兄弟姐妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于(yú)新(xīn)能源(yuán)反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源(yuán)每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋疫情转段是什么意思，中专转段是什么意思条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒(chǎo)作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿(yì)元(yuá疫情转段是什么意思，中专转段是什么意思n)。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可(kě)以写(xiě)一(yī)下大(dà)涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单，今天主(zhǔ)打的(de)就是一个新(xīn)能源赛(sài)道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务(wù)器订单(dān)规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁(xū)大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家(jiā)持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤(yóu)其是通用服务器(qì)的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在(zài)最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指引乐观疫情转段是什么意思，中专转段是什么意思，预计后续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业务(wù)反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入(rù)同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到(dào)这了(le)。

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