预期收益率(lǜ)计算(suàn)公(gōng)式？是(shì)期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初(chū)价格+现金(jīn)股息)/期初价格的。关于预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式以及股票预期收(shōu)益率(lǜ)计(jì)算公式，投资组合的预期收益(yì)率(lǜ)计算公式(shì)，证券组(zǔ)合预期收益率计算公式(shì)，债券预期收益率计算公式，投资预期收益率计算公式等问题(tí)，小编将为你整理(lǐ)以下的(de)知识答案：

预期(qī)收益(yì)率是什么

　　预期收益率也称为(wèi)期(qī)望收益率的。

　　是指在不确定(dìng)的条件下，预测的某资产(chǎn)未(wèi)来可实现的收益率(lǜ)。对于无(wú)风险(xiǎn)收(shōu)益率，一般是以政(zhèng)府短期债券的年利率为(wèi)基(jī)础的。

　　在(zài)衡量市(shì)场风险和收益模型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也(yě)是大(dà)多(duō)数公司(sī)采用的(de)是资本资产(chǎn)定价模型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn)分散投资对降低(dī)公司的特有风险有好处，但(dàn)大部分(fēn)投资者仍(réng)然将他(tā)们的(de)资产集中在有限的(de)几项资产上。

预期收益率计算(suàn)公式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初(chū)价格的。

期望收益率的计算公式

　　期望(wàng)收(shōu)益率=(期末价(jià)格-期初(chū)价格(gé)+现(xiàn)金股(gǔ)息(xī))/期初(chū香港名媛是做什么的)价格(gé)

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数公司采(cǎi)用的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资(香港名媛是做什么的zī)对降低公司的特有风(fēng)险有(yǒu)好处(chù)，但大部分投资(zī)者仍(réng)然将他们的资产集中在有限的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

　　比较流行(xíng)的还有后来兴(xīng)起的套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资者会利用套利(lì)的(de)机会获利，既如果两(liǎng)个投(tóu)资组合面(miàn)临同样的(de)风险但提供不同的预(yù)期收益(yì)率，投资者会(huì)选择拥有较高预期(qī)收(shōu)益率的投资组(zǔ)合，并(bìng)不会调整收(shōu)益至(zhì)均(jūn)衡。

　　我们主要以资本资产定价模型为(wèi)基础，结合(hé)套(tào)利定价模(mó)型来计算。

　　首先一个概念是β值(zhí)。

　　它表(biǎo)明(míng)—项投(tóu)资的风险程度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产i与市场(chǎng)投资组合(hé)的协方差/市场投资(zī)组合的方差

　　市场投资组合与(yǔ)其自身(shēn)的协方差就是市场投资组合的方差，因此市(shì)场投(tóu)资组合(hé)的β值永远(yuǎn)等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反(fǎn)之(zhī)小于(yú)1，无风险投资β值(zhí)等于0。

　　需要说明的是(shì)，在投资组合中(zhōng)，可(kě)能会有(yǒu)个别(bié)资产的(de)收(shōu)益率(lǜ)小于0，这说明，这项(xiàng)资产的投资回报率会小于无风险利(lì)率(lǜ)。

　　一般来讲，要避(bì)免这样的投资项目，除非你(nǐ)已经很好到(dào)做到分散化。

　　首先确定一个可接受的收益(yì)率(lǜ)，即(jí)风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量了一个(gè)投资者将其(qí)资产从无(wú)风(fēng)险投资转移(yí)到一个平均(jūn)的风(fēng)险投资(zī)时所需要的(de)额外收益。

　　风险溢(yì)酬是(shì)你投资组合的预期收(shōu)益率减去(qù)无风险投资的收益(yì)率的差额。

　　这(zhè)个数字一(yī)般情(qíng)况(kuàng)下(xià)要大于(yú)1才有意义(yì)，否则(zé)说(shuō)明你的投资组合选择(zé)是(shì)有问题的(de)。

　　风险越高，所期望的风(fēng)险溢酬(chóu)就应该越大。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政府长期债券的年利率为基础的(de)。

