要闻(wén)速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖(bó)子(zi)”技术 深入实(shí)施种(zhǒng)业振兴行动(dòng)

　　中(zhōng)共(gòng)中央政治局委员、国务院副(fù)总理刘国中近(jìn)日到(dào)江苏调研。刘国中先后到(dào)南京(jīng)、徐(xú)州等(děng)地考察了农业科研院所、涉(shè)农高等(děng)院校、农机研发(fā)机构、种业(yè)企业、农(nóng)业科技服(fú)务组织，详(xiáng)细了解农(nóng)业(yè)科技研发和成果(guǒ)推广(guǎng)应(yīng)用等情况。他(tā)强调，科技创(chuàng)新是(shì)推进农业现代(dài)化的(de)关键。要(yào)遵循农业科(kē)技规律(lǜ)，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入实施种业振(zhèn)兴(xīng)行(xíng)动，加(jiā)快推进高(gāo)标(biāo)准农(nóng)田(tián)建(jiàn)设，补上短(duǎn)板(bǎn)弱项。评：中美(měi)之(zhī)间的竞争中，农业是必不(bù)可少又容易被忽略的(de)一环，农业是作为基(jī)础盘，关系着每个(gè)人的饭碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚(jiān)持严的(de)主基调(diào)不动摇 以强有力监(jiān)督打造(zào)廉洁的注(zhù)册制

　　近期中国(guó)证(zhèng)监会在(zài)北京成功(gōng)举办系统会管干部学(xué)习贯彻党的二十大精神专(zhuān)题轮训班。易会满指出(chū)，要对标新任(rèn)务新要求，切实增(zēng)强专(zhuān)业(yè)本领，坚决纠(jiū)治形式(shì)主义、官僚主义，大力弘扬“马上就办(bàn)、真抓实(shí)干”的优良(liáng)作风，持(chí)续(xù)巩固干(gàn)事(shì)创业的良好氛围。坚(jiān)持严的主基调不动摇，以强有力监(jiān)督打造廉洁的注册制，一体(tǐ)推进不敢腐、不(bù)能腐、不想腐(fǔ)，全面加强腐(fǔ)败源头治(zhì)理，不断强化系(xì)统全(quán)面从(cóng)严治党严的氛围。

　　3、发(fā)改委(wěi)：综合施策释(shì)放消费潜力 稳定汽车(chē)、电(diàn)子(zi)产品、住房等大宗消费

　　国家发改委主(zhǔ)任郑栅洁发文(wén)称，进一步(bù)增强(qiáng)宏观(guān)调控的前瞻(zhān)性、针对性、协同性，充(chōng)分发挥(huī)超大(dà)规模市场优势(shì)，有效释放内(nèi)需潜力。继续实(shí)施积极的财(cái)政政策和稳健的货币政(zhèng)策，促(cù)进财(cái)政、货币(bì)、就(jiù)业、产业(yè)、投资、消(xiāo)费、价格、环保(bǎo)、区(qū)域等政策形(xíng)成系统(tǒng)集(jí)成效应(yīng)。充分发挥消费对经济增长的基础性作用，多渠道增加城乡居(jū)民收入，稳定汽车、电子产品、住房等大宗(zōng)消费，培育(yù)壮大绿(lǜ)色消费、文(wén)化旅游等服(fú)务消(xiāo)费新热(rè)点，创新消费场(chǎng)景。评：4月份(fèn)的CPI和PPI数据发布之后，消费(fèi)到(dào)了必(bì)须发(fā)力的时刻，而大宗消费是重(zhòng)中(zhōng)之重。

　　4、这两类(lèi)存款执行利(lì)率下周一调(diào)整！

　　协(xié)定存款、通知存款利(lì)率上(shàng)限调整新规即(jí)将落地。12日，多家银行提前公告了关于自5月15日(rì)起调整协定存款和/或通知(zhī)存款执(zhí)行(xíng)利率的通知(zhī)，从调整(zhěng)情况来看，执行利(lì)率多(duō)调整(zhěng)为新规的自律上限，相较于此前下调(diào)幅(fú)度不一，最高降幅为55BP。评：之前(qián)各(gè)大银行为了(le)揽(lǎn)储使出了浑身解数，也用(yòng)了不少小动作，该敲打敲打(dǎ)了。

　　5、证监(jiān)会指(zhǐ)导证券交易所发布指引 完善REITs大类资产审(shěn)核(hé)要点及信息披露(lù)要求(qiú)

