财联社(shè)4月30日讯，4月(yuè)的(de)交易已(yǐ)于本周五结束(shù)。本月(yuè)A股三大指数一红两绿(lǜ)，整体处于(yú)震荡上行的态势。分板块看，石(shí)油板(bǎn)块表(biǎo)现强势，万(wàn)亿巨头中(zhōng)国石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆，板块个股中(zhōng)国(guó)科传(chuán)、唐(táng)德影视单月翻(fān)倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机会值得把握？从财联社梳理的十家券商(shāng)5月金股名单来看，AI应用端(duān)、中(zhōng)字头等值得关注。

　　具体(tǐ)来(lái)看，AI应用端中金山办公、科大(dà)讯(xùn)飞、完美世界各被推荐两次；中字头方面，中国移动(dòng)、中国中铁各被推(tuī)荐两次，除此之外，中国太保、中国(guó)铝业(yè)也(yě)获得了个别券(quàn)商的推(tuī)荐(jiàn)。

　　目前市场(chǎng)关(guān)注的重点已经逐渐从AI硬件端(duān)转为应用端。从推荐的(de)情(qíng)况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美(měi)世界(jiè)）是其中的重(zhòng)点。

　　关于(yú)AI+办公方面(miàn)，有券商(shāng)指(zhǐ)圆与直线相切公式，圆的面积公式和周长公式出(chū)，在所有(yǒu)AI的使用场景中(zhōng)，办公场景(jǐng)进展相对较(jiào)快。中(zhōng)金公(gōng)司指(zhǐ)出，年(nián)初至今市场对(duì)AI关注度(dù)持续高(gāo)企(qǐ)，上一轮行情催化主要集中于大模型的(de)突破(pò)进展；而4月(yuè)以来，观察到各(gè)个领域(yù)的应用厂(chǎng)商正加速AI融(róng)合应(yīng)用产品的研发和发(fā)布，其中办公场(chǎng)景进展相对较快(kuài)，预(yù)计5月(yuè)之后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行业能(néng)起到将本增效(xiào)的(de)作(zuò)用，而“增效”作用被市场所低估(gū)。开源证券指出，AI绘图(tú)工(gōng)具替代美术外包(bāo)等带(dài)来的(de)“降本”或已(yǐ)有市场(chǎng)预期，但不(bù)仅(jǐn)仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更智能(néng)化NPC、更人(rén)性化(huà)的对话(huà)系统及(jí)更(gèng)自由(yóu)的场景生成(chéng)或大幅提升玩家(jiā)体验感及游戏社交(jiāo)属性，从而推动游戏用户(hù)数、时(shí)长及(jí)ARPU提(tí)升，进(jìn)而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板(bǎn)块估(gū)值有进一步提升空间。另外值得(dé)关注的是(shì)，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割(gē)模型及Gen-2为代(dài)表的视(shì)频生成模(mó)型(xíng)或进一步(bù)推动(dòng)多模态大模型发展(zhǎn)，从而推动IP从自上而下变现(xiàn)效率提升，拥有(yǒu)IP储备优势的内容公司商业化空间或打开。

　　关于中字头板块，华安(ān)证券认为值得布(bù)局的有三大方(fāng)向(xiàng)。

　　方向一(yī)：中国特色估值体系与优化国有资本布局。关注：①中国特色(sè)估值体系(xì)下(xià)，关注(zhù)ESG与(yǔ)资(zī)产注(zhù)入带(dài)来的拔估值机会。圆与直线相切公式，圆的面积公式和周长公式②优(yōu)化(huà)国有资本布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方(fāng)向二：新(xīn)型举国(guó)体制的(de)科技圆与直线相切公式，圆的面积公式和周长公式创新方向。关(guān)注：①科创(chuàng)型央国企“领头”改(gǎi)革(gé)转(zhuǎn)型。②数字经(jīng)济领(lǐng)域国(guó)资云(yún)及信创(chuàng)等(děng)标的。③半导体(tǐ)、科(kē)学仪器(qì)等领(lǐng)域的装备国产(chǎn)化(huà)。

　　方向(xiàng)三(sān)：“一带一路”有望(wàng)在2023年继续发力(lì)。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望(wàng)获(huò)得订单增量企业。此外(wài)，创建世界(jiè)一流(liú)示范(fàn)企业名单对(duì)应的上市公司也(yě)值得关注(zhù)。

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