金融界5月22日消息(xī) 悄然(rán)之间(jiān)，已经崩盘了33年的(de)日本股市竟然奇迹般(bān)的活过(guò)来(lái)了(le)，甚至还在不(bù)断挑战(zhàn)新(xīn)高(gāo)，真(zhēn)是活久见(jiàn)。

　　22日，日本股市主要股(gǔ)指日(rì)经225指数收涨(zhǎng)0.9%，报31086.82点，创1990年8月以来近33年(nián)的新高，同时也是(shì)自日本泡沫经(jīng)济崩溃以来(lái)的最高收盘价。今年以来(lái)日经225指数(shù)已涨超19%。

　　而(ér)这之前，日(rì)本股市几经挣(zhēng)扎但是(shì)最终都(dōu)黯淡收(shōu)场，但是似乎这(zhè)次(cì)有点(diǎn)不一(yī)样(yàng)的味道，“股神”巴菲(fēi)特助阵、“华尔(ěr)街(jiē)大(dà)鳄”高盛摇(yáo)旗呐喊(hǎn)以(yǐ)及

　　地缘政治的(de)变(biàn)动(dòng)使得日(rì)本股市变得微妙起来。

　　海外资金(jīn)是(shì)不可或缺力量

　　对于日本股市(shì)爆(bào)发，海外(wài)资(zī)金是不可或缺的(de)力量(liàng)。数据显示，海外投资者对日本股票需求稳健。根据日本交易所集团(tuán)，4月(yuè)海外投资(zī)者净(jìng)买入价值2.15 万(wàn)亿(yì)日元（约(yuē)合157亿美元）的日本(běn)股票，为(wèi)2017年10月以来(lái)最大规模的外国人净(jìng)购买(mǎi)量。不过，日本企业部门仍(réng)然(rán)是日本股票的最大(dà)净买家，年初至今的买入量为1.1万亿(yì)日元。

　　当然(rán)这其中也包括在3年前就“闻到(dào)”金钱(qián)味道(dào)的(de)巴菲特(tè)，2020年8月，巴菲(fēi)特掌管的伯克希尔·哈撒韦公司（下称“伯克希(xī)尔(ěr)”）首(shǒu)次(cì)披(pī)露，其(qí)收购了日本前五大贸易公司每家(jiā)略(lüè)高于(yú)5%的股份(fèn)。这五(wǔ)大(dà)贸易公司(sī)分别是伊藤忠商(shāng)事、三菱(líng)商事、三(sān)井物(wù)产、住友(yǒu)商事和丸(wán)红。自首(shǒu)次披露之后，巴菲特已3次购买并扩大(dà)了对日本五大商(shāng)社的股(gǔ)份持有(yǒu)量。

　　从近期数据(jù)披露(lù)可以看(kàn)出，伯克希(xī)尔哈撒韦(wéi)目前(qián)在日本(běn)持(chí)有的股(gǔ)票比(bǐ)在美国以外任(rèn)何其(qí)他国家都多(duō)。今年早些时候，巴菲特增持了日本五大商社(shè)，并暗示将进(jìn)一(yī)步投资(zī)日本(běn)股(gǔ)票。现年(nián)92岁高(gāo)龄的他(tā)还在(zài)上(shàng)个月(yuè)罕见地亲自访问日本。

　　对于(yú)为何在这个(gè)时点，不(bù)断(duàn)增持日(rì)本股票？在(zài)5月初巴(bā)菲(fēi)特(tè)股东大会(huì)上，巴菲特就这样说到：

　　投(tóu)资日本商社的决定其实非常简单，也非常(cháng)容易理解(jiě)，我们可(kě)能(néng)和这五家(jiā)公司都有(yǒu)过业(yè)务来往。从整体来看(kàn)，这(zhè)些公(gōng)司(sī)能够支付不错的分红(hóng)，在(zài)某些情况下也会回购股票，我们也能很好地理解他们所拥有的(de)一大堆业(yè)务(wù)，同时我(wǒ)们还能通过融(róng)资解决汇(肖姓出过哪些名人名字，肖姓出过哪些名人呢huì)率风险问题。所以我(wǒ)们就开始购买了，甚至这件事情一(yī)开始我都没有(yǒu)告诉阿贝尔。

　　此外，巴菲特(tè)日本之行的部分原因是为了向(xiàng)这些公司介绍阿(ā)贝(bèi)尔（伯克希尔非保(bǎo)险业务(wù)副(fù)董事长格(gé)雷格·阿贝(bèi)尔，被视为巴(bā)菲(fēi)特(tè)的接班人），因(yīn)为接下(xià肖姓出过哪些名人名字，肖姓出过哪些名人呢)来(lái)双(shuāng)方可能要(yào)共(gòng)事20、30、40或50年。

　　如(rú)今看(kàn)，提前三年布(bù)局的(de)巴菲特已经(jīng)赚麻(má)了，巴菲(fēi)特(tè)再次用(yòng)行动告诉(sù)大家姜还(hái)是老(lǎo)的辣。

