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完(wán)成(chéng)首(shǒu)例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试(shì)验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)转让(r威尔士首都是哪个城市 威尔士是哪个国家àng)公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设(shè)子(zi)公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学签订(dìng)《战略合(hé)作框(kuāng)架协(xié)议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池(chí)隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立(lì)项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司(sī)

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟以(yǐ)增资扩(kuò)股的方(fāng)式(shì)引(yǐn)入战略投(tóu)资(zī)者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨(dūn)磷酸铁锂(lǐ)采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立案(àn)告知书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进(jìn)入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司(sī)股票简(jiǎn)称(chēng)将(jiāng)变(biàn)更为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日(rì)起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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