要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国胁迫(pò)盟友共同限制(zhì)对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举(jǔ)行(xíng)的(de)例行记者(zhě)会(huì)上，商(shāng)务部(bù)新闻(wén)发言人束珏婷再(zài)次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团其(qí)他(tā)成(chéng)员国）共同限制对华投(tóu)资消息属实，中(zhōng)方(fāng)将坚决反对。在本(běn)次(cì)例行记(jì)者会(huì)上，束珏婷(tíng)同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业加(jiā)大在新一(yī)代信息(xī)技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国(guó)资委党(dǎng)委召开扩大(dà)会(huì)议(yì)，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信息技(jì)术(shù)、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统(tǒng)产业数(shù)字化、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动(dòng)我国产业(yè)体系加快向(xiàng)产业(yè)链(liàn)、价值(zhí)链高(gāo)端迈(mài)进。要强化顶层设(shè)计，增强(qiáng)国资(zī)监(jiān)管工作协同和(hé)政(zhèng)策(cè)协(xié)同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投融资(zī)等(děng)监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务(wù)支撑现代(dài)化(huà)产业体系建设提(tí)供有(yǒu)力保障(zhàng)。评(píng)：战略性(xìng)新(xīn)兴产业中的央企(qǐ)才是(shì)中特估中核心(xīn)标的，这其中还有标的的(de)值得挖(wā)掘，投资者不要在(zài)银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金(jīn)融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统(tǒng)计数据报(bào)告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性(xìng)存款增(zēng)加5028亿(yì)元，非银行(xíng)业金(jīn)融机(jī)构存(cún)款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心(xīn)在(zài)于居民(mín)贷款13个月以来(lái)首(shǒu)次转负，同(tóng)时居(jū)民存款13个月以来同(tóng)比(bǐ)首(shǒu)次也转为减少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在(zài)二季(jì)度同(tóng)样处于(yú)“N型”第(dì)二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东(dōng)集团公告称，本公(gōng)司(sī)现(xiàn)任首席财务官(guān)许(xǔ)冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担任(rèn)京(jīng)东集团首席(xí)执行官兼(jiān)执行董事。徐雷(léi)先生因个(gè)人原因将退任本公司首席(xí)执十公分有多长 10厘米就是10公分吗(zhí)行官(guān)兼执行董事职务。京东物流现任(rèn)首(shǒu)席财务官(guān)单苏先生将担任本(běn)公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回(huí)归之(zhī)后(hòu)，内部(bù)架构(gòu)调整动作频频。先是高(gāo)管(guǎn)降薪，后(hòu)是京东(dōng)零售事业(yè)群大调(diào)整，如今公司首席(xí)执行(xíng)官徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员(yuán)变动(dòng)，能否为京(jīng)东带来新的活(huó)力，仍(réng)有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银(yín)行启动自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银行间债(zhài)券市场(chǎng)自律处分规(guī)则》，交易商协会已对中国建设银行(xíng)股(gǔ)份(fèn)有限公(gōng)司债务融资工具承(chéng)销业(yè)务涉嫌违规行为开展自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会(huì)硅业分会最新发(fā)文称，本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于(yú)两(liǎng)方面原因，其一是本周价格降幅横(héng)跨两(liǎng)周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显夸(kuā)张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降(jiàng)价空间，并(bìng)持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道(dào)最近(jìn)跌的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期(qī)的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿(y十公分有多长 10厘米就是10公分吗ì)元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季(jì)度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及产能(néng)利用率下降(jiàng)所(suǒ)致。二季度(dù)，公司(sī)预计产能利(lì)用率和出货量都高于一季度(dù)，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价(jià)受产品组合变动影响环(huán)比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在(zài)做了一(yī)轮过山车(chē)后，处于相对(duì)低点的位置，中芯国(guó)际(jì)这(zhè)个业绩的杀伤(shāng)力没(méi)有那么足(zú)。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台(tái)净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业(yè)救济(jì)人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续(xù)10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预期，更(gèng)是创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储自2007年以来(lái)首次(cì)将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速(sù)意(yì)外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失业(yè)救济人数连续第二周超预期增长无(wú)疑体现了(le)美联储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲软的(de)企业(yè)财报以及地(dì)区银行危机担忧重燃再度(dù)对股市形成双重(zhòng)打击(jī)，美股全天(tiān)震荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超(chāo)预(yù)期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未来因(yīn)退市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场：经(jīng)济数(shù)据令美元指(zhǐ)数加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益(yì)率(lǜ)一度降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收(shōu)盘(pán)下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来(lái)最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来(lái)的(de)最低收盘(pán)价(jià)；原油期货(huò)连(lián)续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四(sì)两市各股指震(zhèn)荡，中特(tè)估(gū)再度大幅(fú)走弱，中国外运、中(zhōng)油资(zī)本、中船科技、中信金(jīn)属跌(diē)停。影视(shì)股表现强势，多(duō)股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价跌量缩的量(liàng)价(jià)关系(xì)，意味着短线大盘杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动力(lì)也不足，从K线组合形态来(lái)看，短线(xiàn)盘(pán)中有一定的回调压(yā)力(lì)，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女(nǚ)网红发布了一款(kuǎn)基(jī)于自己(jǐ)声(shēng)音(yīn)、行(xíng)为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作(zuò)为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合(hé)人民币近(jìn)50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付(fù)费(fèi)粉(fěn)丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关(guān)的视频已(yǐ)经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量(liàng)破(pò)百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通(tōng)知分销商，将不再以低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早于(yú)预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网(wǎng)站(zhàn)5月11日(rì)发布由农业农村部、国家发展(zhǎn)改革委(wěi)、财(cái)政部等六(liù)部门共同(tóng)印发(fā)的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力(lì)争通过(guò)三(sān)年左右(yòu)时间，补上粮食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)设施装备短板，建成(chéng)布局(jú)合理、体系(xì)完善的粮食产地(dì)烘干体(tǐ)系，烘干能力基(jī)本满足(zú)全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急(jí)烘干作业能(néng)力(lì)齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明(míng)与澜舟科技(jì)战略合作协议所指向的具体合(hé)作内(nèi)容

　　荣信文(wén)化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司并非AI技(jì)术的研(yán)发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问询(xún)函：要求说明汤(tāng)姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正(zhèng)式达成(chéng)专(zhuān)利(lì)交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发行股(gǔ)票的审(shěn)核程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其(qí)一致行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计(jì)减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不超(chāo)1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼(lóu)广告经营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物(wù)资签(qiān)订11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投(tóu)建(jiàn)高效(xiào)电镀金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯集(jí)成5月10日科(kē)创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全(quán)资子公司签署合资框架(jià)协议(yì)

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新(xīn)城(chéng)签订(dìng)战略合(hé)作协议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子(zi)公(gōng)司就超产情形提交第(dì)四批合(hé)规方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例(lì)受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作调(diào)整辞(cí)去公(gōng)司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床(chuáng)试验(yàn)批(pī)准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股(gǔ)份引入战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子(zi)公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳(yáng)科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子(zi)电池隔(gé)膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公(gōng)司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业(yè) 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发(fā)钙钛矿太阳能(néng)电(diàn)池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标(biāo)高(gāo)速(sù)公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人收到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入(rù)最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简(jiǎn)称将(jiāng)变更为“尤夫股份(fèn)” 12日(rì)起复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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