　　证监会(huì)将指导证券交(jiāo)易所(suǒ)持续(xù)完善REITs信息披露制(zhì)度规(guī)则(zé)，研究制定出台定(dìng)期报(bào)告和临(lín)时公告披露(lù)指引(yǐn)，按照(zhào)“成熟一类(lèi)、推出(chū)一类(lèi)”原则，分(fēn)步推出仓储物(wù)流、保障性租赁住房(fáng)等大类资产审核及信息披露规则，建立(lì)健全(quán)透明和可预期的审核注册标准，重(zhòng)点关注资产及项目运营质量，进一步强(qiáng)化市场监管和投资者保护机制(zhì)，更好服务经济高质量发展(zhǎn)。

　　6、住建部：我国全面启动城市基(jī)础设(shè)施生(shēng)命线安全工程

　　住房和城(chéng)乡建设(shè)部部长倪虹近日表示，在(zài)深入推(tuī)进试点和总(zǒng)结(jié)推广(guǎng)可复制经验基础上(shàng)，我国(guó)将全(quán)面启动城市基础(chǔ)设施(shī)生命线(xiàn)安全(quán)工程(chéng)。要开(kāi)展城市基础(chǔ)设施普查，建立覆盖地上(shàng)地下的(de)城市基础设施(shī)数据(jù)库，找准城市基础设(shè)施风险(xiǎn)源和风险(xiǎn)点，编(biān)制(zhì)城市(shì)安(ān)全(quán)风险(xiǎn)清单(dān)。城市基础设施生命线是指(zhǐ)城市的燃(rán)气、桥梁(liáng)、供水、排水、供热、综合(hé)管廊等与城市(shì)功(gōng)能(néng)和民众生活密不可分的城市基(jī)础(chǔ)设施，就像人体的“神经(jīng)”和“血管”，是城市安(ān)全运行的保(bǎo)障。评：这个是海绵城市(shì)的超级数字版(bǎn)本(běn)，也是(shì)为了(le)城市治理的新(xīn)思路和新方向，各(gè)大科技巨头的智慧城市业务到了大显身手的(de)时刻。

　　7、上(shàng)海经信(xìn)委：推动特斯拉(lā)自动驾驶、机器人等功能板块(kuài)在沪布局

　　上海市经信委智(zhì)能制(zhì)造推进(jìn)处副(fù)处长陈可(kě)乐表示，下阶段，上(shàng)海将进一步深(shēn)化与(yǔ)特斯(sī)拉的(de)合作，推动自(zì)动驾驶(shǐ)、机器(qì)人等(děng)功(gōng)能板块在(zài)沪布局，共(gòng)同打造具备核心技(jì)术(shù)优势、面向全球市(shì)场的科技产业(yè)集群。在(zài)加强政策供给方面，明确总体(tǐ)发展(zhǎn)目(mù)标，到2025年(nián)新能(néng)源汽车年产量达(dá)到120万辆，产值突破3500亿元(yuán)。对符合条件的(de)消费者(zhě)购买(mǎi)新能源汽车给予免(miǎn)费专用牌(pái)照政策支(zhī)持。

　　8、证监(jiān)会启动科创50ETF期权上市工(gōng)作

　　为健全(quán)多层次资本(běn)市场产品体系，丰富资本市(shì)场风险管理工(gōng)具，证监会启动科创50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期(qī)权，有(yǒu)利于吸(xī)引长期资金配置科创(chuàng)板，激发(fā)科创板(bǎn)创新活力，满足多元化的交易和风险管理需(xū)求，有助于继续发挥好科创板改(gǎi)革(gé)先行先试的(de)示范引领作用，不断提升服务实体(tǐ)经济(jì)质效(xiào)。科(kē)创50ETF期权上市后(hòu)，证监(jiān)会(huì)将进一步完善风险(xiǎn)防控机制，并根据市(shì)场运行(xíng)情况改进优化(huà)，确保科创50ETF期(qī)权稳健运(yùn)行。评(píng)：科创(chuàng)50ETF期(qī)权终(zhōng)于要来了，基本上大家(jiā)想(xiǎng)交(jiāo)易(yì)的指数品种都已经有衍生品了，这对增加市(shì)场活跃度和流动性(xìng)来说是好事。

