财(cái)联社4月30日讯，4月的(de)交易已于本周(zhōu)五结(jié)束。本月A股(gǔ)三(sān)大指数一红两(liǎng)绿，整体处(chù)于震荡(dàng)上行(xíng)的态势。分板(bǎn)块(kuài)看(kàn)，石(shí)油板块表现强势，万亿(yì)巨头中国石(shí)油(yóu)4月涨(zhǎng)幅(fú)达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆，板块(kuài)个股中(zhōng)国(guó)科(kē)传、唐德影视(shì)单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些(xiē)机(jī)会(huì)值得(dé)把(bǎ)握？从(cóng)财联社梳理的十家券商(shāng)5月金股(gǔ)名单来看，AI应用(yòng)端、中字头等值(zhí)得(dé)关(guān)注。

　　具体来看，AI应用端中(zhōng)金山办公、科大讯飞、完美世界各被推(tuī)荐两次；中字头方(fāng)面，中(zhōng)国移动(dòng)、中国中(zhōng)铁各被推荐两次，除此之外，中国太保(bǎo)、中国铝业也(yě)获得了(le)个别券商的推荐(jiàn)。

　　目前(qián)市场关注(zhù)的(de)重点已(yǐ)经逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应(yīng)用(yòng)端。从推荐的情(qíng)况看，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有(yǒu)券商(shā一面亲上边一面膜下边的，一面亲上边一面膜下边打扑克ng)指(zhǐ)出，在(zài)所有AI的使(shǐ)用场景(jǐng)中，办公场景进展(zhǎn)相对较快。中金(jīn)公司指出(chū)，年初至今市场对(duì)AI关(guān)注度持续高企，上一轮行情催化主(zhǔ)要集中(zhōng)于大(dà)模型的突破进展；而(ér)4月以(yǐ)来，观察(chá)到各个领域(yù)的应用厂商正加速AI融(róng)合(hé)应(yīng)用(yòng)产品(pǐn)的研发和发布，其中办公场景进展相对(duì)较快，预(yù)计5月之(zhī)后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券(quàn)商预计AI对游戏行(xíng)业能起(qǐ)到将本增(zēng)效的作用，而“增效”作用(yòng)被市场所低估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替代(dài)美术外(wài)包等带来的“降本”或(huò)已有(yǒu)市场预期，但(dàn)不(bù)仅仅(jǐn)是降(jiàng)本，AIGC带来(lái)的更智能化(huà)NPC、更人性化的对话系统及更(gèng)自(zì)由的(de)场景生成或大幅提升(shēng)玩家(jiā)体验感及游(yóu)戏社交(jiāo)属性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而市(shì)场对于“增(zēng)收”预一面亲上边一面膜下边的，一面亲上边一面膜下边打扑克期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块(kuài)估值(zhí)有进一步提升空(kōng)间(jiān)。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的(de)图片分割模(mó)型及Gen-2为代(dài)表(biǎo)的(de)视频生成(chéng)模型或进一步推动多模态(tài)大(dà)模型发展(zhǎn)，从而推动IP从自上(shàng)而下(xià)变现效率提升，拥有IP储备优(yōu)势的(de)内容公司商业(yè)化空间或打开(kāi)。

　　关于中字头板块，华安证(zhèng)券认为值(zhí)得布(bù)局的有三大方(fāng)向。

　　方(fāng)向一：中国特色估值体系与(yǔ)优化国(guó)有资本布局。关注：①中(zhōng)国(guó)特(tè)色估值体系下，关注ESG与(yǔ)资产(chǎn)注入带来的拔估值机会。②优化国有资(zī)本布局关注能源(yuán)、电力、粮食等(děng)企业。

　　方向二：新型举国(guó)体(tǐ)制(zhì)的(de)科技创新方(fāng)向。关(guān)注：①科创型央国企(qǐ)“领头”改革转型。②数字(zì)经济领(lǐng)域(yù)国资云及信创等标的。③半导体(tǐ)、科(kē)学(xué)仪器(qì)等(děng)领域(yù)的装备国产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续发力。关注：关注建筑、能(néng)源、交通、冶(yě)金等有望获得订单(dān)增量企业。此外，创建世界(jiè)一流示范(fàn)企业名单对应的上市公司也值得关注。

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