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　　克里米亚突发，无人(rén)机(jī)袭击！

　　据今日俄(é)罗(luó)斯电视台（RT）网站(zhàn)消(xiāo)息(xī)，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克里米亚半岛的(de)塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔市(shì)的一个储油设施遭到无人机袭击(jī)。从网络上(shàng)曝光的(de)照(zhào)片可以看到，袭击导(dǎo)致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的(de)塞瓦(wǎ)斯托波尔市市长(zhǎng)米哈伊尔·拉(lā)兹沃扎耶夫在社交媒体(tǐ)上称：“由(yóu)无人机袭击(jī)造(zào)成的火(huǒ)灾(zāi)影响面(miàn)积约(yuē)为1000平(píng)方米，所(suǒ)有安全和(hé)救援人员都已抵达现场。火灾所(suǒ)在地和民用(yòng)区(qū)域间隔很远。”

　　现场目(mù)击者分享的多段视频显示(shì)，一场大火(huǒ)照(zhào)亮(liàng)了整个夜空，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称，目(mù)前(qián)还(hái)没有任何伤亡报告，地方政府敦(dūn)促人(rén)们在消防员(yuán)努(nǔ)力(lì)扑灭(miè)大火时保(bǎo)持(chí)冷静。

　　报(bào)道称，本(běn)周早些时候(hòu)，塞瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)也曾(céng)遭到两架无人机的袭击，其中一架无人(rén)机被(bèi)俄军摧(cuī)毁(huǐ)，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度(dù)业绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公司实现(xiàn)营业收入610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归(guī)属(shǔ)于上市公司股东(dōng)的净利(lì)润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报(bào)告期内，随着国内餐(cān)饮行业的逐(zhú)步(bù)回暖，厨房食品的销量较去(qù)年同期有所(suǒ)上(shàng)涨。另外，去年一季度受南美干旱天气等因(yīn)素影(yǐng)响，大(dà)豆、大豆油及棕(zōng)榈油等公司主要原材料的(de)价格快速上涨，今(jīn)年一季度公司主(zhǔ)要原(yuán)材(cái)料成本(běn)低于去年同期。销量(liàng)上涨和毛利率提升共同推动了厨房食(shí)品的(de)利(lì)润增长。

　　截至2022年(nián)年末，金龙鱼经(jīng)销商(shāng)数量合计7768家，较上年增加(jiā)1647家。金(jīn)龙鱼(yú)在投资者关系活(huó)动上表示(shì)，新增(zēng)渠道主要来源(yuán)于网络下沉、细分产品(pǐn)的专(zhuān)业经销商，以及(jí)餐饮渠道(dào)的快速(sù)发(fā)展带来的经销商增长。

　　产能(néng)方面(miàn)，金龙鱼目前有(yǒu)70多(duō)个已投产生产基地，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆、兴(xīng)平基地已投产，沈阳和廊坊(fāng)的(de)央厨项目也将于年内建成投产。目前，河南周口和陕西兴平央厨开始供应学(xué)生餐业(yè)务，多款预制菜在线下(xià)及电商平台开展销(xiāo)售。

　　不(bù)过，期货(huò)日(rì)报记者还注意到(dào)，金龙鱼归属(shǔ)于上市公司股东的扣除(chú)非经常性损益(yì)的净(jìng)利(lì)润为(wèi)2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。放在里面睡一晚是什么感受，放里面睡觉是什么样的感受这主要是公(gōng)司(sī)的(de)套期保值操作未完全(quán)满足(zú)套期会(huì)计要求的衍生金融工(gōng)具损益的影响(xiǎng)，因此将(jiāng)套(tào)期保值业务划定(dìng)为非经(jīng)常性损益(yì)，排除在净利(lì)润外。

　　金龙鱼在(zài)《关于开展2023年度商品(pǐn)期货套(tào)期保值业务的公告》中披(pī)露，将在2023年(nián)对在场内市(shì)场交易的与公(gōng)司及下属子公司的生产(chǎn)经营(yíng)有直接关(guān)系的(de)原料、产品、油(yóu)脂等(děng)期货品种，主要包括：棕(zōng)榈(lǘ)油、豆油、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉(yù)米、花生等品(pǐn)种。第一季度，饲(sì)料原料(liào)和(hé)油(yóu)脂(zhī)科技产品(pǐn)的销量有所(suǒ)增长(zhǎng)，营业收入同比上涨，但是(shì)在行情下跌的过(guò)程中，公司油脂(zhī)科技(jì)相(xiāng)关产品的利润受(shòu)到挤压，导致利润同(tóng)比有所减少。从合并资产负(fù)债(zhài)表中(zhōng)可(kě)以看出，衍生金融资产从(cóng)年(nián)初余(yú)额的(de)5.8亿元(yuán)增长(zhǎng)到了期(qī)末的(de)8.3亿元(yuán)，实现了对现(xiàn)货市场的对冲作用，弥补了(le)一定(dìng)的利润损失。

