要闻速递(dì)

　　1、刘国中：聚力(lì)攻(gōng)关农业(yè)“卡脖子(zi)”技术 深入(rù)实(shí)施种(zhǒng)业(yè)振兴行动

　　中(zhōng)共中央政治局委员(yuán)、国务院副(fù)总理刘国(guó)中近(jìn)日到江(jiāng)苏调研。刘(liú)国(guó)中先后到南(nán)京、徐州(zhōu)等(děng)地考察(chá)了农业科(kē)研院所、涉农高等院校、农机研(yán)发(fā)机构、种业企(qǐ)业、农业科技服务(wù)组织，详细了解农业科(kē)技研发和(hé)成果推广(guǎng)应用等情况(kuàng)。他(tā)强(qiáng)调(diào)，科技(jì)创(chuàng)新是推进(jìn)农(nóng)业现代(dài)化的(de)关键。要遵循农业(yè)科技规律，聚力攻关农业“卡脖子”技(jì)术，深入(rù)实施种业(yè)振兴行动(dòng)，加快(kuài)推进高标准农田建设，补(bǔ)上短板弱(ruò)项。评(píng)：中美之间(jiān)的竞争中，农业是必不(bù)可少又容易(yì)被忽(hū)略的一(yī)环，农业是作为基础盘，关系着每(měi)个人的饭碗，农业股必须要予以重视(shì)。

　　2、易会满：坚持严的(de)主基(jī)调(diào)不动摇 以强(qiáng)有(yǒu)力监督打造(zào)廉洁(jié)的注册制(zhì)

　　近(jìn)期中国证监会(huì)在北京成功举办(bàn)系(xì)统会管干部学习贯彻党的二十大精神专题轮训班。易会满指(zhǐ)出，要对标(biāo)新任务新要求，切实增强专业本领(lǐng)，坚决纠治形式(shì)主(zhǔ)义、官僚主义，大力弘(hóng)扬“马上就办、真抓实干(gàn)”的优良作风，持(chí)续(xù)巩固干(gàn)事创业的良好氛围。坚(jiān)持严的主基(jī)调(diào)不动摇，以强有力监督打造廉洁的注册制(zhì)，一体推进不敢腐(fǔ)、不能(néng)腐(fǔ)、不想腐，全(quán)面加强腐败源头治(zhì)理，不断(duàn)强化系(xì)统全面从严治党(dǎng)严的氛围。

　　3、发(fā)改(gǎi)委：综合(hé)施策释放消费潜力 稳定汽车、电子产品、住房等大(dà)宗消费

　　国家发改委主(zhǔ)任郑栅(zhà)洁发(fā)文称，进一步增强(qiáng)宏观调控的前瞻(zhān)性、针(zhēn)对性、协同性，充分(fēn)发挥(huī)超大规模(mó)市场优势，有效释放内需潜力。继(jì)续实施积极的财政政策和(hé)稳(wěn)健的货(huò)币政(zhèng)策，促进财政、货币(bì)、就业、产业、投资、消费、价(jià)格、环(huán)保、区域(yù)等(děng)政策形成系统(tǒng)集成效应。充分发挥消费(fèi)对经济增长的基础性作用，多渠道增加城乡居民收入，稳定汽车、电子产品、住房等大宗消(xiāo)费(fèi)，培育壮大绿色消(xiāo)费、文化(huà)旅游(yóu)等服务消费新(xīn)热点，创新消费场景。评：4月份的(de)CPI和(hé)PPI数据发布之(zhī)后，消费到了必须发力(lì)的(de)时刻，而大(dà)宗消费(fèi)是重中之重。

　　4、这两类存(cún)款执行利(lì)率下周(zhōu)一调(diào)整！

　　协定存款、通知存款(kuǎn)利(lì)率上限调整新规即将落(luò)地(dì)。12日，多家银(yín)行提前公告了关于自5月15日起(qǐ)调(diào)整协定存款(kuǎn)和(hé)/或通知存款(kuǎn)执行利(lì)率的(de)通知，从调整情况来(lái)看(kàn)，执行(xíng)利率(lǜ)多(duō)调整为新规的自律(lǜ)上限(xiàn)，相较于此前下调幅度(dù)不(bù)一，最高降幅(fú)为55BP。评：之前各大银行为了揽储使出了(le)浑身(shēn)解(jiě)数，也用了不少小动作(zuò)，该(gāi)敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证(zhèng)监(jiān)会指导证券交易所发布指引 完善REITs大类(lèi)资(zī)产审核(hé)要点及信息披(pī)露要求(qiú)

