兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对(duì)柜(guì)里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又(yòu)故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的每(měi)一次(cì)反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊(a)，你(nǐ)敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可(kě)以写一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今天(tiān)主打(dǎ)的(de)就是一个新能源赛道(dào)股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴(bào)力(lì)转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服(fú)务(wù)器订单(dān)规模。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减了服(fú)务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务(wù)器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分(fēn)反映。为什么911不撞白宫，911未撞上白宫的飞机>

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的(de)业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据(jù)业(yè)务反馈及用户(hù)转化(huà)率，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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