　　记者还注意到(dào)，油脂加工企业道(dào)道(dào)全一季度扭亏(kuī)为盈。4月26日(rì)晚间(jiān)，道道全发布2023年一(yī)季(jì)度报，公司(sī)实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣(kòu)非后净利润7093万(wàn)元(yuán)，实现经营活动产(chǎn)生的现金(jīn)流量(liàng)净额(é)3.31亿元，亦跟随同(tóng)步转正。由(yóu)于产能释放、原料回(huí)落(luò)、消费(fèi)复(fù)苏(sū)、推(tuī)出新品等利好因(yīn)素影响，道道全迎(yíng)来业绩(jì)修复时刻。分析人士表(biǎo)示，道道全(quán)业(yè)绩修复(fù)有持续(xù)性，预计二季度还有(yǒu)增(zēng)长。

　　“原材(cái)料价格(gé)下降(jiàng)”是道(dào)道全业绩出现大反转的主要原因。

　　三年间，原料菜油价格(gé)从8000元(yuán)/吨(dūn)一线(xiàn)飙涨(zhǎng)至14000元/吨以(yǐ)上的历史高位，这大大抬升了企业的(de)加工成本(běn)。然而零售终端的(de)包装(zhuāng)油价格上涨幅度却(què)不及(jí)成本上涨(zhǎng)幅度，甚至出现卖得越多、亏得越多的情(qíng)况，这导致油脂加工企业的(de)盈利(lì)能力(lì)大幅(fú)下降，道(dào)道全也不例外。自2022年下(xià)半年(nián)以来(lái)，道道全新建产能陆续释放(fàng)，海外到港原料陆续增长(zhǎng)，带(dài)动道(dào)道全的包(bāo)装油(yóu)毛(máo)利(lì)率逐(zhú)步(bù)回升。

　　道道(dào)全近年来主(zhǔ)推旗下茂名工厂建设，并于今(jīn)年一季度取得(dé)阶段性成绩。2022年7月(yuè)份，道(dào)道(dào)全茂名工厂建成投(tóu)产(chǎn)，此后产能处于(yú)爬坡释放期。今年以来，广东大(dà)力发展预制菜产业(yè)，一季(jì)度广东地区(qū)餐饮消费(fèi)回(huí)暖势头良好(hǎo)，为道道(dào)全(quán)茂(mào)名工厂的投产及产能释放带来正面影响。

　　道道全还(hái)表示，今年一季度扭亏为盈的另(lìng)一主(zhǔ)要原因是主要(yào)原料价(jià)格(gé)出(chū)现(xiàn)下降趋势(shì)，缓解公司的采购(gòu)及(jí)成本压力。自(zì)2022年下半年开始，道道全所(suǒ)用主要原料的国(guó)际交易价格(gé)呈现(xiàn)出回落走势，受船(chuán)期(qī)和现货到厂的时间影响，道道全的(de)主要原(yuán)料综合采购(gòu)成本随后于2022年年末(mò)回落，2023年(nián)一季度则进一步延(yán)续回落趋势，对(duì)其(qí)一(yī)季度(dù)实现扭亏为盈(yíng)有明显(xiǎn)正(zhèng)面贡献。

　　目前，道道全旗(qí)下拥有(yǒu)多个品牌，经销(xiāo)商总数已达1308家，遍及(jí)华中、西南、西北(běi)、华东、华(huá)南等菜(cài)油(yóu)主要消费(fèi)区(qū)域，并在岳阳(yáng)、重(zhòng)庆(qìng)、绵阳(yáng)、茂名(míng)、靖江设(shè)立生产加工基地(dì)。由于拥有多个品牌及(jí)多(duō)地工(gōng)厂，下(xià)游(yóu)消费(fèi)复苏、上游原料看跌(diē)将成为道道全今年业绩修(xiū)复(fù)的两大驱动因(yīn)子。对于(yú)今年的(de)业绩，道道全持有谨慎乐观态度，认为(wèi)业绩(jì)修复有一定持续性(xìng)，未来不宜过(guò)度悲观(guān)。亦有(yǒu)多家券商对道道全今(jīn)年业绩表达正面预期，并(bìng)预测其(qí)今年(nián)全(quán)年营业收入将突(tū)破100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随着大(dà)豆、棕榈油、包材等大宗原材料价(jià)格自(zì)2022年(nián)下半(bàn)年高位回落，且叠(dié)加提价(jià)效(xiào)应逐(zhú)渐显(xiǎn)现，部分(fēn)公司毛利率迎来较明显(xiǎn)改善。