　　证监会将指导证券交易(yì)所持续完善REITs信息(xī)披露制度(dù)规则，研究制(zhì)定出台定期(qī)报告和临(lín)时公告披露指引，按照(zhào)“成熟一类、推出一类”原则，分步推出(chū)仓储物流、保障性租赁住房(fáng)等大类资产审核及信(xìn)息披露规则，建(jiàn)立健全透明和可预期(qī)的(de)审核注册标准，重(zhòng)点关注(zhù)资产及项(xiàng)目运营质量(liàng)，进一(yī)步(bù)强(qiáng)化(huà)市(shì)场监管(guǎn)和投资者保(bǎo)护机制，更好(hǎo)服务(wù)经济(jì)高质量发展(zhǎn)。

　　6、住建部(bù)：我国全面(miàn)启动城(chéng)市(shì)基(jī)础设施生命线(xiàn)安全(quán)工程

　　住房(fáng)和城乡建设部(bù)部长倪虹(hóng)近日(rì)表示，在深入(rù)推进试点和总结(jié)推广(guǎng)可(kě)复制经验基础上(shàng)，我国(guó)将全面启(qǐ)动城市基础(chǔ)设施生命线安全(quán)工程。要开展城市基础设施普查，建(jiàn)立覆盖地上地下的城市基础设施数据库，找准城市基础设施风险(xiǎn)源和(hé)风险点，编制(zhì)城市安全风险清单(dān)。城市基础设施(shī)生命线是指城市的(de)燃气(qì)、桥梁、供水、排水、供热、综(zōng)合管廊等与城市功(gōng)能和民众(zhòng)生活密不可分(fēn)的城市基础(chǔ)设(shè)施，就像人体(tǐ)的“神经”和“血管”，是城市安全运行的(de)保障。评：这个是(shì)海绵城市(shì)的超级数字版本，也是为了城市治理的新思路和新方(fāng)向，各大(dà)科(kē)技巨头的(de)智慧城市业务到了大显身手的时刻。

　　7、上海(hǎi)经信委(wěi)：推(tuī)动(dòng)特斯拉(lā)自(zì)动驾(jià)驶、机(jī)器人等功(gōng)能(néng)板块在沪布局

　　上海市(shì)经(jīng)信(xìn)委智能制造(zào)推进处副处长陈可乐表(biǎo)示，下(xià)阶段，上(shàng)海(hǎi)将进一步深化与(yǔ)特斯拉的合作，推动(dòng)自动(dòng)驾(jià)驶(shǐ)、机器人等功能板块(kuài)在(zài)沪布局，共同打造具备核心技(jì)术优势、面向全(quán)球(qiú)市场的科技产业集群。在加强政策供给方面，明确(què)总体(tǐ)发展(zhǎn)目标，到(dào)2025年新(xīn)能(néng)源汽车年产量达到(dào)120万辆，产值(zhí)突破3500亿元。对符合条件的消费者购买新能源汽车(chē)给予免(miǎn)费专(zhuān)用牌照政策(cè)支持。

　　8、证监(jiān)会(huì)启(qǐ)动科创(chuàng)50ETF期权上市(shì)工(gōng)作

　　为健全多层次资(zī)本市场产品体系，丰富资本(běn)市场(chǎng)风险管理工具，证监会启动科(kē)创50ETF期(qī)权(quán)上市(shì)工作。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期资(zī)金配置科(kē)创板，激(jī)发科创板(bǎn)创新(xīn)活(huó)力，满(mǎn)足多元化的交易(yì)和风险管理需求，有(yǒu)助于继续发(fā)挥好科创板改(gǎi)革先(xiān)行先试的示范引领作用(yòng)，不断提(tí)升(shēng)服务(wù)实体经济质效。科创50ETF期权(quán)上市(shì)后，证监会将进(jìn)一步完(wán)善风险防控(kòng)机制(zhì)，并根据市场运行情况改进优化，确保科创50ETF期(qī)权稳健运行。评：科创50ETF期权终于要(yào)来(lái)了，基本上(shàng)大家(jiā)想交(jiāo)易的指数(shù)品种(zhǒng)都(dōu)已经有衍(yǎn)生品了，这对增加市场活跃(yuè)度和(hé)流动性来(lái)说是好(hǎo)事(shì)。

