兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于(yú)新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一(yī)则今(jīn)天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XX4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里X一到店(diàn)，所有做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他(tā)们又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能(néng)源，新(xīn)能(néng)源每次的(de)反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定(dìng)，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能源的(de)每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里下(xià)跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风(fēng)格(gé)突(tū)然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读：【客观(guān)看(kàn)待数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉(lā)动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预(yù)计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场(chǎng)就分析到这了。

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