因(yīn)市(shì)场需求减少，正在持续发(fā)力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安(ān)成长(zhǎng)混合(hé)基金，已累计减持该公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人朱一明的一致行动人(rén)香港赢富得有限公司(sī)，将(jiāng)减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价(jià)为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易(yì)创(chuàng)新4月27日披露的2023年一季报显示，公(gōng)司一季度归母(mǔ)净(jìng)利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主要原因是芯片产(chǎn)品市场(chǎng)需求减少，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示(shì)，公(gōng)司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入(rù)减(jiǎn)少约6.25亿(yì)元，较2021年度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传感器业(yè)务收(shōu)入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器(qì)业务增加约3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年度增加(jiā)约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器业务(wù)、传(chuán)感器业务收入减少主要是受消费(fèi)市场(chǎng)需求疲(pí)软影(yǐng)响(xiǎng)，而微控制器业务收入增加得益(yì)于公司(sī)多(duō)元化(huà)产品布局，其来(lái)自工业、网通领(lǐng)域的(de)收入增加(jiā)弥(mí)补了消费领域的收入下(xià)滑，并带(dài)动微(wēi)控制器业务收入增长。

　　在(zài)净利(lì)润方面，2022年兆易(yì)创新(xīn)为20.53亿元(yuán)，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方(fāng)面的影响，一方面，财务费用(yòng)减(jiǎn)少约(yuē)2.22亿元，主(zhǔ)要是美(měi)元兑人民(mín)币汇(huì)率上(shàng)升，汇(huì)兑(duì)收益增加。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛(máo)利同(tóng)比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费用和研(yán)发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧摊销等费用(yòng)的增加；资产(chǎn)减(jiǎn)值损(sǔn)失同比增加(jiā)约(yuē)2.18亿(yì)元，其中存货计提减值(zhí)同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安(ān)成长混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公(gōng)告(gào)，实际控制人朱一明(míng)的一致行动人(rén)香港赢富得有限公司(sī)，拟自披露该减持(chí)计划公告日起15个(gè)交易日后的6个月内，采取(qǔ)集中竞价交易方式(shì)，减持不超过(guò)1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的(de)业(yè)务主要有三块，分(fēn)别是(shì)存储芯片、MCU（微控(kòng)制器(qì)）、传感器(qì)，其中，存(cún)储(chǔ)芯(xīn)片(piàn)占比约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全(quán)球第(dì)三(sān)，竞争对手主(zhǔ)要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供(gōng)应商包括铠侠(xiá)、华(huá)邦电子、旺宏电(diàn)子(zi)等企业(yè)占据了较高(gāo)的市场(chǎng)份额。兆易创新(xīn)通过(guò)差异化产品需求(qiú)切(qiè)入(rù)该细分领域市场，以(yǐ)实(shí)现局(jú)部应用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用(yòng)于手机(jī)、机顶盒、数(shù)据(jù)卡(kǎ)、网(wǎng)通产品(pǐn)、通(tōng)讯设备(bèi)等消费类产品(pǐn)，公司在技(jì)术、产品以及市场(chǎng)应用方面都处于(yú)领(lǐng)先地(dì)位。随着(zhe)公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将(jiāng)更一(yī)步拓展应用(yòng)领域至汽(qì)车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存储器产业处于高度(dù)垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三星电子、SK海力士和美国的美光科技(jì)，占据(jù)全球90％以上的市(shì)场份额，排名其(qí)后(hòu)的多为中(zhōng)国(guó)台(tái)湾(wān)地(dì)区(qū)的企业。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势(shì)来(lái)看(kàn)，其(qí)产业技术开(kāi)始起步发展(zhǎn)，但占比(bǐ)依旧(jiù)很低(dī)。

　　根据世界半导体贸(mào)易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅(fú)相(xiāng)比显著放(fàng)缓，而(15个工作日是多长时间 15个工作日包括周六周日吗ér)2023年全(quán)球(qiú)半导(dǎo)体(tǐ)市(shì)场的销售(shòu)额预计则将小幅下(xià)滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据(jù)显示，2022年(nián)全球(qiú)存储市(shì)场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续(xù)两年(nián)的(de)双位数增长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元(yuán)，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗(qí)下基金(jīn)减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截(jié)至(zhì)一季末，多(duō)家基金公司(s15个工作日是多长时间 15个工作日包括周六周日吗ī)旗下被动和主动型基金持有该股。

　　从(cóng)前十大(dà)流通(tōng)股东变化看，一季度银(yín)河(hé)创新成长和(hé)蔡嵩松管理的(de)诺安成(chéng)长是持有该股最多的主动偏(piān)股基金(jīn)，不过，两只(zhǐ)基金均在一季(jì)度减持(chí)了兆易创新，其中诺安(ān)成长减持近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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