兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风(fēng)水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底新(xīn)能源，新能源(yuán)每次的(de)反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难(nán)懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格突(tū)然(rán)暴(bào)力(lì)转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近(jìn)期(qī)削减(jiǎn)服务器订单(dān)规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了解(jiě)读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍(kǎn)单(dān)传闻，把(bǎ)握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅(fú)削(xuē)减了服(fú)务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观(guān)，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是通用(yòng)服(fú)务(wù)器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“闲游的意思 闲游的反义词是什么显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增(z闲游的意思 闲游的反义词是什么ēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将(jiāng)根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析到这了。

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