要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华投资(zī) 将坚(jiān)决(jué)反对

　　在11日(rì)下午举行的例行记(jì)者(zhě)会(huì)上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共同限制(zhì)对华投资消息属实(shí)，中方(fāng)将坚决反(fǎn)对。在本(běn)次例行记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大在(zài)新一(yī)代信息(xī)技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委(wěi)党委(wěi)召(zhào)开(kāi)扩大会议，会议(yì)强(qiáng)调，要指导(dǎo)推动中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局(jú)力(lì)度(dù)，推动(dòng)传统产业(yè)数字化、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转型升级，引(yǐn)领带动我国(guó)产业(yè)体(tǐ)系加快向产(chǎn)业链、价值链(liàn)高端(duān)迈进。要强(qiáng)化顶层(céng)设计，增强国(guó)资监管工作协同和政(zhèng)策协同(tóng)，抓紧优化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监管政(zhèng)策，打好组合(hé)拳(quán)，为中央企业(yè)更好服务支(zhī)撑现(xiàn)代化产业(yè)体系建设提供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产(chǎn)业中的(de)央企才是中(zhōng)特估中核心标的，这(zhè)其中(zhōng)还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不要在银(yín)行股(gǔ)上一(yī)条路走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数(shù)据：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人(rén)民币存款减少4609亿(yì)元(yuán)，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存(cún)款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个百分(fēn)点至12.4％，核(hé)心在于居民(mín)贷款13个月(yuè)以来首次(cì)转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以来(lái)同比首(shǒu)次也转为减少，但更可能重回表外(wài)资产，而非(fēi)用于消(xiāo)费，消费在二季度(dù)同(tóng)样处于“N型”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任首席财务官许(xǔ)冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行(xíng)董事(shì)。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任本(běn)公司首席执行官兼执(zhí)行(xíng)董事职务(wù)。京东物流现任首席财务(wù)官单苏(sū)先生(shēng)将(jiāng)担(dān)任(rèn)本公司首席财务官(guān)。评(píng)：京(jīng)东在刘强东(dōng)回(huí)归之(zhī)后，内部架构调整动作频(pín)频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今(jīn)公司首席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员(yuán)变动，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对(duì)建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监(jiān)管部门(mén)反馈线索，依据《银(yín)行间债券市(shì)场自律处(chù)分规则(zé)》，交易(yì)商(shāng)协会(huì)已对中国建设银行(xíng)股(gǔ)份有限公司债务(wù)融(róng)资(zī)工具承销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金属工业协(xié)会硅业(yè)分会(huì)最(zuì)新发文称(chēng)，本(běn)周硅片价格(gé)大(dà)幅下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱(luàn)，成(chéng)交(jiāo)量普(pǔ)遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周(zhōu)价(jià)格降(jiàng)幅横跨(kuà)两(liǎng)周(zhōu)，因(yīn)此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则经历(lì)了两轮阶(jiē)段性调价；其二(èr)是传导原材(cái)料降价空间，并持续向下游释(shì)放(fàng)利润(rùn)。评(píng)：以隆基股份为首(shǒu)的光伏(fú)赛道最近跌(diē)的(de)不要不(bù)要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着(zhe)行业周期(qī)的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销(xiāo)售量(liàng)减少及产能利用率下(xià)降所(suǒ)致。二(èr)季度(dù)，公司预(yù)计产能利用率和出货量都高(gāo)于一季(jì)度，销售收入预计(jì)环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了(le)一轮过山车后，处于(yú)相对低(dī)点的位置，中芯国际(jì)这个业绩的杀(shā)伤力没(méi)有(yǒu)那(nà)么(me)足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿(yì)元。宁(níng)德时代、中(zhōng)际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅(máo)台净卖出(chū)额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救(jiù)济人(rén)数增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以(yǐ)来新(xīn)高(gāo)

　　美国(guó)上周首次(cì)申领失业救(jiù)济人数(shù)为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美(měi)国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落(luò)。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前正、异、新，正异新的区分(qián)值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来新(xīn)低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首(shǒu)次将利率上调(diào)至5％以(yǐ)上，目前正密切关(guān)注(zhù)服(fú)务价格(gé)，寻找通(tōng)胀压(yā)力明显(xiǎn)减弱的迹(jì)象。若该数据进一步(bù)走弱(ruò)，将给美联储暂(zàn)停加息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年来(lái)首次低(dī)于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增(zēng)速且首次申(shēn)请失业救济人数连续(xù)第(dì)二周超预期增长无疑(yí)体(tǐ)现(xiàn)了美联储持(chí)续(xù)一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报(bào)以及地区(qū)银行危机担忧重燃再度(dù)对股市形成双重打击，美股全天(tiān)震荡(dàng)收盘(pán)涨跌(diē)互现；中概股在京东(dōng)超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济(jì)数(shù)据(jù)令美元(yuán)指数(shù)加速反(fǎn)弹，一(yī)周多来(lái)首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美(měi)债收(shōu)益率(lǜ)一度(dù)降10个基点；大(dà)宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失(shī)利收盘(pán)下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以来的最低收(shōu)盘(pán)价；原油期货连续两日收跌，纽约原油(yóu正、异、新，正异新的区分)跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各(gè)股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油(yóu)资本(běn)、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价跌量缩(suō)的(de)量价关系，意(yì)味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短线盘(pán)中有(yǒu)一(yī)定(dìng)的回调压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位(wèi)23岁的(de)女网红(hóng)发(fā)布(bù)了一(yī)款(kuǎn)基(jī)于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人(rén)，可以作为用户(hù)的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星(xīng)电(diàn)子已经通知(zhī)分销商，将不再以低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下(xià)跌明显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日发布由(yóu)农(nóng)业农村(cūn)部、国家发(fā)展改革委、财政部等六(liù)部门共同印(yìn)发的关于加快粮食产地烘干能(néng)力建设(shè)的意见，其中提到，力争通(tōng)过三年左右时间，补上粮食产地(dì)烘干设施装备短(duǎn)板，建(jiàn)成布局合理、体(tǐ)系完善的粮(liáng)食产(chǎn)地烘干(gàn)体系，烘(hōng)干能力基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干(gàn)作业能力齐备(bèi)，粮食产(chǎn)后损失显(xiǎn)著下(xià)降(jiàng)，粮(liáng)食产能得(dé)到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科技战略合作协议所指向(xiàng)的(de)具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合(hé)作协(xié)议 公司并(bìng)非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要求说明(míng)汤姆猫(māo)主(zhǔ)题(tí)乐(lè)园建设进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定(dìng)对(duì)象发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增(zēng)持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增(zēng)持公司股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合(hé)计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟(nǐ)减持不超(chāo)过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海通新能源(yuán)拟减持(chí)不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新(xīn)优(yōu)药械”产品(pǐn)目录(lù)

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购(gòu)框架(jià)合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线(xiàn)建设项(xiàng)目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日(rì)科(kē)创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城(chéng)签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产(chǎn)情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者(zhě)给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作(zuò)调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔(gé)膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监会立(lì)案告(gào)知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公(gōng)司拟以增资扩(kuò)股的方式引入战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标(biāo)高速公路特许经(jīng)营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单(dān)

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东(dōng)之控(kòng)制人收到证监会立案(àn)告(gào)知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技(jì)（北交所）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提(tí)示】

　　万兴(xīng)转债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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