民生宏(hóng)观 · 周君芝(zhī)团(tuán)队

　　导读

　　广交会是中国“第一展"，疫后(hòu)线下广(guǎng)交终(zhōng)于(yú)在4月中(zhōng)旬重启(qǐ)。我(wǒ)们赶赴133届广交会，把(bǎ)握人流交织背后的中(zhōng)国出口(kǒu)暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中国进出口商品交易会（即广交(jiāo)会）疫后重(zhòng)启线下开展，我们(men)随即赶赴(fù)广交会开(kāi)展专项调研，用另一(yī)个视角(jiǎo)观察中(zhōng)国出口(kǒu)企(qǐ)业现(xiàn)状(zhuàng)，并捕捉一些能够反映中国(guó)出口长期趋势的线(xiàn)索。

　　通(tōng)过(guò)广交(jiāo)会观察中国企(qǐ)业出口状况，有两大天然优势。

　　广交会(huì)规模最大(dà)、商品(pǐn)种类(lèi)最全(quán)、参会采购(gòu)商数(shù)量(liàng)多且国别广(guǎng)，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　以本(běn)届广(guǎng)交(jiāo)会(huì)为例，展会面积(jī)达到150万平方(fāng)米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分(fēn)别举办(bàn)，涉及16个(gè)大类品种，基本(běn)覆盖主(zhǔ)要商品。

　　广交会(huì)参(cān)展企业所涉及(jí)的规(guī)模大小和所属地域(yù)非常广泛，包(bāo)括大量中小外贸企业，也(yě)包(bāo)括行业(yè)龙头企业。广交(jiāo)会(huì)能够提供充(chōng)足样本(běn)，便于我们观察中(zhōng)国外(wài)贸(mào)出口(kǒu)企业群像，这是广(guǎng)交(jiāo)会反馈(kuì)中国(guó)出口信息的第一大优势。

　　对(duì)外贸企业而言，外贸(mào)展会是(shì)重要的拓客渠道(dào)。新(xīn)增(zēng)客源的数量和质量，影响外贸企业长期新增(zēng)订单。广交(jiāo)会参会客户及参展氛(fēn)围，能够(gòu)为我们把(bǎ)握更长趋(qū)势的外贸大环境和(hé)出口(kǒu)大趋(qū)势提(tí)供线索。这(zhè)是广交会反馈(kuì)中国出口信息(xī)的第二(èr)大优势(shì)。

　　本次广交会调(diào)研，我们得到当下中国出(chū)口企业群像五(wǔ)点特征，或(huò)预示中国出口趋势。

　　趋势一，客(kè)流总(zǒng)体旺盛(shèng)，然更多来(lái)自境内(nèi)采购商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　本次广交会(huì)客流量相(xiāng)对(duì)旺盛，相较以往(wǎng)，今年(nián)境内采购商明显增(zēng)多。境内(nèi)和境外客流(liú)比(bǐ)重达到3:1。往(wǎng)年国(guó)内外客户充分(fēn)交流(liú)时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非洲为主(zhǔ)，还包含部(bù)分中东(dōng)和(hé)俄罗(luó)斯客户群体(tǐ)。欧美客户数量(liàng)明显下降，意(yì)味着高效益客(kè)户不足，毕竟(jìng)欧美客户(hù)属于高效益客(kè)户。

　　趋势(shì)二，“一带一路”沿线(xiàn)国家（东(dōng)南亚(yà)、俄罗(luó)斯和中(zhōng)东）构(gòu)成中(zhōng)国出口(kǒu)新(xīn)动(dòng)能(néng)。

　　与我们之前(qián)长三角出口(kǒu)调(diào)研(yán)信息一致，本次广交会调研反(fǎn)馈，一带一路国家(jiā)订单增(zēng)幅较大。其中东南亚(yà)订单饱满，俄罗斯和中东因订单总(zǒng)量尚小。

　　针(zhēn)对俄罗斯和中东国家订单，中国不同类型出口企业(yè)感受存异。部分企业表示今年对(duì)俄快速增(zēng)长，增(zēng)速甚至超过30％；部分企(qǐ)业(yè)则表示(shì)今年对俄出口并(bìng)未发生太大变化。

