兄弟姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今天新能(néng)源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一(yī)次反弹(dàn)，都(dōu)是(shì)做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新能(néng)源(yuán)马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨(zhǎng热情款待和盛情款待的意思区别，怎么表达感谢别人请吃饭)1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器(qì)订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我们(men)呼(hū)吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的(de)需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 热情款待和盛情款待的意思区别，怎么表达感谢别人请吃饭