要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如(rú)美国胁迫(pò)盟(méng)友共同限(xiàn)制(zhì)对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会上，商务部新(xīn)闻发言人束(shù)珏婷(tíng)再次表态，如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成(chéng)员(yuán)国）共同限(xiàn)制对(duì)华投资消息(xī)属实，中方(fāng)将坚(jiān)决反对(duì)。在本次例行记者(zhě)会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢迎各(gè)国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指导推动(dòng)中央企业加大在新(xīn)一代(dài)信息技术、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委召开(kāi)扩(kuò)大会(huì)议(yì)，会议强(qiáng)调(diào)，要(yào)指导(dǎo)推动(dòng)中央(yāng)企业加(jiā)大在新(xīn)一(yī)代信息技(jì)术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度，推动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我国产业体(tǐ)系加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国(guó)资监管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主(zhǔ)业、投(tóu)融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑现代(dài)化产业体系建设提供有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴产(chǎn)业(yè)中(zhōng)的央企才是中特估中核心标(biāo)的，这(zhè)其中还有标的(de)的值得挖(wā)掘，投(tóu)资者不要在银行股上一(yī)条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月金融(róng)数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月(yuè)金融(róng)统计数(shù)据报(bào)告，4月末，广义(yì)货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末(mò)低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资(zī)规(guī)模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非(fēi)金融企业存款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于(yú)居民贷(dài)款13个月(yuè)以来首(shǒu)次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比首(shǒu)次也(yě)转为减少，但更(gèng)可(kě)能重回表外(wài)资产(chǎn)，而(ér)非用于消费，消费在二季度同(tóng)样处于“N型(xíng)”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京东集(jí)团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命(mìng)为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现任首席(xí)财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先(xiān)生(shēng)担任(rèn)京(jīng)东集团(tuán)首席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个(gè)人原因将退任本公司首(shǒu)席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财(cái)务官单苏先生将担任本公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构调整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售事业(yè)群大调整，如(rú)今公司(sī)首(shǒu)席执(zhí)行官徐(xú)雷退休了(le)。这些(xiē)架(jià)构和人(rén)员(yuán)变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建(jiàn)设银行启(qǐ)动自(zì)律(lǜ)调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈(kuì)线索，依据《银行间债券(quàn)市场自(zì)律(lǜ)处分(fēn)规则》，交易商(shāng)协会已对(duì)中(zhōng)国建设银行股份有(yǒu)限公司债务(wù)融(róng)资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅(guī)业分(fēn)会(huì)最新发文称，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm邕包含南宁六县吗 邕包含武鸣区吗）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格(gé)大(dà)幅下跌(diē)主要(yào)由于两方(fāng)面原因，其(qí)一(yī)是本(běn)周价格降(jiàng)幅横跨(kuà)两周(zhōu)，因此跌幅(fú)略显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间(jiān)，并持续向下游释放利润。评：以隆(lóng)基股(gǔ)份为首(shǒu)的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的(de)，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年(nián)第一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及(jí)产能利用率下降所致。二季度，公司(sī)预(yù)计产能(néng)利用率和出货量(liàng)都高于一(yī)季度，销售收入预计(jì)环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组(zǔ)合变(biàn)动影响环比下(xià)降；毛(máo)利率(lǜ)预(yù)计(jì)在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利(lì)环比下(xià)降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在(zài)做(zuò)了一轮过山车后(hòu)，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际(jì)这个业(yè)绩的杀伤力(lì)没(méi)有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万(wàn)人(rén)至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月以来(lái)新高

　　美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以来首次(cì)将利(lì)率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力(lì)明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该数据进一(yī)步走弱(ruò)，将给美联储暂停加(jiā)息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年(nián)多最低同比增速且首次申请(qǐng)失业救济人数(shù)连续第二周超预期(qī)增长无疑(yí)体现了美(měi)联储持续一年的加息(xī)影响，但(dàn)疲软的企业财(cái)报以(yǐ)及(jí)地区银行危机担忧(yōu)重燃再度对股市形成(chéng)双重打(dǎ)击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美(měi)元指数加(jiā)速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一(yī)度降(jiàng)10个(gè)基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘(pán)价(jià)；原油期(qī)货连续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两(liǎng)市各(gè)股指震(zhèn)荡，中特(tè)估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现强势(shì)，多股出(chū)现(xiàn)涨停。20日(rì)线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘中有一(yī)定的回调压(yā)力，60日(rì)线附近仍(réng)有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一(yī)位23岁的女网(wǎng)红发布了一(yī)款基于自己声音、行为和(hé)个性的(de)AI语音聊天(tiān)机(jī)器(qì)人，可以作为用户(hù)的“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在过(guò)去(qù)一(yī)周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人(rén)民币(bì)近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有(yǒu)关的视频已(yǐ)经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报(bào)道，三星电子已经(jīng)通(tōng)知分(fēn)销商(shāng)，将不再以低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止(zhǐ)下(xià)跌(diē)明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农(nóng)业农(nóng)村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部(bù)等六部门共(gòng)同印(yìn)发的关于(yú)加快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其中提到(dào)，力争(zhēng)通过(guò)三年左右(yòu)时(shí)间，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的(de)粮食产地烘(hōng)干体系(xì)，烘干能力基(jī)本(běn)满足全国粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干作(zuò)业能力(lì)齐(qí)备，粮食产后损失显著下(xià)降(jiàng)，粮食(shí)产能(néng)得到进一步(bù)巩固(gù)提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞 签订(dìng)战略合作(zuò)协议 公司并(bìng)非(fēi)AI技(jì)术(shù)的研(yán)发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其一致(zhì)行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟减持不超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能(néng)源(yuán)拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总经理许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营(yíng)合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高(gāo)效电镀(dù)金刚石(shí)线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯集成5月10日(rì)科创(chuàng)板上市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资子公司签(qiān)署(shǔ)合(hé)资框架协(xié)议(yì)

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签订战略(lüè)合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形提交第四批(pī)合规(guī)方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验完(wán)成首例受试者给(gěi)药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设子公(gōng)司(sī) 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框(kuāng)架协(xié)议》

　　长阳(yáng)邕包含南宁六县吗 邕包含武鸣区吗科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司(sī)合资(zī)设立项目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂(jì)获FDA临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的(de)建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资公(gōng)司开发钙钛矿太阳(yáng)能电(diàn)池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合(hé)预(yù)中标(biāo)高速公路特许经营(yíng)项(xiàng)目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司近(jìn)期签署1200吨邕包含南宁六县吗 邕包含武鸣区吗磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司(sī)及第一大(dà)股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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