　　9、券商(shāng)债券业务评级将迎(yíng)新规(guī) A档券(quàn)商将减(jiǎn)少

　　近日，中(zhōng)证协就券商债券业务(wù)执业能力(lì)评价办法(fǎ)进行了修订，并(bìng)改名(míng)为《证券公(gōng)司(sī)债券业务执(zhí)业质量(liàng)评价办(bàn)法》，并向(xiàng)行业征求(qiú)意(yì)见，修(xiū)订将评价(jià)指标的触角由券商(shāng)开展债(zhài)券业务(wù)的整(zhěng)体情况延伸至(zhì)债券项(xiàng)目的(de)各个(gè)环节。此外，评级也将进一(yī)步优化了(le)，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩“两头(tóu)”规模，其中A类将增加类似“白名(míng)单”的基本条件。评(píng)：券商的(de)各大业务(wù)也开(kāi)始(shǐ)内(nèi)卷了(le)，债券A档券商名额(é)的减少，倒逼各(gè)大券(quàn)商执业能力的提高。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：“大盘(pán)冲(chōng)高回落(luò)，美元反弹避(bì)险情绪升温(wēn)，五月卖出要开始了吗？”债务上限谈判传出利好消息(xī)，但新近指标显示(shì)通胀预期意外回升重燃(rán)通胀恐慌，美股冲(chōng)高回落集体(tǐ)收跌，道指跌约10点，纳(nà)指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股指表现不(bù)一，道指累跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连(lián)涨三周；中(zhōng)概股领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚买菜(cài)跌超17％，达(dá)达集(jí)团跌超(chāo)9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏(péng)汽车、能链(liàn)智电跌超8％。

　　期货市场：避险(xiǎn)情绪升温令美元指数(shù)跳(tiào)涨至一个月高位，站稳102.00上方；对利率前景(jǐng)敏(mǐn)感的两年期美债(zhài)收益率盘中拉升一(yī)度上触4.0％关口，日(rì)内升幅超(chāo)过10个基(jī)点；黄金在美元继(jì)续(xù)攀(pān)升压力下未能成功(gōng)反弹(dàn)，收(shōu)盘刷新一(yī)周多来(lái)低位；银价跌至24.15美(měi)元，本周下跌(diē)6.9％是自(zì)去年10月以来最糟糕(gāo)的一周；原油市场出现需求疲软苗头，国际原油遭供需两面打(dǎ)击(jī)盘中回吐逾(yú)1％的(de)涨幅(fú)转跌，再探一周低(dī)位。布(bù)伦特(tè)和(hé)西德克萨(sà)斯中质原油期(qī)货均连续第(dì)四(sì)周下跌(diē)。

　　市场(chǎng)策(cè)略(lüè)

　　周五(wǔ)各(gè)股指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创业(yè)板指跌幅均超1％。在(zài)此前强势拉升(shēng)后，沪指(zhǐ)连续下跌，呈现V型反(fǎn)转之(zhī)势(shì)，进一步逼近下(xià)轨的重要支撑。沪指从1月(yuè)30日起就可以认为是开(kāi)始构筑顶部了(le)，这个过程持续了3个(gè)月，期(qī)间(jiān)主力(lì)资金通过反复震荡来完成出货(huò)。由于筑(zhù)顶充分，后市(shì)一旦破位(wèi)就将出(chū)现急跌。下周投(tóu)资者关注沪指(zhǐ)会否破(pò)跌下轨，如果出现(xiàn)这一信(xìn)号应及时离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青(qīng)海盐湖蓝科鲤(lǐ)业(yè)举行了600万(wàn)吨工(gōng)业(yè)级碳(tàn)酸鲤拍卖，最终以(yǐ)24.1万(wàn)至25.1万元/吨(dūn)成交(jiāo)。这一(yī)价格不仅高于当日国产工业(yè)级碳酸(suān)鲤现货价格，也高(gāo)于(yú)电池级碳(tàn)酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚(jù)变(biàn)：据报道，当地(dì)时间周三（5月10日），核(hé)聚变(biàn)初创公司Helion能源在官网(wǎng)宣(xuān)布，科技(jì)巨头微软已同意从公(gōng)司首座核聚变(biàn)发电站购买电力。作(zuò)为电力(lì)购买协(xié)议(yì)的一部分，Helion预计将在2028年之前将(jiāng)其聚(jù)变发电装置(zhì)上线，并在商定的一年内达到(dào)50兆瓦或更高目标(biāo)的发电量。

　　标的：安泰(tài)科技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿(yì)元向(xiàng)极兔转让丰网信(xìn)息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业富联(lián) 601138：拟公开发行不(bù)超过60亿元公(gōng)司债券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终止向(xiàng)不(bù)特定对象发(fā)行可转债事项(xiàng)

　　广州浪(làng)奇(qí) 000523：筹划与控股股(gǔ)东进行重(zhòng)大资产置(zhì)换

　　博菲电气 001255：拟发行可转(zhuǎn)债(zhài)募资不(bù)超(chāo)过3.9亿元 用于(yú)新(xīn)能源复合材料制品建设项目

　　精(jīng)工(gōng)科技 002006：拟定(dìng)增募资(zī)不(bù)超过19.5亿(yì)元

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股(gǔ)份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾(ài)精工 603580：控股股(gǔ)东的一致行动人拟增持不低于800万(wàn)元(yuán)