　　趋势三，相较大型和自主品牌(pái)外贸企业，小企业和(hé)代(dài)工(gōng)企业(yè)出口压力明显更大(dà)。

　　企业普遍(biàn)反馈今年海外需(xū)求较过去两(liǎng)年(nián)明显走弱(ruò)，不同规模和类型企(qǐ)业反馈，它们具体面临的出口压力存在明显差(chà)异。

　　小(xiǎo)型企(qǐ)业(yè)普(pǔ)遍反馈今年订单明显下滑，中(zhōng)大型企业(yè)反馈今年(nián)订单(dān)虽有下滑，下滑程度较轻，甚(shèn)至部分大中型企业订单略有增长(zhǎng)。

　　相较单纯(chún)的代加工(gōng)企业，具(jù)备自主品牌(pái)的出口(kǒu)企业订(dìng)单情况相(xiāng)对较好，出口压力较轻。

　　趋势四(sì)，2023年中国出口企业仍面临一定贸易(yì)摩擦(cā)压力。

　　本次调研反(fǎn)馈，中国(guó)外贸(mào)企业面(miàn)临较(jiào)为(wèi)普(pǔ)遍(biàn)的贸易(yì)摩擦。不仅传(chuán)统的欧美发达国(guó)家对中国外贸企业保(bǎo)有持续(xù)的(de)贸易(yì)摩(mó)擦，甚(shèn)至发(fā)展中经济体与中(zhōng)国之(zhī)间的贸(mào)易摩擦也(yě)在加剧。

　　例如中(zhōng)国对非洲地区出口的贸易摩擦正在加(jiā)剧，主要方(fāng)式为加征关税，目(mù)的在于保(bǎo)护本地制造(zào)业发展；

　　又例如，东(dōng)非(fēi)共同(tóng)体对外(wài)关税税率(lǜ)分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和(hé)资本货物(wù)0％。设置关税的初衷是为保护本地制造业免受廉价(jià)进(jìn)口竞争。

　　趋势(shì)五，中国出口企业(yè)产业转移范(fàn)围正在扩(kuò)大，转移进(jìn)程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受(shòu)关税税率和劳动(dòng)力成本因(yīn)素影(yǐng)响，当前中(zhōng)国企(qǐ)业已经开始(shǐ)产(chǎn)业转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大型(xíng)企业是这(zhè)一(yī)轮产业(yè)转移浪潮中的(de)主体。

　　目录

　　正文(wén)

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外(wài)贸专项(xiàng)调研，随后发(fā)布《中国出口的优势与忧虑》和《中国(guó)产业转移的三点现实》两(liǎng)篇专题报告，提示中国出口两点超(chāo)预期表现：

　　一是今年一(yī)季度中国出口(kǒu)订单和金额或将大增，主因(yīn)去年底订(dìng)单转移(yí)至年初；

　　二(èr)是疫情之(zhī)后(hòu)中国四大哲学流派有哪些 四大哲学流派是什么意思出(chū)口企业迎(yíng)来产业转移浪潮，并影(yǐng)响(xiǎng)中国(guó)出口产(chǎn)品结构(gòu)。

　　4月(yuè)中国进出(chū)口商品交易(yì)会（即(jí)广交会）疫后重(zhòng)启线下开展，我们前往(wǎng)广州进行专(zhuān)项调研，从另(lìng)一(yī)个(gè)角度观察中国当(dāng)下出口现状(zhuàng)以及中国出(chū)口企业面临(lín)的长期趋势。

　　一、外贸四大哲学流派有哪些 四大哲学流派是什么意思展(zhǎn)会(huì)能够反映(yìng)出(chū)口(kǒu)的(de)大(dà)环境和大(dà)趋势(shì)

　　对外贸企业而(ér)言，外贸展会是一个重要的拓(tuò)客渠(qú)道(dào)，能够(gòu)集中高效拓展新客户群体。新增客源的(de)数量和质量，影(yǐng)响外贸企业长期新增订(dìng)单规模。

　　值得注意的是，外贸展会(huì)新拓客户(hù)并(bìng)不意味着(zhe)当(dāng)期(qī)订单暴增。短期之(zhī)内海关总(zǒng)署统计的出口订单(dān)主要与(yǔ)之前客户签订的老订单相关。外贸展会反映的是更长期(qī)的外贸大环(huán)境和出口大趋(qū)势。

