菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗，菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗大家好，简单(dān)看一(yī)个基(jī)金经(jīng)理(lǐ)，把新(xīn)能源(yuán)全(quán)部砍仓，梭哈(hā)AI了。

　　海富通吕越超“All in”了(le)AI

　　这个(gè)周末，市场都在(zài)讨(tǎo)论一个基金经理，海富通(tōng)的吕(lǚ)越超老师。

　　从其管理的海富(fù)通(tōng)股票混合来看(kàn)，截至去年年底，持仓基(jī)本(běn)为新能源板块(kuài)股票。

　　结果到(dào)了今年一季度(dù)末，已经基本清仓了新能源，梭哈(hā)AI板块(kuài)。

　　菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗，菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗lt="是真的！有基金经理清(qīng)仓新能源，梭哈AI了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063612218.png">

　　除了海富通(tōng)股票混(hùn)合外(wài)，其他三只产品也基本(běn)重仓了AI板块。

　　吕越超(chāo)在一(yī)季报称，在(zài)一季度的操(cāo)作中(zhōng)，本基金总体把(bǎ)握住了市场(chǎng)的节奏变化和结构转(zhuǎn)换(huàn)，降低(dī)了新能 源板(bǎn)块(kuài)的配置(zhì)权(quán)重，较好(hǎo)地把握了 TMT 板块的(de)投(tóu)资机会，组合调整取得了(le)明显(xiǎn)的超额收益(yì)。

　　另外，他称，中国特(tè)色估值体系所代表的传统实(shí)体行业正在(zài)被(bèi)市场一部分(fēn)“聪明钱”定(dìng)价(jià)，后(hòu)续可能(néng)成(chéng)为市场最(zuì)有持续性的一(yī)条结构(gòu)主(zhǔ)线(xiàn)。

　　数据显示，海富通(tōng)股票混合今年(nián)以来(lái)涨(zhǎn菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗，菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗g)了14％，其他(tā)三只产(chǎn)品今年以来(lái)均取(qǔ)得正收(shōu)益。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中信证券认(rèn)为，AI主(zhǔ)题板(bǎn)块在短(duǎn)期高度(dù)依赖交易(yì)，阶(jiē)段性失去靠配置获(huò)取超额回报的特征。TMT板块成交占全市场比重(zhòng)超(chāo)40％的天数已累计达到22天，上一次出现持续成交占比超过(guò)40％的(de)板(bǎn)块是2021年(nián)7月底的电力(lì)设备及新能源(yuán)，持(chí)续约28个交易日(rì)，在此期间新能(néng)源(yuán)ETF累计收(shōu)益率仅有(yǒu)2.5％，期间最高累(lèi)计回报率(lǜ)为+8.8％，最低(dī)累计回(huí)报率为-4.8％。近(jìn)期TMT板块也呈现出类似特征，尽管(guǎn)热闹，但不(bù)赚钱。过去两(liǎng)周，科创芯片(piàn)ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次(cì)、6次(cì)和5次单日涨幅超(chāo)过2％的行情，最大单(dān)日涨幅分别达到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区间(jiān)跌(diē)幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含(hán)其他AI相关主(zhǔ)题ETF在内，平均(jūn)跌(diē)幅达(dá)到(dào)-4.5％。两周(zhōu)时间(jiān)TMT板块累(lèi)计成交了5.41万亿元，但总(zǒng)市值反而减少(shǎo)了(le)6717亿元(yuán)，较4月第一周(zhōu)降低约5.4％，是(shì)典型的减(jiǎn)量博弈。

　　而(ér)招商证券认为，TMT大年(nián)通(tōng)常分为(wèi)“春季躁动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利了(le)结”四(sì)波行情，春季(jì)躁动后(hòu)往往会有一波明显的调(diào)整，时间(jiān)在(zài)1-2个月(yuè)，幅度在20％左右。面对(duì)这种调整，逢低加(jiā)仓是最佳策略(lüè)，因为往(wǎng)往后续盛夏攻势大概率创新(xīn)高。如(rú)果今(jīn)年在业绩披(pī)露期结束(shù)后，随着AI+/数字经济(jì)/自主(zhǔ)可控等大(dà)产业(yè)趋势以政府(fǔ)支持力(lì)度进一步(bù)加大、资本(běn)开(kāi)支(zhī)增加、订单增加和产(chǎn)品销(xiāo)量(liàng)业绩的(de)改善逐渐被市场(chǎng)所确定(dìng)，则(zé)TMT将会重回(huí)上行趋势，进(jìn)入盛夏攻势。

　　中泰证券(quàn)认为，AI等(děng)板块或阶(jiē)段性见顶，指数(shù)上半年阶段性顶部(bù)亦或(huò)基本(běn)形成(chéng)本轮(lún)调整标志着(zhe)AI等高位板(bǎn)块(kuài)或(huò)阶(jiē)段性见顶(dǐng)，指数上半年(nián)阶段性顶(dǐng)部亦或基本形成(chéng)。本次大幅(fú)调(diào)整主要还是因为在AI相关板块市场(chǎng)情(qíng)绪处于极值的情况下，叠加上(shàng)述(shù)基本面风险(xiǎn)因素逐步发酵，市场内生调整需求出现集中释放。就资本市场而言(yán)，或代表(biǎo)本轮AI+难以复(fù)制2013-2015年互联网+模式。

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