　　在(zài)美国等发达市场，有完善的股(gǔ)票市场(chǎng)作为参(cān)考依据。

　　就(jiù)目前(qián)我国的情况，从股票市场尚难得出(chū)一个合适的结论，结合国民生产总值的增长率来估计风险(xiǎn)溢酬未尝(cháng)不(bù)是一(yī)个(gè)好(hǎo)的选择。

预期收益率和无风险收益率有(yǒu)什么区别

　　预期收益率也称为 期(qī)望收益率(lǜ)，是指(zhǐ)在(zài)不确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未来(lái)可 实现 的收益率。

　　对(duì)于无风险收益率，一般是以政府(fǔ)短期(qī)债券的年利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益(yì)模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也是至(zhì)今大(dà)多数(shù)公司采用的是 资本资产定(dìng)价(jià)模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管 分散投(tóu)资 对降(jiàng)低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上。

　　在(zài)衡量(liàng) 市(shì)场风(fēng)险 和收益(yì)模型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也(yě)是至(zhì)今(jīn)大多数(shù)公司采(cǎi)用(yòng)的(de)是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn) 分散投资(zī) 对降低公司的(de) 特有风险 有(yǒu)好处(chù)，但(dàn)大(dà)部分投资者仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式是怎样(yàng)的？

　　预期收益率也称为(wèi)期望收益(yì)率，是指(zhǐ)在(zài)不确(què)定的条件(jiàn)下，预测的某资产未(wèi)来可实现的收(shōu)益率。

　　预期(qī)收(shōu)益率的公式(shì)为：资产i的预期收益(yì)率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中(zhōng)： Rf：无风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组合的预期收益(yì)率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险(xiǎn)溢(yì)酬。

　　拓展资(zī)料

　　预(yù)期年(nián)化预(yù)期收(shōu)益率是怎么算(suàn)出来的(de) 逾期年化预期收益率是(shì)指投资(zī)期限(xiàn)为一(yī)年所获的(de)预期预期收(shōu)益率，也是将(jiāng)当前(qián)预期收益率换(huàn)算成年预期收益率(lǜ)的一种计算方法，计算公式为：年化(huà)预(yù)期收益率=（投资(zī)内预期(qī)收益/本金）/（投资天(tiān)数(shù)/365）×100%，预期年化预(yù)期收益=投资金额×预(yù)期(qī)年化(huà)预(yù)期(qī)收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元(yuán)购买了一个(gè)投资(zī)期限为(wèi)30的理(lǐ)财产品，该产品的预期(qī)年化(huà)预(yù)期收益(yì)率为4.5%，那么你可获得(dé)的预(yù)期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果(guǒ)投资期限刚好为1年(nián)，那(nà)么预期预期收益的计算方式会(huì)更简(jiǎn)单(dān)：预期年化预期收益=本(běn)金×预期(qī)年(nián)化预(yù)期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化预期收益率(lǜ)是什么意(yì)思

　　在实际(jì)投资过程中，七日(rì)年(nián)化预期收益率也是经常遇到的一个概念(niàn)，七日年(nián)化预期收益率是指(zhǐ)将7日的(de)平均预期收益水平换算成(chéng)年化率后得出的预期收(shōu)益率，常用(yòng)于货币基金。

　　七(qī)日年化预期收益率往(wǎng)往(wǎng)都(dōu)是浮动的，不代表未来的年化预期收(shōu)益率(lǜ)，但可用于参考该理财产品的盈(yíng)利水平。

