兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)踢足球可以长高个子吗，为什么踢足球的个子矮人吹(chuī)新能源，是(shì)要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡(pào)沫(mò)，新能(néng)源马上(shàn踢足球可以长高个子吗，为什么踢足球的个子矮g)到业绩窗口了(le)，未(wèi)来几年(nián)增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值修(xiū)复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主打的就是一(yī)个新能源(yuán)赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单(dān)规(guī)模。其(qí)中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际(jì)变化】踢足球可以长高个子吗，为什么踢足球的个子矮p>

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我们(men)呼吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前(qián)产业(yè)反馈，四(sì)家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期(qī)看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩(jì)会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根(gēn)据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分析(xī)到(dào)这了(le)。

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