本轮新(xīn)股中，中(zhōng)科(kē)飞测未来国产替代空间比较大，可(kě)以适当(dāng)关注一下(xià)，德尔玛比较有特(tè)色(sè)的小家电公(gōng)司，但也有问题，其(qí)他都(dōu)一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛(mǎ)是一(yī)家集自主研发、原(yuán)创设计、自有生产(chǎn)、自营销售于(yú)一体的创(chuàng)新家电品牌企业(yè)。德尔玛围绕(rào)高(gāo)速成(chéng)长(zhǎng)的(de)新兴家电(diàn)消费(fèi)品类，针对(duì)不同市场定(dìng)位(wèi)、目(mù)标客群(qún)和经(jīng)营模式，形成了(le)成熟的品牌矩阵，旗下品牌包(bāo)括“德尔玛”“飞利浦(pǔ)”等，主要产品类(lèi)型包(bāo)括家居环境类、水健康类、个(gè)护(hù)健康(kāng)类以及(jí)生活卫浴类。

　　小家电企业，直播带货起家，薇娅也有持股，但公司(sī)主(zhǔ)要产品(pǐn)都(dōu)是授权品牌销售，毛利率(lǜ)较低，而自主(zhǔ)品牌(pái)占比越来(lái)越(yuè)低（不到30％），不关(guān)注了。

　　二(èr)、世纪恒通（301428）

　　世纪(jì)恒通是一(yī)家专业(yè)的信息技术服务商，通过自主开(kāi)发(fā)技(jì)术平台及搭建服务网络，为金(jīn)融机构、电信运营商、互联(lián)网(wǎng)公司、高速(sù)集团等拥有众多个人用户的大型(xíng)企业客户提供用户增(zēng)值和拓展(zhǎn)服务(wù)。

　　信(xìn)息服务(wù)商，客户主要是平安，以前是移动，业务重心也(yě)转向了毛利率(lǜ)更(gèng)低(dī)的(de)车主信息(xī)服务(wù)，没看到核(hé)心竞争力，保险(xiǎn)行业(yè)低迷，公司业绩也(yě)好(hǎo)不到哪里去，这两年原(yuán)地踏步，还略有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思(sī)从(cóng)事内镜微创(chuàng)诊疗(liáo)器(qì)械(xiè)的研发、生产与销售，主要(yào)产品应(yīng)用于(yú)消化内镜诊(zhěn)疗(liáo)领域，按治疗用途分为止血闭合类(lèi)、EMR/ESD 类、活检(jiǎn)类、ERCP 类和诊疗仪(yí)器(qì)类。公司前身(shēn)系成立于2010年(nián)12月的安杰思基因。由达安基(jī)因和章贤骏分别(bié)出资(zī)600万元、400万(wàn)元设立，设(shè)立初(chū)期公(gōng)司以(yǐ)章(zhāng)贤骏团队(duì)的(de)PCR业(yè)务为主。考虑到公司主营业务的独立性(xìng)、与达安基因(yīn)业务的关联性及(jí)为了不同业务(wù)板块的更好发展，安(ān)杰(jié)思决定专(zhuān)注于(yú)从事(shì)内镜微创诊疗器械业务并停止PCR业务的发展。

　　内镜(jìng)微(wēi)创(chuàng)诊(zhěn)疗(liáo)器(qì)械，体量和研发实(shí)力(lì)远不如(rú)同行业的(de)南微(wēi)，面对竞争和(hé)集采，公司产品价格不断(duàn)下滑(huá)，不(bù)过(guò)由于体量小(xiǎo)，国产(chǎn)替代进行中(zhōng)，业绩还算不错(cuò)，个人就不(bù)关注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中科飞测科技(jì)股份有限公司成立于2014年，公司是一家国内领先的高(gāo)端半导体质量控制设备公司，自成(chéng)立以(yǐ)来始终专注于检(jiǎn)测(cè)和量测两大(dà)类集成(chéng)电路(lù)专用设备的研发、生产和销售，产品主要包括(kuò)无图形晶圆缺陷检测设备系(xì)列、图形晶圆缺陷检测设备系列、三维(wéi)形貌量测设备系(xì)列、薄膜膜厚量测设备系(xì)列等(děng)产(chǎn)品，已应用于(yú)国(guó)内28nm及以上制程的集成电(diàn)路制造产线。国内(nèi)半导体(tǐ)检测与量测设(shè)备市场2020年的市场规模达到了21亿(yì)美元，市场基(jī)本被国际巨(jù)头(tóu)垄断，国产化(huà)率约为2％。公司为国内(nèi)当仁不让(ràng)的领军企业(yè)，远(yuǎn)超行业第二和第三的收入(rù)之和(hé)。

　　晶圆检测设备(bèi)龙头，半(bàn)导体上游公司，公(gōng)司收入增速(sù)很快，但(dàn)利润基(jī)本没(méi)有(yǒu)，且存货越来(lái)越多，短(duǎn)期看(kàn)半导体行业周期向下，但公司所(suǒ)处行业国产替(tì)代空间(jiān)较大，未来仍会有发展，可以适当(dāng)关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长(zhǎng)青科技是(shì)一家以三(sān)明治复(fù)合材料(liào)为基础，通(tōng)过轨道交(jiāo)通和建(jiàn)筑装饰两大领域实现(xiàn)产品应(yīng)用的高新(xīn)技术企业。公司的业务主要为(wèi)轨道交通(tōng)业务(wù)及(jí)建筑(zhù)装饰业务，在轨道(dào)交通(tōng)业务方面，公司提(tí)供轨道(dào)交通车辆内部装(zhuāng)饰(shì)产(chǎn)品、检修(xiū)业务及备品(pǐn)备件和车载乘客信息(xī)系统(tǒng)；在建(jiàn)筑装饰业务方面，公司提(tí)供建筑内外部装饰产(chǎn)品。

