要(yào)闻速递

　　1、刘国中：聚力(lì)攻关农业“卡脖子”技术 深入(rù)实施种(zhǒng)业振兴行动

　　中共中央政治局委员、国务院副(fù)总理刘(liú)国中近日到江苏调研(yán)。刘国中(zhōng)先(xiān)后到南(nán)京、徐州等地考(kǎo)察了农业科研院所、涉农(nóng)高等(děng)院校、农机研发机构、种(zhǒng)业(yè)企业、农业科技服务组(zǔ)织，详细了解(jiě)农业科技研发和成果推广(guǎng)应(yīng)用等情况。他强调，科技创新是推(tuī)进农业现代化的关键。要遵循(xún)农业科(kē)技规律(lǜ)，聚力攻关农业“卡脖子”技(jì)术(shù)，深入(rù)实施种业振兴行动，加快推(tuī)进(jìn)高标准农田建设，补上短板(bǎn)弱项。评：中美(měi)之(zhī)间的(de)竞争中，农业是必不可少又容易(yì)被忽略(lüè)的一(yī)环(huán)，农业是作为基础盘，关(guān)系着(zhe)每(měi)个人的饭碗，农业股必须(xū)要予以重(zhòng)视(shì)。

　　2、易会满：坚持(chí)严的主(zhǔ)基(jī)调不动(dòng)摇(yáo) 以强有力监督打(dǎ)造(zào)廉(lián)洁的注(zhù)册(cè)制

　　近(jìn)期中国证监会在北京成(chéng)功举(jǔ)办(bàn)系统会管干(gàn)部学习贯彻党的二十大精神专题轮训班。易会满指出，要对标新任务新要求，切(qiè)实增强专业本领，坚决纠治形式主(zhǔ)义、官(guān)僚主义(yì)，大力弘(hóng)扬“马(mǎ)上就办(bàn)、真抓(zhuā)实干”的优良作风，持续(xù)巩固干事创业的良好氛围(wéi)。坚持严(yán)的主基调不动(dòng)摇，以强有力监督打造廉(lián)洁的注册制(zhì)，一体(tǐ)推(tuī)进不敢(gǎn)腐、不能腐、不想(xiǎng)腐，全面加强腐败源头(tóu)治理，不断(duàn)强化系统全面从严治党严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综合施策释(shì)放消(xiāo)费潜力 稳定汽(qì)车、电子产(chǎn)品(pǐn)、住(zhù)房(fáng)等大宗消费

　　国家发改委主任(rèn)郑栅洁发文称，进一步增强宏(hóng)观(guān)调控的前(qián)瞻性、针对性(xìng)、协同(tóng)性，充(chōng)分发挥(huī)超大规模市场优势，有效(xiào)释(shì)放内需潜力。继续实施积极的财(cái)政(zhèng)政策(cè)和稳健的货币政策，促进财政、货币、就(jiù)业、产业(yè)、投资、消费、价格、环保、区域等政策形成系统集成效(xiào)应。充分发挥(huī)消费对经济增(zēng)长的基础性作用，多渠道(dào)增加城乡居民收入(rù)，稳(wěn)定汽车、电子(zi)产品、住房等大宗消费，培育壮大绿色消费、文化旅游(yóu)等服务消费新(xīn)热点，创(chuàng)新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据(jù)发布(bù)之后，消(xiāo)费到了必须发力(lì)的时刻，而大宗(zōng)消费(fèi)是重中(zhōng)之(zhī)重(zhòng)。

　　4、这两类(lèi)存款(kuǎn)执行(xíng)利率下周一调整(zhěng)！

　　协定存款(kuǎn)、通知(zhī)存款(kuǎn)利率上限调整(zhěng)新(xīn)规即(jí)将落(luò)地。12日(rì)，多家(jiā)银行提前公告(gào)了(le)关于自5月15日(rì)起调整协定存款和(hé)/或(huò)通知存款执行利率的通知，从调整情况(kuàng)来看，执行利率多调整为新规的自律上(shàng)限，相(xiāng)较于此前下(xià)调幅(fú)度(dù)不(bù)一(yī)，最高降幅为(wèi)55BP。评(píng)：之前各大(dà)银行为了揽储(chǔ)使(shǐ)出了浑身解数，也(yě)用了(le)不少(shǎo)小动(dòng)作，该敲打敲打了(le)。

