财联社4月(yuè)30日讯(xùn)，4月的交(jiāo)易已(yǐ)于本周五结束。本(běn)月A股三大指(zhǐ)数一红两(liǎng)绿，整(zhěng)体处(chù)于(yú)震荡上行(xíng)的(de)态(tài)势。分板(bǎn)块(kuài)看(kàn)，石油(yóu)板块表现强(qiáng)势，万亿(yì)巨头中国(guó)石油(yóu)4月涨幅(fú)达33.28％；传(阴肖是指哪几个肖chuán)媒板块(kuài)牛(niú)股扎堆，板块个股中国(guó)科传、唐德(dé)影视(shì)单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会值(zhí)得把(bǎ)握？从财联社梳理的十家券商(shāng)5月金(jīn)股名单来看(kàn)，AI应用端、中字头等(dě阴肖是指哪几个肖ng)值得关注。

　　具体(tǐ)来(lái)看，AI应用端中金山(shān)办公、科大讯飞、完美世界(jiè)各(gè)被(bèi)推荐两次；中字头方面，中国移动(dòng)、中国(guó)中铁各被推荐两次，除此之(zhī)外，中(zhōng)国太保、中国铝业也获得了(le)个别券商的推荐(jiàn)。

　　目前(qián)市场关注的重点已经逐渐从AI硬件(jiàn)端(duān)转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其(qí)中的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券商指(zhǐ)出，在所有AI的使(shǐ)用场景中，办公场景进(jìn)展相对(duì)较(jiào)快。中金公司指出(chū)，年(nián)初至今市场对AI关注度持续高企，上一轮行情催化主要集中(zhōng)于大模型的(de)突破(pò)进(jìn)展；而4月以(yǐ)来，观(guān)察到各(gè)个领域的应用(yòng)厂(chǎng)商正加速(sù)AI融合应用产品的研发和(hé)发布，其中办公(gōng)场景进展相对较快，预计5月(yuè)之(zhī)后将进(jìn)入(rù)AI应用的加(jiā)速(sù)繁(fán)荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方(fāng)面，有券商预计AI对游(yóu)戏(xì)行(xíng)业能起到将本(běn)增效的作用，而(ér)“增效”作用被(bèi)市场所低估。开源证(zhèng)券指出，AI绘图工(gōng)具替(tì)代美术(shù)外包等带来的“降(jiàng)本”或已有市场(chǎng)预期，但不(bù)仅仅是(shì)降本，AIGC带来的更智能(néng)化NPC、更(gèng)人(rén)性化的(de)对话系(xì)统(tǒng)及更自由的场景(jǐng)生成或(huò)大(dà)幅提升玩家体验(yàn)感(gǎn)及(jí)游戏社交属(shǔ)性，从而推动(dòng)游戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块估(gū)值有进一步提升空间。另外(wài)值得(dé)关注的(de)是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分(fēn)割模型及Gen-2为代(dài)表的视频(pín)生成模型或(huò)进一步推动多(duō)模(mó)态大模(mó)型发展(zhǎn)，从而推动(dòng)IP从自上(shàng)而下变(biàn)现(xiàn)效率提升，拥有IP储(chǔ)备(bèi)优势的(de)内容公司商业化空间或打开。

　　关(guān)于中字头板块，华安(ān)证券认为值得布局的有三大方向。

　　方向一：中国特色估(gū)值(zhí)体(tǐ)系与优化国有资本布局。关注(zhù)：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产(chǎn)注入(rù)带来(lái)的拔估值机会。②优(yōu)化国(guó)有资本布局关注(zhù)能源、电力、粮食等企业(yè)。

　　方向二：新型举国体(tǐ)制的科(kē)技创新(xīn)方(fāng)向。关注：①科创型(xíng)央国企(qǐ)“领头”改革转型。②数字经济领域国资云(yún)及信创(chuàng)等标的(de)。③半导体、科学仪器等领域的装备国(guó)产化。

　　方阴肖是指哪几个肖向三(sān)：“一带一路(lù)”有望在2023年继续发力(lì)。关(guān)注：关注建(jiàn)筑、能源、交(jiāo)通、冶金等有望获(huò)得订单增量企(qǐ)业。此(cǐ)外，创建世界一流(liú)示范(fàn)企业名单(dān)对应的上市公司也值(zhí)得关注。

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