　　车辆(liàng)和建筑内部装饰公(gōng)司，下游(yóu)房(fáng)地产和轨道(dào)交通行业(yè)未来景气度都一般，公司(sī)业绩也没亮点(diǎn)，不(bù)关注了。

　　六、华纬科(kē)技（001380）

　　公司主(zhǔ)营业务为公司主营业务为悬架弹簧、制动弹簧、阀类(lèi)及异形(xíng)弹簧、稳(wěn)定杆等研发、生产(chǎn)及销(xiāo)售。公司深(shēn)耕弹簧行业40余年，是(shì)国家级专精特新“小巨人”企业、浙江省(shěng)“隐形冠军(jūn)”培育对象。公司是中国(guó)弹簧(huáng)行业知(zhī)名度较(jiào)高的(de)弹簧及相(xiāng)关产(chǎn)品的制造企业，其综合实力位(wèi)列国内弹簧行业排名前三位。

　　弹簧(huáng)行(xíng)业(yè)公(gōng)司(sī)，虽然号称隐(yǐn)形冠军，但(dàn)公司市占率国内(nèi)也就排(pái)第三，下游汽车(chē)行业周期(qī)景气度高峰(fēng)已过，未来不是很乐观，就是一个(gè)门槛不高的传(chuán)统制造业公司。

　　七、亚(yà)华电(diàn)子（301337）

　　亚华电子是(shì)医院智能通(tōng)讯(xùn)交(jiāo)互系(xì)统软(ruǎn)硬件一(yī)体化(huà)综合解决(jué)方案提供(gōng)商(shāng)，主要(yào)产品分(fēn)为病房智能(néng)通讯(xùn)交互系统及门诊服务交互系统两(liǎng)大类别(bié)，是(shì)该公司(sī)主营业(yè)务收入的重要(yào)组成(chéng)部分。

　　医疗信息(xī)公司，主要是医院的(de)门诊和病(bìng)房交互，没(méi)什(shén)么技术门(mén)槛的软(ruǎn)硬(yìng)件(jiàn)行业，公司(sī)规模不(bù)大(dà)，竞争力一般(bān)，不关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美(měi)芯晟(chéng)是一家专注于高性能模拟(nǐ)及数模混合芯片研发和销售的集成电路设计(jì)企业(yè)，主要产品(pǐn)为无(wú)线充电系(xì)列产品和(hé)LED照明驱动系列产品，主要包括高集成度MCU数字(zì)控制SoC电源(yuán)——无线充电芯片，以及模拟电(diàn)源——LED照明(míng)驱动芯片。目前，美芯晟(chéng)能够为客(kè)户(hù)提(tí)供超过(guò)700款(kuǎn)芯片产品，可广泛应用(yòng)于通(tōng)信终(zhōng)端、消费类电子(zi)、照明应用及智能家居等众多领域。

　　无线(xiàn)充电芯片和LED芯片公司(sī)，技术含量不算太高的芯片行业(yè)，下游主要是LED行(xíng)业3寸照片是几x几厘米 3寸照片是多少厘米，22年开始(shǐ)行业景气度下滑，公司业绩也转向，收(shōu)入增速放缓(huǎn)，产品价格(gé)大幅下滑，扣非(fēi)利润下(xià)滑，至(zhì)于无线充电芯片这块业(yè)务(wù)增速也大幅(fú)放缓了(le)，而且占比比(bǐ)较低，依赖(lài)单一客户，面对(duì)竞争也非常(cháng)激烈。没太多的(de)亮点，感觉没(méi)必要(yào)关注(zhù)了。

　　九、航天(tiān)软件（688562）

　　航天软(ruǎn)件(jiàn)是航(háng)天科技(jì)集团直接(jiē)控股的大型专业软件与信息化(huà)服务公司(sī)，实(shí)际控制人为国(guó)务院(yuàn)国资(zī)委。公(gōng)司在(zài)支撑(chēng)航天信息化建设的过程中，以神通数据库和AVIDM Foundation为(wèi)基础(chǔ)，构建了(le)自主(zhǔ)软(ruǎn)件产品(pǐn)（基础软件(jiàn)、工(gōng)业软件）、信(xìn)息技(jì)术服务（金(jīn)审信息化服务、商密网云(yún)服务、信(xìn)息化运维服务）和(hé)信息系统(tǒng)集(jí)成（主要面(miàn)向航天及党政(zhèng)军(jūn)领域）等三大主营(yíng)业(yè)务(w3寸照片是几x几厘米 3寸照片是多少厘米ù)，是我国(guó)航天及(jí)党政军领域的软(ruǎn)件和信息化服(fú)务(wù)龙头企(qǐ)业之(zhī)一。

　　航天系(xì)的(de)软(ruǎn)件公司，大量关联(lián)交易，主(zhǔ)营(yíng)毛利率非常低，软(ruǎn)件产品基本没什么竞争力(lì)，利(lì)润(rùn)基(jī)本没有，完全依靠补贴，完全(quán)靠政府采购和政策强推，这类公司业绩非常不好预测，个(gè)人建(jiàn)议不要浪费精力了(le)。

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