兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看(kàn)一则(zé)今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完(wán)美(měi)…” “什(shén)么(me)走(zǒu)势(shì)完美(měi)？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你(nǐ)敢(gǎn)说(sh描写瘦西湖春天的诗句，扬州瘦西湖美景佳句uō)不是吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现的(de)”，接连便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了(le)快活的空(kōng)气。描写瘦西湖春天的诗句，扬州瘦西湖美景佳句p>

　　截(jié)至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能(néng)源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股全线下(xià)挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数(shù)据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来了解读(dú)：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务器(qì)的需求放缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消描写瘦西湖春天的诗句，扬州瘦西湖美景佳句息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业(yè)务(wù)反馈及用户(hù)转化(huà)率，继续加大(dà)AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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