要闻速递

　　1、工信(xìn)部副部长(zhǎng)徐晓兰：集(jí)聚力量突破智(zhì)能芯(xīn)片(piàn)、算法框架、大模型(xíng)等智能产业的(de)“根(gēn)”技术

　　在5月26日举行(xíng)的2023中关村(cūn)论(lùn)坛全体会议(yì)上，工(gōng)信部(bù)副部长徐(xú)晓(xiǎo)兰表示(shì)，要强(qiáng)化产业(yè)基础再(zài)造和重(zhòng)大技术装备攻(gōng)关，加(jiā)快核心基础零(líng)部件、核心(xīn)基础(chǔ)元器(qì)件、先进基础(chǔ)工艺(yì)、关键基础(chǔ)材料、基础软件等方面(miàn)的(de)攻关(guān)突(tū)破，集聚(jù)力量突(tū)破智能芯片、算(suàn)法框架、大模型等智能产业的(de)“根”技术，加(jiā)快(kuài)和提升制造业(yè)创(chuàng)新中(zhōng)心的(de)建设布局和质量，加强新(xīn)型基础设(shè)施(shī)建设，夯实(shí)产业(yè)发展底(dǐ)座。

　　2、沪深交易所：本(běn)周对日(rì)播(bō)时尚、杭(háng)州热电、丰(fēng)立智能等进行重(zhòng)点监控(kòng)

　　沪(hù)深(shēn)交(jiāo)易(yì)所发(fā)布本周监管动态，本周上交(jiāo)所对日播时尚、杭州热(rè)电等严(yán)重(zhòng)异动股票进行重(zhòng)点监控，深交所对近期涨幅异常的(de)“丰(fēng)立智能”进行重点监控。评：弱市(shì)出(chū)妖股，这个规律(lǜ)在(zài)A股(gǔ)很玄妙。必(bì)须要(yào)保证场子(zi)的一定热度。

　　3、证(zhèng)监(jiān)会核准设立(lì)摩根(gēn)士丹利期货（中国）有限(xiàn)公司

　　证(zhèng)监会近日依法核准Morgan？Stanley（摩根士丹利）在北京市设立摩根士丹利期货（中(zhōng)国）有(yǒu)限公司。下一步，证(zhèng)监(jiān)会将继(jì)续深化期货市场对外(wài)开放，支持(chí)符合条(tiáo)件的境外机(jī)构投(tóu)资境(jìng)内期货公司，不断(duàn)提升期货市(shì)场运行质量，服务实体经济高质量发展(zhǎn)。评(píng)：在证券(quàn)公司、基金(jīn)公司之(zhī)后，大(dà)摩在国内率先拿到了期货牌照，我(wǒ)国金(jīn)融市(shì)场对外开(kāi)放又前(qián)进了一步(bù)。

　　4、财政(zhèng)部：1-4月国有(yǒu)企(qǐ)业利润总(zǒng)额14388.1亿元 同比增长(zhǎng)15.1％

　　财政部(bù)消(xiāo)息，1-4月，全国国(guó)有及(jí)国(guó)有(yǒu)控(kòng)股(gǔ)企(qǐ)业经济(jì)运行(xíng)态势(shì)良好，主要效益指(zhǐ)标保(bǎo)持增长。1-4月，国(guó)有企业营业总(zǒng)收入262281.9亿元，同(tóng)比(bǐ)增长7.1％；国有企业利润(rùn)总额14388.1亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)增长15.1％。

　　5、深房中协发布提示：禁(jìn)止参与(yǔ)或协助“买房(fáng)负首付”、“零首付(fù)”等违(wéi)规违法行为

　　深圳市房地产中介协会发(fā)布(bù)《关(guān)于禁止参与/协助(zhù)“买(mǎi)房负首付”、“零首(shǒu)付”等(děng)违规违(wéi)法行为的郑重(zhòng)提示》。深(shēn)圳(zhèn)市房地产中(zhōng)介协会表示，“买房负首付”已违反(fǎn)国家相关金融(róng)信(xìn)贷(dài)政策。各房地(dì)产中介(jiè)机构、从业(yè)人员(yuán)应严格遵守国(guó)家“房住(zhù)不炒”的定位(wèi)，严(yán)格内部相应业(yè)务管理，并应由即(jí)日起(qǐ)开(kāi)展自查(chá)自纠工作(zuò)，禁止以(yǐ)任(rèn)何形(xíng)式参与/协助(zhù)此类以“负首付”或首付(fù)分(fēn)期(qī)为(wèi)噱头的房源宣传和销(xiāo)售代(dài)理(lǐ)行(xíng)为。 评(píng)：之(zhī)前有中介搞出了零首付、甚至负首付的骚操作(zuò)，对于违规(guī)违法(fǎ)肯定是零(líng)容忍。