　　9、券商债券业(yè)务评级将迎新规 A档券(quàn)商将(jiāng)减少

　　近日，中证协(xié)就(jiù)券商债券(quàn)业务(wù)执业能(néng)力(lì)评价(jià)办法(fǎ)进行了修(xiū)订(dìng)，并改(gǎi)名为《证券公司(sī)债券(quàn)业务执业质量评价办法》，并向行业征求意见，修订将(jiāng)评价指标的触角由券(quàn)商开展债(zhài)券业务(wù)的整体情况延(yán)伸至债券项目的(de)各个环节。此外，评级也将进(jìn)一步优化了，ABC三档分布从原来(lái)三档30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将(jiāng)增加类(lèi)似(shì)“白名单”的基(jī)本条件。评：券商的各大业务(wù)也开始内卷了，债券A档(dàng)券商名额的减少(shǎo)，倒逼各大(dà)券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：“大盘冲高回落，美元反(fǎn)弹避险(xiǎn)情绪升温，五月(yuè)卖出(chū)要开(kāi)始了吗？”债务上限谈判传出利好(hǎo)消息，但新(xīn)近指标(biāo)显(xiǎn)示通胀预期意外回升重燃通胀恐(kǒng)慌，美股冲高回落集(jí)体(tǐ)收跌，道指(zhǐ)跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本(běn)周主(zhǔ)要股指(zhǐ)表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连(lián)跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨(zhǎng)三周；中(zhōng)概股领跌(diē)市场(chǎng)，网易有道跌超21％，叮咚买(mǎi)菜跌超17％，达达集团(tuán)跌超9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市(shì)场：避险情绪升温令美元指数跳涨至一个(gè)月(yuè)高位，站稳102.00上(shàng)方；对利率前景敏感的两年(nián)期(qī)美债收益率盘中拉升(shēng)一(yī)度上(shàng)触(chù)4.0％关口(kǒu)，日内升(shēng)幅(fú)超过(guò)10个(gè)基点(diǎn)；黄金在美元继续攀升(shēng)压力下未(wèi)能(néng)成功反弹(dàn)，收盘刷新一周(zhōu)多来低位；银价跌至24.15美元，本周(zhōu)下跌6.9％是自去年10月以来(lái)最糟糕(gāo)的一周；原油市场出(chū)现需求(qiú)疲(pí)软苗头，国际原油遭供需两面打击盘中回(huí)吐逾1％的涨(zhǎng)幅转跌(diē)，再探一周(zhōu)低位。布(bù)伦特和西德克(kè)萨斯中质原油(yóu)期(qī)货均连(lián)续第四(sì)周下跌(diē)。

　　市场(chǎng)策略

　　周五各股指震(zhèn)荡下跌，沪(hù)指(zhǐ)、中证1000指数、创业(yè)板指跌幅均(jūn)超1％。在(zài)此前强势拉升后，沪指连续下跌，呈(chéng)现V型反(fǎn)转之势，进(jìn)一步逼(bī)近下(xià)轨的重要支撑。沪(hù)指从(cóng)1月30日起(qǐ)就(jiù)可以认为(wèi)是开始构(gòu)筑顶部(bù)了，这个过(guò)程持(chí)续了3个月(yuè)，期(qī)间主(zhǔ)力资金通过反复震荡来完成(chéng)出(chū)货。由于(yú)筑顶充分(fēn)，后市一旦破位就将出现(xiàn)急跌。下周投资(zī)者关注沪指会否(fǒu)破跌下轨，如果出现这(zhè)一信号(hào)应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月(yuè)11日下午，青海盐(yán)湖蓝科鲤业举行了600万吨工(gōng)业级(jí)碳酸鲤拍卖，最终以(yǐ)24.1万至25.1万元/吨成(chéng)交。这一价格(gé)不仅高于当(dāng)日国产工业级碳酸鲤(lǐ)现货(huò)价格，也(yě)高于电(diàn)池级(jí)碳酸(suān)鲤(lǐ)现货价格。

　　标(biāo)的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据(jù)报道(dào)，当地时间周三（5月10日(rì)），核(hé)聚变初(chū)创(chuàng)公司Helion能源在官网(wǎng)宣布，科技巨头(tóu)微软(ruǎn)已同(tóng)意从公司(sī)首座核聚变发电(diàn)站(zhàn)购买电(diàn)力。作为电(diàn)力购买协议的一部分(fēn)，Helion预计(jì)将在(zài)2028年之前将其聚变(biàn)发电(diàn)装置(zhì)上线，并在商定的一年内达到(dào)50兆瓦或(huò)更高目标的发电(diàn)量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元(yuán)向极兔转让丰网信息(xī)

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公开发(fā)行不超过(guò)60亿元(yuán)公司债券

　　吉(jí)宏股(gǔ)份 002803：终止(zhǐ)向不特定对象发行可转债事项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划与控(kòng)股股(gǔ)东(dōng)进(jìn)行重大资产置换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募(mù)资不超过3.9亿(yì)元 用(yòng)于新(xīn)能源复合(hé)材料制品建设(shè)项目(mù)