　　科汇股份 688681：山(shān)东省高新投及公司董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业(yè)、华航机械拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)过6％

　　国芯(xīn赶歌圩的读音是什么，赶歌圩的拼音怎么读)科(kē)技(jì) 688262：麒越基金(jīn)、嘉信佳(jiā)禾拟减持不超过5.99％

　　百纳(nà)千成(chéng) 300291：华录资本拟减持不超过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风(fēng)华高科(kē) 000636：广东(dōng)恒聚(jù)达拟(nǐ)减持公司不(bù)超0.6％股份

　　锐明技(jì)术 002970：公司(sī)股东拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭(zhāo)衍(yǎn)新药 603127：股东顾美(měi)芳拟减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　国(guó)新文化 600636：董事姚世娴及(jí)其一致行(xíng)动人拟减持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州产投(tóu)拟减持不超过3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威贸易拟(nǐ)减持不超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安(ān)银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公(gōng)司(sī)财务(wù)总(zǒng)监(jiān)拟减持不(bù)超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不超1亿元对优你康进(jìn)行(xíng)实(shí)缴增资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营(yíng)企业(yè)拟收购深圳小象电(diàn)动公司3％股权(quán)

　　金(jīn)利(lì)华电(diàn) 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝缘子数字智慧工(gōng)厂升级(jí)改(gǎi)造项目

　　华东医药(yào) 000963：子公司迈华替尼片纳入突破性治疗(liáo)药(yào)物程(chéng)序

　　力生制药 002393：阿(ā)替洛尔片通过(guò)仿制药一致性评价

　　交大昂立 600530：收(shōu)到(dào)证监会立案告知书

　　潞安环(huán)能(néng) 601699：前(qián)4月商品煤(méi)销量同(tóng)比增长0.51％

　　电(diàn)投能源(yuán) 002128：控股子(zi)公司(sī)获(huò)准建设红山产业(yè)风(fēng)储供电项目(mù)

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首次签署工(gōng)业气体供气服务(wù)合同

　　中国太保 601601：前4月子公司(sī)中(zhōng)国(guó)太平洋人寿(shòu)保险股(gǔ)份有限公司累计原保险(xiǎn)业务(wù)收入同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标(biāo)5.08亿元农(nóng)村公路提(tí)质改造施(shī)工项目

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿纬马(mǎ)来西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公(gōng)司(sī) 开展退(tuì)役动(dòng)力(lì)电池(chí)梯次利(lì)用业(yè)务

　　高能(néng)环境 603588：中标(biāo)8203.88万元(yuán)长(zhǎng)江支流大溪河团结水库生(shēng)态治理工程EPC总承包(bāo)

　　海正药业(yè) 600267：子(zi)公司获(huò)得兽(shòu)药产品批(pī)准文号(hào)批件

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马(mǎ)来(lái)西亚(yà)新设子公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射(shè)剂生产(chǎn)线通过(guò)欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署屋(wū)顶分布式(shì)光(guāng)伏发电项目BOO合同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公(gōng)司董事辞(cí)职

　　城发环境 000885：喀什市(shì)生活(huó)垃(lā)圾焚(fén)烧发(fā)电项目转入运(yùn)营期

　　赣能股份 000899：与陕煤(méi)集团签订项(xiàng)目投(tóu)资(zī)合(hé)作(zuò)框架协议

　　威帝股份(fèn) 603023：拟(nǐ)出售控股(gǔ)子(zi)公司售丽(lì)威(wēi)汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府签(qiān)订合作框架协(xié)议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿(yì)元投建新(xīn)能(néng)源锂电池生产研发项目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻(bō)璃(lí)体内植(zhí)入剂(jì)药品临床(chuáng)试验申请获(huò)受理

　　立(lì)方数(shù)科 300344：与应急管理(lǐ)部信息研究院、腾讯云(yún)计算签(qiān)署战略合作(zuò)框架协议(yì)

　　天齐(qí)锂业 002466：拟30亿(yì)元投建年产(chǎn)3万吨电池级单水氢氧化锂项目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河北(běi)卫星产业基地项目合作框(kuāng)架协议

　　盛航(háng)股份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学品(pǐn)船(chuán)舶以及三艘外贸(mào)化学品船(chuán)舶100％的所(suǒ)有权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披(pī)违规 遭(zāo)证监会(huì)立(lì)案调查

　　江铃(líng)汽车(chē) 000550：终(zhōng)止转让(ràng)全(quán)资子公司(sī)江铃(líng)重型汽车有(yǒu)限(xiàn)公司100％股(gǔ)权的交易

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿(yì)元第(dì)二期中(zhōng)期票据(jù)

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