　　5、证监(jiān)会(huì)指导证券交易(yì)所(suǒ)发布(bù)指引 完(wán)善REITs大类资产审核要点及信(xìn)息披露要求

　　证监会将(jiāng)指导证券交易所持续(xù)完善REITs信息披(pī)露制度规则，研究制(zhì)定(dìng)出台(tái)定期(qī)报告和临时公告披露指引(yǐn)，按照(zhào)“成熟一类、推出(chū)一类”原则，分(fēn)步推出仓(cāng)储物(wù)流、保障性租赁住房等大(dà)类资产审核及(jí)信息披露(lù)规(guī)则，建立(lì)健全透明和可预期(qī)的审(shěn)核(hé)注册标准，重点关注(zhù)资产及项(xiàng)目运营质量(liàng)，进一(yī)步强化市场监(jiān)管和投资(zī)者保护机制，更好服务(wù)经济高质(zhì)量发(fā)展。

　　6、住建部：我国全面启动(dòng)城市基础设施生命线安全工(gōng)程

　　住房和城乡建设部部长倪虹近日(rì)表(biǎo)示(shì)，在深入推进(jìn)试点和总结推广可复制经验基础上，我国(guó)将全面启动城市(shì)基础设施生命线安全工程。要开展城市(shì)基础设(shè)施(shī)普查，建立覆盖地(dì)上(shàng)地下的(de)城(chéng)市基础设(shè)施数据库，找准城市(shì)基础设施风险源和风(fēng)险点，编制城(chéng)市(shì)安全风险清单。城市基础设(shè)施生命线是(shì)指城市的(de)燃(rán)气、桥梁、供水、排水、供热、综合管(guǎn)廊(láng)等与(yǔ)城(chéng)市功能和民众生活密不(bù)可分的(de)城(chéng)市基(jī)础设施，就(jiù)像人体的“神(shén)经”和“血(xuè)管”，是城市安(ān)全(quán)运(yùn)行(xíng)的保障。评：这(zhè)个是海绵城市的超(chāo)级(jí)数字版本，也是为了(le)城市治理的新思路和新方(fāng)向(xiàng)，各(gè)大科技巨(jù)头的智慧城市业务到了大显身手(shǒu)的时(shí)刻。

　　7、上(shàng)海(hǎi)经信(xìn)委(wěi)：推动特斯拉自动(dòng)驾驶、机器人等功能(néng)板块在沪布局

　　上海(hǎi)市经信委智能制造推(tuī)进处(chù)副(fù)处长陈(chén)可乐表示，下阶段(duàn)，上海将进一步深化(huà)与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布(bù)局，共同打造具备核(hé)心(xīn)技术优(yōu)势、面向全球市场的科技产业集(jí)群。在加强政策供(gōng)给方(fāng)面，明确总体发展(zhǎn)目(mù)标，到2025年新能源汽车年产(chǎn)量(liàng)达到120万辆，产值突破3500亿(yì)元。对符(fú)合条件(jiàn)的消费者购买新(xīn)能源汽车给予免(miǎn)费(fèi)专(zhuān)用牌照政策(cè)支持(chí)。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市(shì)工作

　　为(wèi)健全多层次(cì)资本市场产品体系，丰富(fù)资(zī)本市场(chǎng)风险管理(lǐ)工具，证监(jiān)会启动科创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市工(gōng)作(zuò)。上市(shì)科(kē)创(chuàng)50ETF期权，有利(lì)于吸引长期资(zī)金配(pèi)置科创板，激(jī)发科创板创新活(huó)力，满(mǎn)足(zú)多元化(huà)的交易和风险管理需求，有助(zhù)于继续发(fā)挥好科创板改革先行先试的示范引领作用，不断提(tí)升服务实体经济质效。科创50ETF期权上市后，证监(jiān)会将(jiāng)进一步(bù)完善风险防控(kòng)机制，并根据(jù)市场运行情况改进优化，确(què)保科创50ETF期权稳健运行。评：科(kē)创(chuàng)50ETF期权终于(yú)要来了，基本上大家想交易的(de)指数品种(zhǒng)都已经(jīng)有衍(yǎn)生品(pǐn)了，这对增加市(shì)场活(huó)跃度和流动性来说是好事。

　　9、券商债券(quàn)业务评级将迎新规(guī) A档(dàng)券(quàn)商将(jiāng)减少

　　近日(rì)，中(zhōng)证协(xié)就券商债券业(yè)务(wù)执(zhí)业能力(lì)评价办法进行了修(xiū)订，并改名(míng)为《证券公司债券业务执业质量评(píng)价办法》，并向(xiàng)行业征求意(yì)见，修订将评价(jià)指(zhǐ)标的触(chù)角(jiǎo)由券商开展债券业务(wù)的整(zhěng)体情况延(yán)伸(shēn)至债券项(xiàng)目的(de)各个(gè)环节。此外，评级也将(jiāng)进一步优化了，ABC三档分布从原(yuán)来三档30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模(mó)，其中(zhōng)A类(lèi)将增加(jiā)类似“白名单”的基本条件(jiàn)。评：券(quàn)商(shāng)的各大业务也开始内卷了，债券A档(dàng)券(quàn)商名额(é)的减少(shǎo)，倒(dào)逼各(gè)大券商执业能力(lì)的提高(gāo)。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元反(fǎn)弹(dàn)避险情绪升温(wēn)，五(wǔ)月卖出要开始(shǐ)了(le)吗？”债务上限谈判传出利好消息，但新近指标显示通胀(zhàng)预期意外(wài)回升重燃通胀恐慌，美股冲高回落集体收(shōu)跌(diē)，道指(zhǐ)跌(diē)约10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本(běn)周主要股指表现不一(yī)，道指累跌1.11％，标(biāo)普累(lèi)跌0.29％均连(lián)跌两周，而纳(nà)指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌市场，网易有(yǒu)道(dào)跌超21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾(hé)赛科(kē)技(jì)、小鹏汽车、能链智(zhì)电跌(diē)超8％。

