一、外贸展会能够反(fǎn)映出口的大环境和大趋势

　　对外贸企业而(ér)言，外贸展会是一个重要的拓客渠(qú)道，能(néng)够(gòu)集中高效拓展新客(kè)户群体。新增客源的数(shù)量和质(zhì)量，影响外(wài)贸企业长期新(xīn)增订单规(guī)模。

　　值得注意的(de)是，外贸展(zhǎn)会(huì)新拓(tuò)客户并不意(yì)味着当期订(dìng)单暴增。短期(qī)之内海关总署统计的(de)出口订单主要与之前(qián)客户签订的老订(dìng)单相关。外贸展会反映的(de)是更长期的外(wài)贸(mào)大环境(jìng)和出(chū)口大趋势。

　　二、广(guǎng)交会为中(zhōng)国最大外贸展会(huì)，可(kě)观察样本充足

　　广交会作为中国最大(dà)的进出口商(shāng)品展(zhǎn)会，已经举(jǔ)办(bàn)133届，为中(zhōng)国历史最长(zhǎng)的(de)外贸(mào)展(zhǎn)会，被誉为(wèi)“中国第一展(zhǎn)”。

　　广交会的(de)会展(zhǎn)规模最大、商品种类最(zuì)全、企业类型最多、参(cān)会采购商数量最多、国别最广(guǎng)，能够(gòu)为我们观察(chá)中国外贸出口现状(zhuàng)和趋势(shì)提供充足样本。

　　133届(jiè)广交会的展(zhǎn)会面积达到150万(wàn)平方米，时间跨度(dù)从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分别举办(bàn)，每期涉及商(shāng)品种(zhǒng)类包(bāo)括：

　　第一期：电子及家电、照明、车(chē)辆及配件、机械、五金工具(jù)、建材、化工产(chǎn)品、能(néng)源；

　　第二期：日(rì)用消(xiāo)费品、礼品、家(jiā)居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办(bàn)公(gōng)箱包及休闲用品(pǐn)、医药及(jí)医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参(cān)展(zhǎn)企业数量达到2.5万(wàn)家，参展数量较多。

　　三、今(jīn)年广交会反(fǎn)映当(dāng)前外(wài)贸环境五点特(tè)征

　　第一，客流旺盛，更多(duō)来自境内采购商(shāng)，欧(ōu)美采购商流量明显低于往年。

　　结合现场调(diào)研企业反馈(kuì)，本次(cì)广(guǎng)交会客流量相当旺盛，但(dàn)相较往期(qī)展会，本次广交会开放境(jìng)内采购商名额(é)，客流结构上境内采(cǎi)购商与(yǔ)境外(wài)采(cǎi)购商占比为(wèi)3 ：1。换言之(zhī)，本次展(zhǎn)会更多人流来自于境内采(cǎi)购商，往年(nián)内外交流比较充分时，境(jìng)内(nèi)和境(jìng)外采(cǎi)购商(shāng)比例(lì)达到1:1。

　　本次外商(shāng)结(jié)构中，欧美(měi)客户(hù)数量明显不足，本次(cì)境外采(cǎi)购商主要为东盟(méng)、日韩、中东(dōng)、俄罗斯和非(fēi)洲等客户群(qún)体。

　　对中国外贸企业而言，欧美客(kè)户属于高效益客户，欧美(měi)采(cǎi)购(gòu)商数量下降(jiàng)，意味着(zhe)本次广(guǎng)交(jiāo)会反馈(kuì)出来的信息(xī)是当下高效益客户占比有所下降(jiàng)。

　　根据部分企业反馈，本(běn)次欧美客户数量偏少，可能和过去3年欧美跨(kuà)境电商发(fā)展(zhǎn)迅速有关，部(bù)分(fēn)采购商(shāng)已(yǐ)经不直接前往线下展会。

　　第二，“一(yī)带(dài)一路(lù)”沿线国(guó)家构(gòu)成出口新动能。

　　与近期出口数据相匹配，调研企(qǐ)业反馈(kuì)“一带一路”国家的订单(dān)增(zēng)幅较为明显。除东南亚外，俄罗斯和中(zhōng)东整体的采购规模相对偏(piān)小(xiǎo)。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订单，不(bù)同企业之间感受存(cún)在明显差异。部分企(qǐ)业表示今年(nián)对俄增长超(chāo)过(guò)30％，部分企业则(zé)表示(shì)对俄出口并未增长。

