兄(xiōng)弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮(lún)流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新(xīn)能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看着他(tā)笑，有的(de)叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他(tā)们又故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能(néng)源(yuán)，新能源每(měi)次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的(de)每一次(cì)反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上减肥期间能吃饺子吗午餐，10个饺子相当于几碗饭的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的(de)话(huà)，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充(chōng)满了快活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终(zhōng)于可以写(xiě)一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天(tiān)主打的就是一个(gè)新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。<减肥期间能吃饺子吗午餐，10个饺子相当于几碗饭/p>

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全(quán)线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌(diē)停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服(fú)务器(qì)订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发(fā)来了解读(dú)：【客观(guān)看待(dài)数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务器订(dìng)单(dān)，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通用服务器的(de)需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊(xùn)砍(kǎn)单消息确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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