　　期货(huò)市(shì)场：避(bì)险情绪升温令美元指数跳(tiào)涨至一个月高位，站稳102.00上方；对利率前景敏(mǐn)感(gǎn)的两年期美债收益率盘中拉升一度上触4.0％关(guān)口，日内升(shēng)幅超过10个(gè)基点；黄金(jīn)在美(měi)元继(jì)续攀升压力(lì)下未能成功反弹(dàn)，收(shōu)盘(pán)刷新(xīn)一周(zhōu)多来(lái)低位；银价跌至(zhì)24.15美(měi)元，本周下跌6.9％是自去年10月以来(lái)最糟糕的一(yī)周；原油市场(chǎng)出现(xiàn)需求疲软苗头，国(guó)际(jì)原油(yóu)遭供(gōng)需两面打击盘中回吐逾(yú)1％的涨幅转(zhuǎn)跌，再探(tàn)一周低位(wèi)。布伦特(tè)和西德克萨(sà)斯(sī)中质原油(yóu)期(qī)货均(jūn)连续第四周下跌(diē)。

　　市场策略

　　周五各股(gǔ)指(zhǐ)震荡下跌(diē)，沪(hù)指、中证(zhèng)1000指数、创业板乐字的繁体是几画啊，乐字的繁体是几画字指(zhǐ)跌幅(fú)均超1％。在此前强(qiáng)势拉升后(hòu)，沪指连续下(xià)跌(diē)，呈(chéng)现V型反(fǎn)转之势，进一步(bù)逼(bī)近下(xià)轨的重要支撑。沪(hù)指从1月(yuè)30日起(qǐ)就可(kě)以(yǐ)认(rèn)为(wèi)是开始(shǐ)构筑顶(dǐng)部(bù)了，这(zhè)个过程(chéng)持续了3个月，期间(jiān)主力(lì)资金通过反复震荡来完(wán)成出货。由(yóu)于筑顶充分(fēn)，后(hòu)市(shì)一旦(dàn)破位就将(jiāng)出现急跌(diē)。下周投资(zī)者关注沪指会否破跌下轨，如果出现这一信号(hào)应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月(yuè)11日下午，青海盐湖蓝(lán)科(kē)鲤业举行了(le)600万(wàn)吨工(gōng)业级碳酸鲤拍(pāi)卖，最终(zhōng)以24.1万至25.1万元(yuán)/吨成交。这一价(jià)格不仅高于(yú)当日(rì)国产(chǎn)工业(yè)级碳酸鲤现(xiàn)货价格，也高(gāo)于电池级碳酸鲤现(xiàn)货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核(hé)聚(jù)变：据报道，当地时间(jiān)周三(sān)（5月10日），核聚变(biàn)初创公司(sī)Helion能源在(zài)官(guān)网(wǎng)宣布，科技(jì)巨头(tóu)微(wēi)软已同(tóng)意从公司首(shǒu)座核(hé)聚变(biàn)发电(diàn)站购买电力。作为电力购买(mǎi)协(xié)议(yì)的一部分，Helion预计将(jiāng)在(zài)2028年之前将其聚(jù)变(biàn)发电装置上线，并在商定的一年内达(dá)到50兆(zhào)瓦或(huò)更高(gāo)目标(biāo)的发电量。

　　标的：安泰科(kē)技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子公司(sī)拟11.83亿元向极兔转让丰网信(xìn)息

　　【并购(gòu)重组】

　　工(gōng)业富(fù)联 601138：拟公开发行不(bù)超(chāo)过(guò)60亿元公司债券

　　吉(jí)宏股份(fèn) 002803：终止向不特定(dìng)对象发行可转(zhuǎn)债事(shì)项

　　广州浪(làng)奇 000523：筹(chóu)划与控股股东进行重大资产(chǎn)置换

　　博(bó)菲电气(qì) 001255：拟发行可(kě)转债募资(zī)不超过3.9亿元(yuán) 用于新能源复合材(cái)料制品建设(shè)项目

　　精(jīng)工(gōng)科技 002006：拟(nǐ)定增募资(zī)不超过(guò)19.5亿元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂(áng)技术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万(wàn)元(yuán)回购股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购(gòu)股份

