兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答(dá)，对(duì)柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引得众人都抚州市是哪个省的 抚州市是几线城市哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一(yī)个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器(qì)订单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了(le)解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据(jù)此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器(qì)，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分(fēn)析(xī)到这了。

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