　　精工科(kē)技 002006：拟定增募资不超过(guò)19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万(wàn)元回(huí)购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元回购股份(fèn)

　　艾艾(ài)精工 603580：控股股东的一(yī)致行动人拟(nǐ)增持不(bù)低(dī)于800万元

　　科汇股份 688681：山东(dōng)省高新(xīn)投及公(gōng)司董事拟减持股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企(qǐ)业、华(huá)航机械拟减持不超(chāo)过6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒越基(jī)金、嘉信佳(jiā)禾拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高(gāo)科(kē) 000636：广东恒聚达拟减持公(gōng)司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳(fāng)拟减持公司(sī)不超0.6％股份

　　国新文化(huà) 600636：董事姚世(shì)娴及其一致(zhì)行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投(tóu)拟减持不超过(guò)3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威贸易拟减持不(bù)超(chāo)过1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近期出售西安银行(xíng)3135.44万股股票(piào)

　　理工光科 300557：公司财务总监拟(nǐ)减持不(bù)超0.04％股份(fèn)

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行(xíng)实缴(jiǎo)增资

　　东睦股份 600114：联(lián)营企业(yè)拟(nǐ)收购深圳小象电动公司3％股权

　　金(jīn)利华电(diàn) 300069：拟投建(jiàn)玻璃绝缘(yuán)子(zi)数字智慧工厂升级改造(zào)项(xiàng)目(mù)

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片纳入(rù)突(tū)破性治疗药物程序

　　力生(shēng)制药(yào) 002393：阿替洛尔片通(tōng)过仿制药(yào)一(yī)致(zhì)性评(píng)价

　　交大昂立 600530：收(shōu)到证监会(huì)立案告知书

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商品煤销量(liàng)同(tóng)比增长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股子公司获准建设红山产业风储供电项目(mù)

　　蜀道装备(bèi) 300540：首(shǒu)次签署工业(yè)气体供(gōng)气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司(sī)中国太平洋人(rén)寿保险股份有限公司累计原保险业(yè)务收入同(tóng)比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村公路提质(zhì)改造(zào)施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬(wěi)马来西(xī)亚与PKL签订谅解备(bèi)忘录

　　长久物流 603569：拟(nǐ)设子公司 开展退役动(dòng)力电池梯次利用业务

　　高能环境(jìng) 603588：中标8203.88万元(yuán)长江(jiāng)支流大溪河团结(jié)水库(kù)生(shēng)态治理工程EPC总(zǒng)承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产(chǎn)品(pǐn)批准文(wén)号(hào)批件

　　得邦照明 603303：子公(gōng)司收到项目定点(diǎn)函 订单一立方米等于多少立方毫米怎么算，一立方米等于多少立方毫米分米总金额(é)约1.8亿元

　　腾(téng)龙(lóng)股份 603158：拟马来西亚(yà)新设(shè)子(zi)公司并投资建厂

　　翰(hàn)宇药(yào)业 300199：注射剂生产(chǎn)线通过(guò)欧盟GMP认证

　　宝钢包(bāo)装 601968：签署屋顶(dǐng)分布式光(guāng)伏(fú)发电(diàn)项目BOO合(hé)同书

　　浙(zhè)商证券 601878：公司董事(shì)辞职

　　城发(fā)环(huán)境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电项目转入运营期

　　赣能(néng)股(gǔ)份 000899：与陕(shǎn)煤集团签订项目(mù)投资合作框架协(xié)议

　　威帝股份 603023：拟出售(shòu)控股子公司售丽威汽控55％股权

　　益客食(shí)品(pǐn) 301116：与邳(pī)州市(shì)人民政府签订合(hé)作(zuò)框架协(xié)议(yì)

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿元投建新(xīn)能源锂电池(chí)生产研发项目

　　贝(bèi)达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入剂药品临床(chuáng)试(shì)验申请获受理(lǐ)

　　立方(fāng)数科(kē) 300344：与应急管理部信息(xī)研究(jiū)院、腾讯云计算(suàn)签署战略合(hé)作框(kuāng)架协议

　　天齐(qí)锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池(chí)级(jí)单水(shuǐ)氢(qīng)氧(yǎng)化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业基地项目合作框架(jià)协议

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置三艘(sōu)内贸化学品船(chuán)舶以及三艘外贸化学品(pǐn)船舶100％的所有权(quán)

　　海(hǎi)航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止(zhǐ)转让(ràng)全资子公(gōng)司江铃重(zhòng)型汽车有限公司(sī)100％股权的交易(yì)

　　万科A 000002：已发行20亿元第二(èr)期(qī)中(zhōng)期票据

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