　　 一(yī)般情况下，预期年化预期收益率越(yuè)高的(de)产(chǎn)品，风险(xiǎn)也越(yuè)大。

　　此外，投(tóu)资期限越(yuè)长的(de)产品，预期预期收(shōu)益率往往也越高。

　　以上关于预(yù)期年化预(yù)期(qī)收益率是怎么(me)算出来的的内容，希望对大家(jiā)有所帮助。

　　温馨(xīn)提(tí)示，理财有风险，投资需谨慎。

　　预期收益(yì)率计算(suàn)公式？是期望收益率(lǜ)=(期末价格(gé)-期初价(jià)格+现金股息)/期(qī)初价格的(de)。关于预(yù)期收(shōu)益率计算公式以及股票预期收益率计(jì)算公式，投资组合(hé)的预期(qī)收益率计算公式(shì)，证券组合预期(qī)收益率(lǜ)计算(suàn)公式，债(zhài)券预期(qī)收益率计(jì)算公式，投资(zī)预期收益(yì)率计算公式等问(wèn)题，小编(biān)将为你(nǐ)整理以下(xià)的知识答案：

预期收益率是(shì)什么(me)

　　预(yù)期收益(yì)率也称为期望收益(yì)率的。

　　是指在不(bù)确定的条件下，预测的某资产未来可(kě)实现的收益率。对于(yú)无风险收(shōu)益率，一般是以政府(fǔ)短期(qī)债券的(de)年利率为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型中，使用最久，也(yě)是大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资对降低公司的特有风(fēng)险有(yǒu)好处(chù)，但大部分投资者仍然将他们的(de)资(zī)产(chǎn)集中(zhōng)在有限的几项资(zī)产(chǎn)上。

预期收益(yì)率计算(suàn)公式(shì)

　　是期望收(shōu)益率=(期末价格(gé)-期初价(jià)格(gé)+现金(jīn)股息)/期初价(jià)格(gé)的。

期(qī)望(wàng)收(shōu)益率的计算公(gōng)式

　　期望收益率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格

　　在衡(héng)量市场风(fēng)险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资对降低公司的(de)特有风险有好处，但大(dà)部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项(xiàng)资产(chǎn)上(shàng)。

　　比较流行的还有(yǒu)后来(lái)兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投(tóu)资者会利用套利(lì)的机会获利(lì)，既如果两(liǎng)个投(tóu)资组合(hé)面临(lín)同样的风(fēng)险但提(tí)供不同的预(yù)期(qī)收(shōu)益率，投(tóu)资(zī)者会选择拥(yōng)有较高(gāo)预期收益(yì)率的投资组合，并不会调整收(shōu)益至均(jūn)衡。

　　我们主(zhǔ)要(yào)以资本(běn)资产(chǎn)定价模型为基础，结合套利定价模型来计算。

　　首(shǒu)先一个(gè)概念是β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市(shì)场投(tóu)资组(zǔ)合(hé)的(de)协方差(chà)/市场投资组合的(de)方差(chà)

　　市场投资组合与其自身(shēn)的协方差(chà)就(jiù)是市场投资组合的(de)方差，因此(cǐ)市场(chǎng)投资组合的β值永远等于1，风(fēng)险大于(yú)平均资产的投资β值大于1，反(fǎn)之小于1，无(wú)风险投资β值等(děng)于0。

　　需要说明的是，在投资组合中(zhōng)，可能会有(yǒu)个别(bié)资产的(de)收益率小于0，这(zhè)说明，这项资产的投资回报率(lǜ)会小于无风险(xiǎn)利率。

　　一(yī)般来(lái)讲，要(yào)避免(miǎn)这样的投资(zī)项(xiàng)目，除非你已经很好到做到(dào)分散化(huà)。

　　首先确(què)定(dìng)一个可(kě)接(jiē)受的收益(yì)率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬(chóu)衡(héng)量了一个(gè)投资者将(jiāng)其资产从(cóng)无风险投资转移到一个平均的(de)风险投资(zī)时所需要的(de)额(é)外(wài)收益(yì)。

　　风(fēng)险溢酬是你投资组合的预期收(shōu)益率减(jiǎn)去无(wú)风险投资的收益(yì)率的差额。

　　这个(gè)数字一般情况下要大(dà)于1才有意义，否(fǒu)则说明你的(de)投资(zī)组(zǔ)合选择是有问题的。

　　风险(xiǎn)越高，所(suǒ)期望的风险溢酬(chóu)就应该越大。

　　对于无风险收益率，一般是以政府长期债券(quàn)的年(nián)利率为基(jī)础的。

　　在美国等发达市(shì)场(chǎng)，有(yǒu)完善的股票(piào)市场作为参(cān)考依据(jù)。

　　就目前我(wǒ)国(guó)的(de)情况，从股票(piào)市场尚难得出一个合(hé)适的结论，结合国(guó)民生产总值的增长率来估计风险(xiǎn)溢酬未尝不是一个好(hǎo)的选择(zé)。

