兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)阿富汗是哪一年灭亡的能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱。他们(men)又(yòu)故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能(néng)源(yuán)每次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势(shì)完美(měi)？新(xīn)能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上(shàng)的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现的(de)”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了(le)快活的(de)空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一(yī)个新能源(yuán)赛道(dào)股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股(gǔ)全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单(dān)规(guī)模(mó)。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来(lái)了解读：【客观(guān)看待(dài)数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通用服(fú)务器的需求放(fàng)缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的(de)浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务(wù)反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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