要闻速(sù)递(dì)

　　1、商务部：如(rú)美国(guó)胁迫(pò)盟友(yǒu)共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例行记(jì)者会上(shàng)，商(shāng)务部新闻发言(yán)人束珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他(tā)成员国）共(gòng)同限制对华(huá)投资消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在(zài)本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎各国企(qǐ)业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委：指导推(tuī)动中央(yāng)企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能(néng)、集成(chéng)电路(lù)、工业母机等(děng)战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资委党委(wěi)召(zhào)开(kāi)扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机(jī)等(děng)战略性新兴产(chǎn)业(yè)布(bù)局力(lì)度(dù)，推动(dòng)传(chuán)统(tǒng)产业数字化(huà)、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加快向产业(yè)链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工(gōng)作协同和政策协同(tóng)，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支(zhī)撑(chēng)现代化产(chǎn)业体系建设(shè)提供有力(lì)保障。评(píng)：战略性新兴产业(yè)中(zhōng)的央企(qǐ)才(cái)是中特估中核(hé)心标的，这其(qí)中还有标的的(de)值得挖掘(jué)，投资者不要在银(yín)行股上一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数(shù)据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数(shù)据(jù)报告，4月末(mò)，广义货币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比上(shàng)月末低0.3个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上(shàng)年同(tóng)期多2729亿元(yuán)。4月份人民币(bì)存(cún)款减少4609亿(yì)元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿(yì)元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿(yì)元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行(xíng)业(yè)金融机构存款增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以(yǐ)来(lái)首次转负，同时居(jū)民存款(kuǎn)13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为(wèi)减少，但更可能重回表外资产，而非(fēi)用于消费(fèi)，消费(fèi)在(zài)二季度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为公司(sī)首席执行官及执行董事(shì)

　　京(jīng)东集团(tuán)公告称，本公司现任(rèn)首(shǒu)席财务官许冉(rǎn)女士(shì)将接(jiē)替(tì)徐雷先生担任京东集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任(rèn)本公司首席执行官兼执行董事职(zhí)务。京东物流现任首席财(cái)务官单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在(zài)刘强东回(huí)归之后，内(nèi)部架构调整动作(zuò)频频。先是(shì)高管降(jiàng)薪(xīn)，后是京东(dōng)零售事业群大调整，如今公司首席(xí)执行官(guān)徐雷退休了(le)。这些架构(gòu)和人员变(biàn)动，能否为京东(dōng)带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启(qǐ)动自律调(diào)查(chá)

　　基于监(jiān)管部门(mén)反(fǎn)馈线(xiàn)索，依据《银行间(jiān)债券(quàn)市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协(xié)会(huì)已对中国建(jiàn)设银(yín)行股份有限(xiàn)公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价(jià)格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业(yè)协会硅业(yè)分会最新(xīn)发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主(zhǔ)要由于两方面原(yuán)因，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段(duàn)性调价；其二是传导原(yuán)材(cái)料降价空(kōng)间，并持(chí)续向下游(yóu)释放利(lì)润(rùn)。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛(sài)道最近跌的不要不(bù)要的，没有(yǒu)最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行(xíng)业(yè)周期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年(nián)第一季度(dù)公(gōng)司实现营(yíng)业(yè)收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降44％。主要(yào)是由于晶(jīng)圆(yuán)销(xiāo)售量减(jiǎn)少及(jí)产能利用率下降(jiàng)所(suǒ)致(zhì)。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率(lǜ)和出货量都高于一季度，销(xiāo)售收入预计(jì)环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单价(jià)受产品组(zǔ)合变动影响环比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山车(chē)后，处于相(xiāng)对低(dī)点的位置，中芯(xīn)国(guó)际这个(gè)业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元 宁(níng)德(dé)时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵州茅台(tái)净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失(shī)业救(jiù)济人(rén)数为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月(yuè)30日当(dāng)周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更(gèng)是创下2021年1月以(yǐ)来新(xīn)低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压(yā)力明(míng)显减(jiǎn)弱(ruò)的迹(jì)象(xiàng)。若(ruò)该数据(jù)进一步走弱，将给(gěi)美(měi)联储(chǔ)暂停加息(xī)提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速(sù)意外两年来首次低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两年多最低(dī)同比(bǐ)增(zēng)速且首次申请失业救济人(rén)数连续第二周(zhōu)超预期增长无(wú)疑(yí)体(tǐ)现了(le)美联(lián)储持(chí)续(xù)一年的加息影响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的企业财(cái)报(bào)以及地区银(yín)行危机担忧重燃再(zài)度对股市形成双重打击，美股(gǔ)全(quán)天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京东(dōng)超(chāo)预期(qī)业绩(jì)提振下普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济数(shù)据令美元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘(pán)中重上(shàng)102.00；两年(nián)期美债收(shōu)益(yì)率一度(dù)降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄(huáng)金(jīn)盘中反弹失利(lì)收盘下(xià)跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大(dà)单日百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期(qī)货收于3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来的(de)最低收盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大(dà)幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船科(kē)技、中信金属跌停(tíng)。影视(shì)股(gǔ)表现强势，多(duō)股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩(suō)的量价关(guān)系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合(hé)形态来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压(yā)力，60日线(xiàn)附近(jìn)仍有(yǒu)较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一位23岁的(de)女网红发(fā)布了一款基于自己声音(yīn)、行为和(hé)个性的(de)AI语音(yīn)聊天机器人(rén)，可以(yǐ)作(zuò)为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的(de)视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标(biāo)的(de)：天地在(zài)线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已经通知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业(yè)农村部(bù)网(wǎng)站5月11日发布由农业农(nóng)村(cūn)部、国家(jiā)发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共同(tóng)印发的(de)关于加快(kuài)粮(liáng)食(shí)产地烘干(gàn)能(néng)力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建(jiàn)成布(bù)局合(hé)理(lǐ)、体系完(wán)善(shàn)的(de)粮食(shí)产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基(jī)本(běn)满足全(quán)国(guó)粮(liáng)食产地烘干需求，应(yīng)急烘干作(zuò)业能力(lì)齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产(chǎ连云港灌南邮编号是多少n)能得到进(jìn)一(yī)步(bù)巩固(gù)提升。

　　标的(de)：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科技战略合(hé)作协议所(suǒ)指向的具(jù)体合(hé)作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术的研(yán)发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成(chéng)专(zhuān)利交(jiāo)叉许可

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长及(jí)其(qí)一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万(wàn)元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合(hé)计减持(chí)不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减持不超(chāo)6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华(huá)联(lián)拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通(tōng)新能源(yuán)拟减持不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减(jiǎn)持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持(chí)不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航(háng)站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产(chǎn)品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资(zī)签订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高(gāo)效电镀金刚石线生(shēng)产线建设项目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子(zi)公(gōng)司就超产情(qíng)形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试(shì)验完(wán)成首(shǒu)例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科(kē)因工(gōng)作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司(sī) 善西(xī)北区域市场(chǎng)布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签(qiān)订《战略(lüè)合(hé)作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂离子电池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设(shè)立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提(tí)交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及(jí)办公大楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立(lì)案告知书

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立(lì)合资(zī)公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的(de)方式引(yǐn)入战略(lüè)投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速(sù)公路特(tè)许(xǔ)经营(yíng)项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷(lín)酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申(shē连云港灌南邮编号是多少n)购代(dài)码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股(gǔ)票简称(chēng)将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限售解禁(jìn)】

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