　　6、拼多多第(dì)一季度(dù)营收376.4亿元 同比增长58％

　　拼(pīn)多(duō)多第(dì)一(yī)季度(dù)营收376.4亿元，同比增长58％，市场预期(qī)319.81亿元(yuán)，上年同期237.94亿元(yuán)；第一(yī)季度调(diào)整后每ADS收益6.92元，预估4.36元。一季度NON-GAAP净利101.3亿元，同(tóng)比增141％。评：美团、拼多多业绩(jì)都不错，大厂都在出利润并(bìng)超预期，市(shì)场对于大(dà)企业悲观(guān)的(de)预期后(hòu)面需要得(dé)到修正了。

　　7、美(měi)国4月核(hé)心(xīn)PCE物价指数(shù)同比(bǐ)上升4.7％ 高于预期

　　美国4月(yuè)核(hé)心PCE物价指(zhǐ)数同比上升4.7％，预期(qī)4.60％，前(qián)值(zhí)4.60％。美国4月核心PCE物价指数环比(bǐ)上升0.4％，预期0.30％，前值0.30％。 评：美国的物价压力(lì)仍然处于高位，而且家庭需求强劲(jìn)可能会使价格压力继续升高，这是美联储(chǔ)面临(lín)的(de)主要挑(tiāo)战。

　　8、欧洲天然气价格势创2007年以来最长周连跌(diē)纪录(lù)

　　周五，欧洲天然气价(jià)格创2007年以来最长周(zhōu)连跌纪录，由于经济几(jǐ)乎没有出现显著复苏的迹象，证(zhèng)实需求(qiú)难以回升。基准天(tiān)然气期货(huò)周五(wǔ)一度下挫4.7％，之后收窄跌(diē)幅，势将录得(dé)连续第八周走低，今年累计跌(diē)幅(fú)扩大(dà)至66％以上。受通胀持(chí)续(xù)、经(jīng)济低迷影响(xiǎng)，工业(yè)企(qǐ)业难以增加产(chǎn)量(liàng)。评：之前由于(yú)俄乌冲突在叠加天气等原因(yīn)，欧洲天然气迎来了历史性行情，如(rú)今又(yòu)终于算是价值回归了。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：“科技、芯片引领纳指全面(miàn)爆发，AI板块(kuài)会复刻(kè)新能源行情？”协议分期日(rì)渐缩小，债务协议达成在望彻(chè)底掩(yǎn)盖了美联储通胀数(shù)据引(yǐn)发继续加息的(de)恐(kǒng)慌情绪，美股集体收涨，纳指收(shōu)涨2.19％创九(jiǔ)个(gè)月新高(gāo)，标普500指数涨1.31％，道指涨330点；半(bàn)导体及(jí)科(kē)技股延(yán)续强势表现，中概股回暖，拼多多绩后涨近19％，Marvell涨32％，高通、美光科(kē)技涨超6％，英特(tè)尔、奈飞涨(zhǎng)超5％。本周(zhōu)道指累(lèi)跌0.997％，标普(pǔ)500累涨0.32％，纳指累涨2.5％。

　　期货市场：经济(jì)数据喜(xǐ)忧(yōu)参(cān)半，债(zhài)务上限协议(yì)在望，美元指(zhǐ)数反弹转(zhuǎn)涨继续刷(shuā)新(xīn)两个月高位，国债总(zǒng)体价格盘中跳(tiào)水、收益(yì)率拉升，对(duì)利率(lǜ)前景更(gèng)敏感的两年期美债收(shōu)益率日(rì)内(nèi)升幅(fú)超过10个(gè)基点，和基准(zhǔn)十年期美债的(de)收益率均(jūn)继续刷(shuā)新(xīn)两个月来高位；纽约黄金涨至1944.30美(měi)元，本周累跌约1.9％；纽(niǔ)约(yuē)原油涨至72.67美(měi)元，本周累涨(zhǎng)1.36％；天然气期货大跌至2.1810美元，本周累跌15.63％。欧洲天(tiān)然气连跌八周，创2007年来最长(zhǎng)连跌。