　　和前次(cì)调(diào)研结(jié)果相(xiāng)近，企业普(pǔ)遍(biàn)反馈欧美出口动(dòng)能最为疲(pí)弱，日(rì)韩需求相对平稳。

　　第三(sān)，相较大(dà)型和自主品牌外贸企业，小企业和代工企业出口(kǒu)压力明显更(gèng)大。

　　企业普遍反馈目前海外(wài)需(xū)求较过(guò)去2年有明(míng)显走弱，不同规(guī)模和类(lèi)型的企业所(suǒ)面临的出口压力存在明(míng)显差异(yì)。

　　小(xiǎo)型(xíng)企业普遍反馈今(jīn)年订单下滑明显，而中大型企业则反馈今年订单虽有(yǒu)下滑，但程度相(xiāng)对较轻，甚至部分企业(yè)存在订单略增的(de)情况。

　　此(cǐ)外，相较于单(dān)纯的(de)代(dài)加工企业，具备自主品牌的外贸企业(yè)反(fǎn)馈今年订单情(qíng)况相对较好，出口压(yā)力较轻。

　　第四，2023年中国出口企业(yè)仍面临一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次(cì)广(guǎng)交(jiāo)会(huì)参(cān)展企业反(fǎn)馈，中国(guó)外(wài)贸企业正(zhèng)面临较为广泛的(de)贸易(yì)摩擦。中国(guó)和欧美发达国家之间(jiān)存(cún)在贸(mào)易摩擦，除此之外，中国(guó)企业同样面临其他地区贸易(yì)摩擦增(zēng)大，例如中国对非(fēi)洲地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要方式为加征关(guān)税，目的(de)在于保护本地制(zhì)造(zào)业发展。

　　2022年7月东(dōng)非共(gòng)同体正式实行第四档(dàng)35％的共同对外关税的决定，计划纳入(rù)的商(shāng)品包括：乳制品(pǐn)、肉(ròu)产品、谷物、食(shí)用油、饮料和酒类、食糖及糖(táng)果、水果(guǒ)、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先(xiān)东非共体共同对外关税税率分三档(dàng)，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本(běn)货(huò)物0％。初衷是(shì)保(bǎo)护本地制造业免受廉(lián)价进口(kǒu)竞争。

　　第五，中国出口企业产业转移范围正在扩(kuò)大，转移进程正(zhèng)在(zài)加速。

　　调研企(qǐ)业(yè)普(pǔ)遍(biàn)反馈，受(shòu)关税税率和劳(láo)动力(lì)成本因素(sù)影响(xiǎng)，当前中国企业存在(zài)产业(yè)转移。疫(yì)情(qíng)之后产业转移浪(làng)潮加(jiā)速，头部(bù)大型(xíng)企(qǐ)业是产(chǎn)业转(zhuǎn)移的主要主体。

　　企(qǐ)业反馈产业转移主要流(liú)向东(dōng)南(nán)亚，目前也开(kāi)始流向非(fēi)洲等地。产(chǎn)业转移至当(dāng)地，生(shēng)产(chǎn)得到的(de)产成品(pǐn)也主要是(shì)为销售于(yú)当地。

　　此外，产业转移对中国出口份额影响(xiǎng)上，企业反馈和(hé)宏(hóng)观数据表现有所差异。其中，出口份(fèn)额数据显(xiǎn)示，中国出口(kǒu)劳(láo)动(dòng)密集型(xíng)产品的(de)订单(dān)近年来呈(chéng)现(xiàn)持续下降(jiàng)；但大部分调研企业认为转移产能尚(shàng)不构(gòu)成竞争威胁，向东南亚(yà)转移的订单规模较(jiào)小。

　　风险提示

　　调研(yán)样本(běn)企业数量与范围有限；海外经济衰退(tuì)超预期。

　　本文来自民(mín)生证券研究(jiū)院于(yú)2023年5月8日发布的报告《民生宏(hóng)观调研系列之三：广(guǎng)交会下的出口群像(xiàng)》

未经允许不得转载：绿茶通用站群 1ma等于多少a，1ua等于多少a