　　对于(yú)行业发展格(gé)局与趋势(shì)，道(dào)道全(quán)认为，2023年，从(cóng)目(mù)前掌握的信息来看，原材料供给(gěi)预(yù)计将趋向于宽松，但天气(qì)、能源(yuán)及(jí)国际政治经济形势等因(yīn)素(sù)的影响，又给油脂、油料(liào)市场带来不确定性。包装食用植(zhí)物油(yóu)是(shì)生活必(bì)需消费品(pǐn)，市(shì)场空间广(guǎng)阔。随(suí)着消(xiāo)费者健康(kāng)意识的提高，对(duì)健康、安全、营养的食用油需求也(yě)将持续增加，未来品牌化、高端(duān)化(huà)将是行业发展(zhǎn)的趋(qū)势，品牌差异化现象也将日益(yì)凸(tū)显。

　　中(zhōng)信建投油脂(zhī)分析师石丽红告诉(sù)记者，在原料供应端，大宗农产(chǎn)品价格(gé)已(yǐ)“退烧”，进入下行(xíng)周期，而且我国菜(cài)油(yóu)原料供应(yīng)出现了从未(wèi)有过的(de)多元及宽松局面(miàn)，包装油(yóu)的成(chéng)本端压力缓解趋(qū)势(shì)明显。

　　今年(nián)以来，菜油的(de)消(xiāo)费需(xū)求端则是喜忧参半(bàn)。

　　“今年(nián)1—2月油脂(zhī)油料市场整体运行平(píng)稳，缺乏突(tū)出矛盾(dùn)且供(gōng)需(xū)端均有不确定性，盘(pán)面整(zhěng)体呈(chéng)现振荡走势。然而，进入3月后市场风云突变(biàn)，硅谷银行倒闭引(yǐn)发市场恐慌及连锁反应，为全球金融市场的稳定性(xìng)带来了(le)挑战，对整个商(shāng)品乃至(zhì)金融市(shì)场造成了较大冲击。此外，巴西大豆及欧(ōu)洲菜油供(gōng)给压力从进(jìn)口成本端为油脂油料市场形成了较大(dà)拖累。宏观与基本面利(lì)空出现共振，不(bù)论是油还(hái)是(shì)粕均显著跌破此前振荡区间。虽然市场并不看好油粕走势(shì)，但如此凌厉的(de)跌势仍在节(jié)奏上超(chāo)出了市场(chǎng)预(yù)期。”石丽红说。

　　也有行业人士认(rèn)为，今年一季(jì)度油脂的走势也(yě)受到宏(hóng)观面(miàn)影响。另外，在(zài)大量乌克兰及(jí)澳洲廉价菜(cài)籽的冲击下，今年欧洲(zhōu)菜籽进口同比增加200多万吨，原油价格不景气带来生(shēng)柴投料需求(qiú)减少，这令(lìng)欧(ōu)洲菜油的出口潜力大大增加。此外，继续增产(chǎn)的俄罗斯菜(cài)油大部分依赖对中国出口，在加拿大旧作菜籽采(cǎi)购近500万(wàn)吨的背景下，国内(nèi)后期面临的菜油(yóu)供给压(yā)力十分明显。

　　但今(jīn)年(nián)以来，行业(yè)普遍(biàn)反映，油脂(zhī)消费复苏不及预期，包装油需(xū)求乏力，国内食用油需(xū)求整(zhěng)体增量空(kōng)间不大(dà)。要想拿到更(gèng)多市场(chǎng)份额(é)，不同(tóng)油种之间、大小企业之(zhī)间的(de)竞(jìng)争十分(fēn)激烈(liè)。

　　“当前需求仍处(chù)于弱(ruò)势(shì)，因提货较好，菜(cài)油(yóu)表观(guān)库存处于低位，终端库存处于高位(wèi)。随供应逐步增加，表观(guān)库(kù)存或逐步(bù)起量(liàng)，二季(jì)度菜油价格与相关油脂价(jià)差(chà)缩小格局背景下，菜油需求或(huò)起(qǐ)量，但(dàn)中短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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