兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源(yuán)每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的(de)每一次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口水的” XXX便无丝竹之乱耳的之是什么用法，无丝竹之乱耳的之是什么词性(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速(sù)稳定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内外充满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴(bào)力(lì)转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全(quán)线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削(xuē)减(jiǎn)了(le)服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求(qiú)放缓完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动(dòn无丝竹之乱耳的之是什么用法，无丝竹之乱耳的之是什么词性g)AI服(fú)务器(qì)。从(cóng)光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及(jí)用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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