　　二、广交会为中国最大外贸展会，可观(guān)察样本充足

　　广交会作为中国最(zuì)大的进出口商(shāng)品展会(huì)，已(yǐ)经举办133届(jiè)，为中国历史最长的外贸(mào)展会，被(bèi)誉(yù)为“中国第一展(zhǎn)”。

　　广交会的(de)会展规(guī)模最大、商品种类(lèi)最全、企业(yè)类型最多、参会采(cǎi)购商数量最多、国别最(zuì)广，能够为我们观(guān)察中国外贸(mào)出口(kǒu)现(xiàn)状和趋势(shì)提供充足样本(běn)。

　　133届(jiè)广交(jiāo)会(huì)的(de)展会面积(jī)达到150万平方米，时间(jiān)跨(kuà)度从4月15日至5月5日(rì)，按照3期分(fēn)别举办，每期涉及商品种类包(bāo)括：

　　第一(yī)期(qī)：电子及家电(diàn)、照(zhào)明(míng)、车辆及配(pèi)件、机械、五金工具(jù)、建材、化工产(chǎn)品、能源；

　　第二期(qī)：日用消费品、礼(lǐ)品(pǐn)、家居装饰品；

　　第三(sān)期：纺(fǎng)织服装、鞋(xié)、办公(gōng)箱包及(jí)休闲(xián)用品、医(yī)药(yào)及医疗保健、食品。

　　133届广交(jiāo)会第1、2期累(lèi)计参(cān)展企业数量达(dá)到2.5万家，参展数量较(jiào)多。

　　三、四大哲学流派有哪些 四大哲学流派是什么意思strong>今年(nián)广交(jiāo)会(huì)反映(yìng)当前外(wài)贸环境(jìng)五点特征

　　第一，客流旺(wàng)盛，更多来自境(jìng)内采购商，欧(ōu)美采(cǎi)购商流量明显(xiǎn)低于往年。

　　结合现场(chǎng)调(diào)研企业反馈，本次广交会客流量相当旺(wàng)盛，但相较往期展(zhǎn)会，本次(cì)广交(jiāo)会(huì)开放境内(nèi)采购(gòu)商名额，客流结构(gòu)上境内采购商与境外采购商(shāng)占比为(wèi)3 ：1。换言(yán)之，本次展会更多(duō)人流(liú)来自于境(jìng)内采购商，往年内外(wài)交流比较充分时(shí)，境内和境(jìng)外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次外商结构(gòu)中(zhōng)，欧(ōu)美(měi)客(kè)户数量明显(xiǎn)不足，本次境外(wài)采购商主要为东(dōng)盟、日韩、中东、俄罗(luó)斯(sī)和(hé)非洲等客(kè)户群体。

　　对中国外(wài)贸企业而(ér)言，欧美客户属于(yú)高效益客户(hù)，欧(ōu)美采(cǎi)购商(shāng)数量(liàng)下降，意味着本次广交会反馈出来的信(xìn)息(xī)是(shì)当下高效益客户占比有所(suǒ)下降。

　　根据(jù)部分企业反馈(kuì)，本次欧(ōu)美客(kè)户数量(liàng)偏少，可能和过(guò)去3年欧美跨境(jìng)电商发展迅速有关(guān)，部(bù)分采购商已经不直(zhí)接前(qián)往线下展会。

　　第二，“一带一(yī)路”沿线国家(jiā)构(gòu)成出口新动能(néng)。

　　与近(jìn)期(qī)出(chū)口数据相匹(pǐ)配(pèi)，调研(yán)企业反(fǎn)馈“一带一路”国(guó)家的订单增幅较为明显。除东南亚外，俄罗斯和(hé)中东整体(tǐ)的采购规模相对(duì)偏小(xiǎo)。

　　因(yīn)此，针对俄(é)罗斯和中(zhōng)东客户订单(dān)，不同(tóng)企业之(zhī)间感受存在明显(xiǎn)差异。部分企业表示(shì)今(jīn)年对俄增长(zhǎng)超过30％，部(bù)分企业则表示对俄出口并未增长。

