要闻速递

　　1、商务部(bù)：如(rú)美国(guó)胁迫盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例行(xíng)记者会上，商务部(bù)新闻(wén)发印信是什么意思？ 印信和书信一样吗言人束珏(jué)婷(tíng)再次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对(duì)。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎(yíng)各(gè)国(guó)企(qǐ)业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业(yè)布局力度

　　国资(zī)委党委召开扩大(dà)会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工业母机等战略性(xìng)新兴(xīng)产业布(bù)局力(lì)度(dù)，推动传统产业数字化(huà)、智能化(huà)、绿色化(huà)转型升级，引(yǐn)领带动(dòng)我(wǒ)国(guó)产业体系加快向产(chǎn)业链、价(jià)值(zhí)链高(gāo)端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投融资等监(jiān)管政策(cè)，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为中(zhōng)央企业更(gèng)好服务支撑现代化产业体(tǐ)系建设(shè)提(tí)供有力(lì)保障。评：战(zhàn)略性新兴(xīng)产(chǎn)业中的央企才是中(zhōng)特估(gū)中核(hé)心标的，这其中(zhōng)还有(yǒu)标的(de)的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行股(gǔ)上一(yī)条路走到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发(fā)布4月(yuè)金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据(jù)报(bào)告(gào)，4月末，广义货(huò)币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非(fēi)金融企(qǐ)业存款(kuǎn)减少1408亿(yì)元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以(yǐ)来首次转负(fù)，同时居民存款13个月以来同比首(shǒu)次也转为减少，但更可(kě)能重回表(biǎo)外资产，而非用于消费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任命(mìng)为公司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任(rèn)首(shǒu)席财(cái)务官(guān)许冉女士将接(jiē)替徐(xú)雷先生担任京东集团首席执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事。徐雷(léi)先生因个人原(yuán)因(yīn)将退任本(běn)公司首席执行官(guān)兼执(zhí)行董(dǒng)事职务。京东物流现(xiàn)任(rèn)首(shǒu)席财务官单苏(sū)先生将担任本公司首席财(cái)务官。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部(bù)架构(gòu)调整动作频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售事业群(qún)大调整，如(rú)今(jīn)公(gōng)司首席执(zhí)行官(guān)徐雷退休了。这些(xiē)架(jià)构和(hé)人员(yuán)变动，能否(fǒu)为京东带来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建(jiàn)设银(yín)行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银(yín)行间债券市场(chǎng)自律处分规则(zé)》，交易商(shāng)协会已对中(zhōng)国建设银行(xíng)股份有限公司债(zhài)务融(róng)资(zī)工具承销(xiāo)业务涉嫌违(wéi)规行为开展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片价(jià)格(gé)大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为9％。本周市(shì)场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下(xià)跌主要(yào)由于(yú)两方面原因(yīn)，其一是本周价格降幅横跨两(liǎng)周(zhōu)，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原材料降价(jià)空间，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆(lóng)基股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要(yào)的(de)，没(méi)有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中(zhōng)印信是什么意思？ 印信和书信一样吗芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及产(chǎn)能利用率下降所致。二季度(dù)，公司预计产能利用率(lǜ)和出货量都高于(yú)一季度，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合变动影(yǐng)响环比(bǐ)下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在(zài)做了一轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的位置(zhì)，中芯国际这个(gè)业绩(jì)的杀伤力(lì)没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分别(bié)获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新(xīn)高

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来新高(gāo)；预估(gū)为24.5万人，前(qián)值为24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储(chǔ)自(zì)2007年以来首次将利率上(shàng)调至(zhì)5％以上，目(mù)前正(zhèng)密(mì)切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据(jù)进(jìn)一步(bù)走弱，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂停加(jiā)息提(tí)供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意外(wài)两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创(chuàng)两(liǎng)年多(duō)最低同比增速(sù)且首次(cì)申(shēn)请(qǐng)失业救济人数(shù)连续第(dì)二周超预期(qī)增长无(wú)疑体现了美(měi)联(lián)储持续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业(yè)财报以(yǐ)及地区(qū)银行(xíng)危机担忧重燃再(zài)度对(duì)股(gǔ)市形成双(shuāng)重打击，美(měi)股全天震荡收(shōu)盘(pán)涨跌互现；中概股在京东超预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数(shù)据令美元指数(shù)加速(sù)反弹(dàn)，一周多来首次盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两年期美债收(shōu)益率(lǜ)一度降10个基(jī)点；大宗(zōng)商品全线(xiàn)下跌，黄金盘(pán)中反弹(dàn)失利收盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月(yuè)以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货(huò)收于(yú)3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油期货连续(xù)两(liǎng)日(rì)收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油跌(diē)幅(fú)为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中(zhōng)国外(wài)运、中(zhōng)油资本、中船科技、中(zhōng)信金属(shǔ)跌停。影视股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力(lì)衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力也不足(zú)，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中(zhōng)有一定(dìng)的回调(diào)压力(lì)，60日线附近(jìn)仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发布了(le)一(yī)款基于自己声(shēng)音(yīn)、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟费(fèi)用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币(bì)近50万(wàn)元），已(yǐ)经(jīng)吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉(xī)，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻唱(chàng)的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪(xuě)》在B站点击量破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子(zi)已经通(tōng)知(zhī)分(fēn)销(xiāo)商(shāng)，将不(bù)再以低(dī)于(yú)当(dāng)前(qián)价格的(de)价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农(nóng)村部、国(guó)家发(fā)展改(gǎi)革委、财政部等(děng)六(liù)部门共同(tóng)印发的关于加快(kuài)粮食产地烘干能力(lì)建设的意见，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干(gàn)设施装备短板，建成(chéng)布局合理、体系完(wán)善(shàn)的粮食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系(xì)，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需(xū)求，应急烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失(shī)显著(zhù)下降(jiàng)，粮食产能得(dé)到进一步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际(jì) 688981：一季(jì)度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协议所指向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合(hé)作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要(yào)求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华正式达成(chéng)专利交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及(jí)其一致行动(dòng)人拟(nǐ)增(zēng)持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超(chāo)6％公司股份

　　通(tōng)合(hé)科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司(sī)股份偿还(hái)债务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持(chí)不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许(xǔ)亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航(háng)站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产(chǎn)品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目(mù)

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公(gōng)司签署合资框架协(xié)议

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与岱岳(yuè)新城签(qiān)订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利(lì)子(zi)公司就超产(chǎn)情形提交(jiāo)第四(sì)批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验完(wán)成首例受试者给(gěi)药(yào)

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作调整辞(cí)去(qù)公(gōng)司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获(huò)得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善(shàn)西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大学签(qiān)订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设(shè)立项(xiàng)目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂(jì)获(huò)FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立(lì)案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成立(lì)合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入(rù)战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合(hé)资公司开(kāi)发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预(yù)中标高速公路(lù)特许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购江宸智(zhì)能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股(gǔ)东之控制(zhì)人收(shōu)到证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英特科(kē)技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票(piào)简称将变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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