   多位大佬(lǎo)抄底日本

　　除了巴菲特(tè)，还(hái)有其他大佬也在紧锣密(mì)鼓的(de)行动中。3月31日，黑石集团主(zhǔ)席苏(sū)世民拜(bài)访(fǎng)了日本首(shǒu)相(xiāng)岸田(tián)文雄。黑石(shí)集团两年前在日本(běn)一举收购8家酒店，此行被外界普遍认为日本(běn)还蕴藏着(zhe)更多投资机会。

　　同一时期(qī)，黑石(shí)集团最主要的竞(jìng)争对手——KKR创始人亨利·克拉维斯也在(zài)日本与投资对象(xiàng)展开交流。

　　4月初(chū)造访日本东京的(de)还有美国对冲基金(jīn)Point72创始人史(shǐ)蒂(dì)夫(fū)·科(kē)恩；对冲基金Citadel在今年早(zǎo)些(xiē)时(shí)候(hòu)决定(dìng)重新在东京开设办事处，据《金融时报》报道，Citadel正(zhèng)在申请(qǐng)在日本市场的运营牌照。

    日(rì)本受益(yì)于地缘政治(zhì)格局变(biàn)化

　　自(zì)1989年日本泡沫经济崩溃以来，日本股市一直(zhí)都(dōu)在苦苦的填坑(kēng)之中，如(rú)今似乎局面发(fā)生了变化。

　　虽(suī)然(rán)巴菲特(tè)在(zài)股(gǔ)东大会上解释了(le)抄底日本股市，但是“狡猾”的巴老爷子也(yě)有所保留。站在事(shì)后马后炮的角度看，对股市拥有独特(tè)理解的巴菲特(tè)对国际(jì)地缘(yuán)政治的(de)变化也颇有研(yán)究。

　　自2018年中美贸易(yì)争端以(yǐ)来(lái)，国际地(dì)缘政治格(gé)局巨变。在(zài)新的地缘政治(zhì)格局下，日本在亚太格(gé)局中扮演了更(gèng)加重(zhòng)要的角色(sè)，同时日本(běn)在芯片等产业发展中(zhōng)野心勃勃，这都成为了边际上(shàng)的重要变量。仔细观察日本的经济脉络，我(wǒ)们也会发现日本的设备投资开始进入加(jiā)速期，这背(bèi)后有(yǒu)产业自身(shēn)发(fā)展的原因，也暗合(hé)地缘变迁的(de)逻(luó)辑(jí)。

　　值得一(yī)提的(de)是，日(rì)本相对稳定甚至(zhì)略显僵(jiāng)化(huà)的政(zhèng)治格(gé)局，在全球(qiú)动荡的大背景下反(fǎn)而成为(wèi)了(le)“避风(fēng)港”。

　　“嗅到了(le)”日本(běn)敏感变(biàn)化(huà)的(de)巴菲特(tè)，一(yī)直在等(děng)待出(chū)手的时机。直到新冠危机爆发，日本股(gǔ)市(shì)出现(xiàn)急搓，巴菲特终于(yú)等到了被低估的(de)日本资产，自(zì)此(cǐ)疯(fēng)狂抄(chāo)底日本股市。

　　而日本5大商社也用业绩(jì)证(zhèng)明自己(jǐ)的(de)确被(bèi)低估了。据(jù)日经(jīng)中文(wén)网，日本综合商社的2022财(cái)年（截(jié)至(zhì)2023年3月）合并财(cái)报于5月(yuè)9日全部出(chū)炉。5大(dà)商社(shè)的合(hé)计净利(lì)润超过约4.2万(wàn)亿日元，在短短2年(nián)时间(jiān)里增加到(dào)了4.3倍。

　　除了日本基本(běn)面发生的变化，日(rì)本监管层的助推也是一股不容忽视的力量。日本监(jiān)管(guǎn)层持续推动企业经营能(néng)力(lì)的改善和价值的修复(fù)，其中敦促企业对投资者提高回报、鼓励企业公开回(huí)购(gòu)成为改革(gé)重要抓手(shǒu)。

　　尤其是在今(jīn)年(nián)3月(yuè)底，东京证券交易所为了(le)改变大(dà)量个股股价跌破净值的情况(kuàng)，发布《关于(yú)实(shí)现(xiàn)关注资金成本和股价经营要求》要求上(shàng)市公(gōng)司提高企业价值(zhí)和(hé)资(zī)本(běn)效率从而提(tí)升股价后，日本股市开(kāi)始掀(xiān)起一(yī)波回(huí)购热潮。

　　一(yī)向被韭(jiǔ)菜讥讽为“反向指标”的高盛(shèng)也(yě)出来高喊日本可能正接近十年一遇的牛市。至于(yú)日本股市未来将走向何方(fāng)，一切将由(yóu)时(shí)间(jiān)给出答案吧。

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