　　和(hé)前次调研结(jié)果相近，企业普(pǔ)遍(biàn)反馈欧美(měi)出口(kǒu)动能最为疲弱，日韩需求相对平稳(wěn)。

　　第三，相较大型和自主品牌(pái)外(wài)贸(mào)企业(yè)，小企业和代工企业出口(kǒu)压力明显更大(dà)。

　　企业普遍(biàn)反馈目前海(hǎi)外需求较过(guò)去2年有明显(xiǎn)走弱，不同(tóng)规模(mó)和类型的企业所(suǒ)面临(lín)的出口压力存在明(míng)显差(chà)异。

　　小型企业普遍反馈今年订单下滑明(míng)显(xiǎn)，而中大(dà)型企业(yè)则反馈今年订单虽(suī)有下(xià)滑，但程度(dù)相对(duì)较轻，甚至部分(fēn)企业存在(zài)订单略增的情况(kuàng)。

　　此外，相较于单纯的代加工企业(yè)，具(jù)备自主(zhǔ)品(pǐn)牌的(de)外贸企(qǐ)业反馈今年订单情(qíng)况(kuàng)相(xiāng)对较好，出口压力(lì)较轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍面临一(yī)定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次(cì)广交会(huì)参(cān)展企业(yè)反馈，中国外(wài)贸企(qǐ)业正面临较(jiào)为广泛的贸易摩擦(cā)。中(zhōng)国(guó)和(hé)欧美发(fā)达国家之间存在贸易(yì)摩擦，除此之外，中国企业同(tóng)样面临其他(tā)地(dì)区贸易摩擦增大，例如中国对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要(yào)方(fāng)式为加征关税，目的(de)在(zài)于保(bǎo)护本地制造(zào)业发(fā)展。

　　2022年7月东非共同体正式实行(xíng)第(dì)四档35％的共(gòng)同对外关税的决定，计划(huà)纳入的(de)商(shāng)品包括：乳(rǔ)制品、肉产(chǎn)品、谷物、食(shí)用油、饮料和(hé)酒类(lèi)、食糖(táng)及糖果、水果、坚(jiān)果、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花、调(diào)味品、家具(jù)、皮(pí)革品、棉(mián)纺织品(pǐn)、服(fú)装(zhuāng)、钢(gāng)铁产品和陶瓷(cí)产品等(děng)。

　　原先东非共(gòng)体(tǐ)共同对外关税税率分三档(dàng)，终端消费(fèi)品(pǐn)25％、中间(jiān)产品10％、原材(cái)料和资本货物(wù)0％。初衷是保护(hù)本地制造业免(miǎn)受廉价进口竞(jìng)争。

　　第五，中国(guó)出口企业产业(yè)转移范围正在(zài)扩大，转移进程(chéng)正在加(jiā)速。

　　调(diào)研企业普遍(biàn)反馈，受关税税率和劳(láo)动(dòng)力成(chéng)本因素影响，当(dāng)前中国(guó)企业存(cún)在产业(yè)转移。疫(yì)情(qíng)之后(hòu)产业转移浪潮(cháo)加(jiā)速，头(tóu)部大型企业是产业转移的主要主体。

　　企业反馈产业转移(yí)主要(yào)流向东南亚，目前也开始流(liú)向非洲等地(dì)。产业转移至(zhì)当地，生产得到(dào)的(de)产成品也主要是为销售于当地。

　　此(cǐ)外，产业转移对(duì)中(zhōng)国出口份(fèn)额影响上，企业反馈和宏观数(shù)据表现有所差异。其(qí)中，出口(kǒu)份额数据显(xiǎn)示，中(zhōng)国(guó)出口劳动密集型产品的订单近年来(lái)呈(chéng)现(xiàn)持(chí)续下降；但大部分调研企业认为转移产能(néng)尚不构成(chéng)竞争(zhēng)威胁，向(xiàng)东(dōng)南亚转移的订(dìng)单规模较小。

　　风险提示

　　调研样本(běn)企业(yè)数(shù)量与范围有(yǒu)限；海(hǎi)外经济衰退超预期。

　　本文来(lái)自民生证(zhèng)券研(yán)究院于2023年5月8日发布的报(bào)告《民生宏观(guān)调研系列之(zhī)三(sān)：广交会下的出口(kǒu)群(qún)像(xiàng)》