预期收益率和(hé)无风险收益率(lǜ)有什么(me)区别(bié)

　　预期收益率也(yě)称为 期望收(shōu)益(yì)率，是指在不确定的条件下，预测的某资(zī)产未(wèi)来可 实现 的收(shōu)益率。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是以政府短期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量市(shì)场风险和(hé)收益模(mó)型中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是至(zhì)今大多数公司采用的(de)是 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投资 对降低公司(sī)的 特有(yǒu)风(fēng)险 有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他们(men)的资产集(jí)中在(zài)有限的几项资产上。

　　在(zài)衡量(liàng) 市场风(fēng)险 和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至(zhì)今大多数公司(sī)采用的是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散(sàn)投资(zī) 对降低公司的 特有(yǒu)风险 有好(hǎo)处，但大(dà)部分投(tóu)资者仍然将他们(men)的资(zī)产集(jí)中(zhōng)在有(yǒu)限的几项资产上。

预(yù)期(qī)收益率计(jì)算(suàn)公式是(shì)怎样的？

　　预期收(shōu)益率也称为期望(wàng)收益率，是(shì)指在不确(què)定的条件下，预(yù)测的某资产未来可实现的收益率(lǜ)。

　　预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)的公式为：资产i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合(hé)的(de)预期收益(yì)率(lǜ)，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展资料(liào)

　　预期年(nián)化预(yù)期(qī)收益率是怎么算出来的 逾(yú)期年(nián)化预期收益(yì)率是指投资期限为一(yī)年所(suǒ)获的预期预(yù)期收(shōu)益(yì)率，也是将当前预期收益率换算成(chéng)年预(yù)期收益(yì)率(lǜ)的(de)一种计算方法，计算公式为：年化预期收(shōu)益率=（投(tóu)资(zī)内预期收益/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预(yù)期年化预期收益=投资金额×预(yù)期(qī)年化(huà)预(yù)期(qī)收益率×投(tóu)资(zī)期限/365。

　　例如你用1万元购买了一个投(tóu)资期限为(wèi)30的(de)理(lǐ)财产(chǎn)品(pǐn)，该产品(pǐn)的预期年化预(yù)期收益率为4.5%，那么你可获得的预期预期(qī)收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期(qī)限刚(gāng)好为1年，那么预期预(yù)期收(shōu)益的计算方式(shì)会更简单：预期(qī)年化预(yù)期收益=本金×预期年化预期收(shōu)益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年(nián)化预期收益率是什(shén)么意思

　　在(zài)实际投(tóu)资过(guò)程中，七日(rì)年化预期收益率(lǜ)也是经常遇(yù)到的一个概念，七日(rì)年化预期收益率是指将7日的平均预期收(shōu)益水平换算成年化率后(hòu)得出的预期收(shōu)益率，常(cháng)用(yòng)于货币(bì)基金(jīn)。

　　七日年化(huà)预期收(shōu)益率往往都是浮(fú)动的，不代(dài)表未来的年化预(yù)期收益率，但可用于参考(kǎo)该理财(cái)产品的盈(yíng)利水平。

　　 一(yī)般情况下，预(yù)期年化预期收益(yì)率越(yuè)高的产品，风(fēng)险也(yě)越(yuè)大(dà)。

　　此外，投资(zī)期限越长的产品，预期预期收(shōu)益率往往也越(yuè)高。

　　以上关于(yú)预期年化预期收益率是怎(zěn)么(me)算出(chū)来(lái)的的内容，希望(wàng)对(duì)大家(jiā)有所帮助。

　　温馨提示，理财(cái)有风险，投(tóu)资需(xū)谨慎(shèn)。

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