　　市(shì)场策(cè)略

　　题材掘金

　　氢(qīng)气储运：据(jù)报道(dào)，广东省能源局(jú)在日前印发(fā)的《广东省推进能源高质量(liàng)发展实施方案(àn)》中提到，聚焦氢能核(hé)心(xīn)技术研发和先(xiān是什么化学元素，n是什么化学元素符号n)进设备制(zhì)造，加快培育从氢气制备(bèi)、储(chǔ)运、燃(rán)料电(diàn)池电堆(duī)、关(guān)键零部(bù)件和动力系统集成的全产业链。多渠道增加(jiā)氢气供给(gěi)能力，适(shì)度超前建设(shè)氢(qīng)气(qì)储运(yùn)加基础设施，利用低(dī)温氢燃料(liào)电池产(chǎn)业先发优(yōu)势，形成广州(zhōu)-深圳-佛山(shān)-东(dōng)莞环大湾区核心区(qū)车(chē)用燃(rán)料(liào)电池产业集群。

　　标(biāo)的：春晖智控（300943）、京城股(gǔ)份(fèn)（600860）

　　排水工程：中共中央、国务院印发《国(guó)家(jiā)水(shuǐ)网(wǎng)建(jiàn)设(shè)规划纲要》提出，围绕(rào)国家重大战略(lüè)，以大江大河(hé)干流及重(zhòng)要(yào)江河(hé)湖泊为基础，以南水北调工程东、中、西三线(xiàn)为(wèi)重点，科学推进一批重大(dà)引(yǐn)调排(pái)水(shuǐ)工程规(guī)划建(jiàn)设，推进大江大河干(gàn)流(liú)堤防达标建设、重点河段河势控(kòng)制，针对重点河段适时开展提标建(jiàn)设，构建重(zhòng)要江河绿色生态廊道，加快构建国家水(shuǐ)网主骨(gǔ)架和大动脉。

　　表(biǎo)达：纳(nà)川股份（300198）、青龙管(guǎn)业（002457）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　金科股份(fèn) 000656 回复(fù)关注函：金科控股不存在忽悠(yōu)式(shì)增持的(de)情形

　　3连板恒盛能源 605580：目前公司基本面未(wèi)发生重大变化

　　两连板金百泽 301041：公司未向(xiàng)英(yīng)伟达公司(sī)供货 不存在相关收(shōu)入

　　恒(héng)烁股份 688416：CiNOR存算一体AI芯片目前处于研发阶段 还未(wèi)实现量产销售

　　百(bǎi)胜(shèng)智能 301083 收关注函：要求说(shuō)明(míng)掌静脉识(shí)别机(jī)产品对公司经营业绩是否有重大影(yǐng)响

　　紫(zǐ)光(guāng)股份 000938：拟定(dìng)增募资不超(chāo)120亿元

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　领益智(zhì)造 002600：拟(nǐ)向不特定对象(xiàng)发(fā)行可转换(huàn)公司债券(quàn)募资不超(chāo)37亿元(yuán)

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　汇顶科技 603160：拟以1亿元-1.5亿元回购股份用于实(shí)施(shī)公司员工持股(gǔ)计划

　　道森股份 603800：拟斥2500万元至5000万(wàn)元回购股份

　　征和(hé)工(gōng)业 003033：控股股东(dōng)拟增(zēng)持1000万元-1200万元

　　天合光(guāng)能 688599：股(gǔ)东拟减持(chí)公司合计不超5.65％股份

　　星网锐捷 002396：维实投资拟减持不超2.35％股(gǔ)份

　　福(fú)晶科技(jì) 002222：控股股东拟减(jiǎn)持不超过(guò)2％

　　岭南(nán)控股(gǔ) 000524：广州产投(tóu)拟减持(chí)不超(chāo)3％

　　久之洋 300516：派鑫科贸拟减持不超过(guò)3％

　　药易购 300937：监事田文书(shū)拟减持不超(chāo)1.57％

　　海能实业 300787：股(gǔ)东(dōng)李伟雄(xióng)先生及其一致行(xíng)动人拟减持不超过2.97％

　　亚光科技 300123：嘉兴锐联(lián)拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)过3％

　　华(huá)兰疫苗 301207：河南骅盈拟减持不超2％

　　天创时尚 603608：控(kòng)股股东(dōng)拟(nǐ)减持公司(sī)不超3％股(gǔ)份(fèn)