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股股东(dōng)的一致行动人(rén)拟增持不低于(yú)800万元

　　科汇股份 688681：山(shān)东省高新投及(jí)公司董事拟减(jiǎn)持股份<乐字的繁体是几画啊，乐字的繁体是几画字/p>

　　华盛昌 002980：华聚企业、华(huá)航机械拟减持不超过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒越(yuè)基金、嘉信(xìn)佳禾(hé)拟减(jiǎn)持不(bù)超过5.99％

　　百纳千(qiān)成(chéng) 300291：华录资(zī)本拟减持(chí)不超(chāo)过3％

　　思美传媒 002712：遭股东(dōng)减(jiǎn)持1.22％

　　风(fēng)华高科(kē) 000636：广东恒聚(jù)达(dá)拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减持(chí)不超过6％

　　山大地纬 688579：董(dǒng)监高(gāo)拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东(dōng)顾(gù)美芳拟减持公(gōng)司(sī)不(bù)超(chāo)0.6％股(gǔ)份(fèn)

　　国(guó)新文化 600636：董(dǒng)事姚世娴及(jí)其一致行动人拟(nǐ)减持不超1.6％股份(fèn)

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持(chí)不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持(chí)不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股股票

　　理工光(guāng)科 300557：公司(sī)财务总(zǒng)监拟减持(chí)不超0.04％股份

　　【其他事(shì)项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不超1亿元对优(yōu)你康(kāng)进行实缴增(zēng)资

　　东睦股份 600114：联营企业(yè)拟收购深圳小象电动公司3％股(gǔ)权(quán)

　　金利华电 300069：拟投建玻(bō)璃绝缘子数字智慧(huì)工厂升级(jí)改造项目

　　华东医药(yào) 000963：子公司迈华(huá)替尼片(piàn)纳(nà)入突破性治疗药物(wù)程序(xù)

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致(zhì)性(xìng)评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立(lì)案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品(pǐn)煤(méi)销量同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准(zhǔn)建设红(hóng)山(shān)产业(yè)风储供(gōng)电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署(shǔ)工业(yè)气体(tǐ)供(gōng)气服(fú)务合同

　　中国太保 601601：前4月子(zi)公司(sī)中(zhōng)国太平(píng)洋人寿(shòu)保险股份有(yǒu)限公司累计原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村公路(lù)提质改(gǎi)造施工项目

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿(yì)纬马来西(xī)亚与PKL签订谅解(jiě)备忘录(lù)

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟设子公司(sī) 开展退役动力电池(chí)梯(tī)次利用业务

　　高能(néng)环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支流大溪河(hé)团结水(shuǐ)库(kù)生态治理(lǐ)工(gōng)程(chéng)EPC总(zǒng)承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产品(pǐn)批准文号批件

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟(nǐ)马来(lái)西(xī)亚新设子公司并投资建(jiàn)厂

　　翰宇药业 300199：注射剂(jì)生产线通过欧(ōu)盟(méng)GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶(dǐng)分(fēn)布式光伏发电项目BOO合(hé)同书

　　浙(zhè)商证券 601878：公司董事辞职(zhí)

　　城发环(huán)境 000885：喀(kā)什市生活垃(lā)圾焚烧发电项目转(zhuǎn)入(rù)运营期

　　赣能(néng)股(gǔ)份 000899：与陕煤集团签订项目投(tóu)资合(hé)作框架协议(yì)

　　威帝(dì)股份 603023：拟出售控股子公(gōng)司(sī)售丽威(wēi)汽控(kòng)55％股权(quán)

　　益客(kè)食品 301116：与邳州市人民政府签订(dìng)合作框架协议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿(yì)元投建新能源锂电池(chí)生(shēng)产研(yán)发项目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入剂(jì)药品临床试验申请获受理

　　立方(fāng)数科 300344：与应急(jí)管(guǎn)理部信息研究院、腾讯云计(jì)算签署战略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年(nián)产3万(wàn)吨电池级(jí)单水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河(hé)北卫星产业基(jī)地项目(mù)合作(zuò)框架协议(yì)

　　盛航股份(fèn) 001205：拟5.04亿(yì)元购置三艘内贸化(huà)学品船(chuán)舶(bó)以及三艘(sōu)外贸化学品船(chuán)舶100％的所有权(quán)

　　海航控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系(xì)列飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案调(diào)查(chá)

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止转让全资(zī)子公司江(jiāng)铃重型(xíng)汽(qì)车有限(xiàn)公(gōng)司100％股权的交(jiāo)易

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿元第(dì)二期(qī)中期票据

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