兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不(bù)回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他们又(yòu)故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊(a)，你敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之(zhī)类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2染发后只用清水洗头好吗，刚刚染发后怎么清洗是正确的家是下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的(de)一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通(tōng)用服务(wù)器的需(xū)求放缓完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入染发后只用清水洗头好吗，刚刚染发后怎么清洗是正确的同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到(dào)这了。

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