　　希荻微 688173：子公司拟减(jiǎn)持NVTS股票

　　东杰智能 300486：王志拟减持不超过3.16％

　　金安(ān)国纪 002636：宁波金禾拟减持不超过(guò)1％

　　海天精(jīng)工 601882：安信香港拟减持公司不超2％股份

　　南京聚(jù)隆 300644：舜天经协拟减持不超(chāo)1％

　　【其他事项(xiàng)】

　　民生银行(xíng) 600016：副(fù)行长辞(cí)职(zhí)的(de)公告(gào)

　　珍宝岛(dǎo) 603567：枸橼酸托法替布片获(huò)得美国(guó)FDA暂时(shí)批准

　　招商轮船 601872：与(yǔ)大(dà)船重工签署《船(chuán)舶订造协议(yì)》

　　华兰股份 301093：拟出资3000万元参与投资设(shè)立(lì)新产(chǎn)业(yè)投资(zī)基金

　　天源环保(bǎo) 301127：签(qiān)订师宗县生(shēng)活(huó)垃圾(jī)焚烧发电项目特许经营权协议(yì)

　　*ST庞大 601258：证监会决定对公司立案(àn)

　　洪涛股份 002325：控股(gǔ)股东(dōng)拟(nǐ)协议转让2％公(gōng)司股份

　　通润装备 002150：控股(gǔ)子公司正泰电源与现代(dài)能(néng)源签订(dìng)战(zhàn)略合作框架协议

　　*ST越博 300742：李占江所持(chí)100万股(gǔ)公司股(gǔ)份司法拍卖流(liú)拍

　　扬电科技 301012：报名参与兆晶股份破产重整投(tóu)资(zī)人招(zhāo)募

　　永兴材料 002756：全(quán)资子(zi)公司拟申请(qǐng)广州期货交易所碳(tàn)酸锂指定交割厂(chǎng)库

　　华(huá)电重工 601226：签署(shǔ)2.44亿元(yuán)采(cǎi)购(gòu)合同

　　ST阳光城 000671：公司股票可能因股价低(dī)于面值被(bèi)终止上(shàng)市

　　华(huá)东重机 002685：与新加坡(pō)国(guó)际港(gǎng)务集团签署采购(gòu)框(kuāng)架(jià)协(xié)议(yì)

　　ST粤(yuè)泰 600393：公司股(gǔ)票可能存(cún)在因股价低(dī)于1元(yuán)而(ér)终(zhōng)止(zhǐ)上(shàng)市的风(fēng)险

　　中信(xìn)重工 601608：拟联合中信戴卡等合作方合(hé)资设立重工戴卡新能源(yuán)公司

　　天赐材料 002709：子公司拟投资张(zhāng)家(jiā)港金沙(shā)基(jī)金

　　威(wēi)孚高科 000581：停止常(cháng)务(wù)副总经(jīng)理、财(cái)务负责人(rén)职务(wù)

　　天海(hǎi)防务 300008：拟出资6100万元设(shè)立控股(gǔ)子公司

　　中国船(chuán)舶(bó) 600150：子公司以47亿元(yuán)购得海运(yùn)股份34.97％股权 成为其(qí)第(dì)二大(dà)股东

　　值得买 300785：全资子公司投资建设(shè)值得买数(shù)字产(chǎn)业示范基地

　　富信科技 688662：收到客户(hù)已启动ABCs（为债权(quán)人利益之转让）程序通知

　　中国(guó)建筑 601668：近期中标161.5亿(yì)元重大(dà)项目

　　思瑞(ruì)浦 688536：筹划收购创芯微并(bìng)募(mù)集配套(tào)资金 公司股票5月(yuè)29日起(qǐ)停(tíng)牌

　　上(shàng)汽集团 600104：拟向清陶能(néng)源(yuán)追加投资不超27亿(yì)元

　　【停复牌(pái)】

　　卫光生物 002880：控(kòng)股股东筹(chóu)划(huà)涉及(jí)公司控制权变更事项 29日起停(tíng)牌

　　*ST宏图 600122：公(gōng)司股(gǔ)票可(kě)能被终止上市 29日起(qǐ)停(tíng)牌

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