要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美(měi)国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在11日(rì)下午举行的(de)例行记者会上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集(jí)团其他成员国）共同限制对华(huá)投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记(jì)者会上，束(shù)珏(jué)婷同时重申(shēn)中国欢迎各(gè)国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信息(xī)技(jì)术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业布(bù)局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议(yì)，会议强调，要指导推动(dòng)中央企业加大在新一(yī)代(dài)信息(xī)技术(shù)、人工智(zhì)能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力(lì)度，推(tuī)动传统产业(yè)数(shù)字化、智能化、绿色化(huà)转型(xíng)升级，引领带动我(wǒ)国产业体(tǐ)系加快向产业链、价值链(liàn)高(gāo)端迈进。要强化(huà)顶(dǐng)层设计(jì)，增(zēng)强(qiáng)国资(zī)监(jiān)管工作协同和(hé)政策协同，抓(zhuā)紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主(zhǔ)业(yè)、投融资等监管政策(cè)，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为中央(yāng)企业更好服务(wù)支撑现代化产业体系建设提(tí)供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核心(xīn)标(biāo)的，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不要(yào)在银行股(gǔ)上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月(yuè)末(mò)低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融(róng)资规(guī)模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财(cái)政性存(cún)款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于(yú)居民贷款13个月以来首次转负，同时居民(mín)存款13个月以来同比首次也转为减少，但更(gèng)可(kě)能重回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席(xí)执行官及(jí)执行董事

　　京(jīng)东(dōng)集团公告称，本(běn)公司(sī)现任首席财务官许(xǔ)冉女士(shì)将接替徐雷先生(shēng)担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退(tuì)任本公司首席执行官兼执行董事职务。京(jīng)东物流现任首席财务官(guān)单苏先生将担任本(běn)公司首席财务(wù)官。评(píng)：京(jīng)东在刘强东回归之后(hòu)，内部架构调整动作频频(pín)。先是高管降(jiàng)薪，后(hòu)是(shì)京东(dōng)零售(shòu)事业群大调(diào)整，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷退休了(le)。这些架构(gòu)和人员变动，能否为京东带来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对建设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部(bù)门反馈线索，依据(jù)《银行间债券市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对(duì)中国建设银(yín)行股(gǔ)份(fèn)有限公司债务融资工具(jù)承(chéng)销(xiāo)业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工(gōng)业协(xié)会(huì)硅业(yè)分会最新发文(wén)称，本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交(jiāo)价格混乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏小。价格(gé)大(dà)幅下跌主要(yào)由于两方面(miàn)原因，其(qí)一是本周价格(gé)降(jiàng)幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但(dàn)实则经历了(le)两轮阶(jiē)段性调(diào)价；其二是传导原(yuán)材料降(jiàng)价空间，并持(chí)续向下游释(shì)放利(lì)润。评：以隆基(jī)股(gǔ)份为首(shǒu)的(de)光伏赛道最近跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告，2023年(nián)第一(yī)季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿(yì)元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由(yóu)于晶圆(yuán)销售量减少及产能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司预(yù)计产能利用率和出货量(liàng)都高于一季度，销售(shòu)收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品(pǐn)组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利(lì)率(lǜ)预计在19％到21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的位(wèi)置(zhì)，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创(chuàng)18个(gè)月以来(lái)新(xīn)高

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领(lǐng)失(shī)业(yè)救济人数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万(wàn)人，前值为24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个(gè)月回(huí)落(luò)。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上(顶的速度越来越快越叫的原因shàng)升0.30％，前(qián)值为下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联(lián)储自2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以上(shàng)，目(mù)前正密切关注服(fú)务价格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该(gāi)数据进一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速(sù)意外两年来首次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且首次申请(qǐng)失业救济人(rén)数连续第二(èr)周超(chāo)预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一年的加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软的(de)企(qǐ)业财报以(yǐ)及地区银行(xíng)危机(jī)担忧重燃再(zài)度对股市形(xíng)成双(shuāng)重打击，美股全天(tiān)震荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来(lái)因(yīn)退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指数加速(sù)反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大(dà)宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月以(yǐ)来最(zuì)大单日(rì)百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收(shōu)盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱(ruò)，中国外运、中油资(zī)本(běn)、中船科技、中信(xìn)金属(shǔ)跌停。影视股表现(xiàn)强势(shì)，多股出现涨停(tíng)。20日(rì)线反(fǎn)压，10日(rì)线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系(xì)，意味着短线大(dà)盘杀(shā)跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组(zǔ)合形态来看，短线盘(pán)中有一定的回调压力(lì)，60日线附近仍(réng)有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音(yīn)、行为和个性(xìng)的AI语音聊天(tiān)机器人，可以(yǐ)作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美(měi)元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元(yuán)），已经(jīng)吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千条(tiáo)，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱(chàng)的《下雨(yǔ)天》《发如(rú)雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再(zài)以低于当前(qián)价(jià)格顶的速度越来越快越叫的原因(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停(tíng)止下跌(diē)明显早(zǎo)于预(yù)期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日发布由农业农村部(bù)、国家发展改(gǎi)革委、财政(zhèng)部等六部门共同印(yìn)发(fā)的关于(yú)加(jiā)快(kuài)粮食产地(dì)烘(hōng)干能力建(jiàn)设的意(yì)见(jiàn)，其中提到，力争(zhēng)通过(guò)三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施(shī)装备(bèi)短(duǎn)板，建成布局合理、体系(xì)完善的粮食(shí)产地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘干能(néng)力基本满足全国(guó)粮食产(chǎn)地(dì)烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟(zhōu)科技战略合作协议所指(zhǐ)向(xiàng)的具体(tǐ)合作内容

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协议(yì) 公司并(bìng)非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式(shì)达(dá)成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的(de)审(shěn)核程序中止

　　【增(zēng)持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其一(yī)致行动人(rén)拟(nǐ)增(zēng)持公司(sī)股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山超辉拟合计(jì)减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟减持不超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源(yuán)拟减(jiǎn)持不超过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持(chí)不(bù)超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公(gōng)司签署T1航站楼广(guǎng)告经营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优(yōu)药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿(yì)元(yuán)投建高效电(diàn)镀金刚(gāng)石(shí)线生(shēng)产线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日(rì)科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公(gōng)司(sī)签署合资框架协议(yì)

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城(chéng)签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就超产情形提(tí)交(jiāo)第四批合(hé)规方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受(shòu)试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工(gōng)作(zuò)调整辞去公司总裁职(zhí)务(wù)

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公(gōng)司 善西北区域市场布(bù)局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作(zuò)框架(jià)协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公司(sī)合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 3顶的速度越来越快越叫的原因00392：已向深交所提(tí)交(jiāo)听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩(kuò)股的方(fāng)式(shì)引入(rù)战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资(zī)公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标(biāo)高速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购(gòu)江宸(chén)智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及(jí)第一大股东之控(kòng)制人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最(zuì)后交易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股(gǔ)票简(jiǎn)称(chēng)将变(biàn)更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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